Рынок теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна в России: 2009-2012 и прогноз до 2015 г.
Отчет посвящен исследованию российского рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ) на основе стекловолокна и прогнозу его развития на период до 2015 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 68 страниц, 24 рисунка, 32 таблицы и 2 приложения. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт", а также телефонных интервью с участниками рынка.
В первой главе отчета приводится краткое описание состояния российского рынка теплоизоляционных материалов. Приводятся данные об объеме рынка и доле ТИМ на основе стекловолокна.
Вторая глава посвящена анализу производства ТИМ на основе стекловолокна. В этом разделе приведены данные об имеющихся в стране производственных мощностях и степени их загрузки, объемах производства исследуемой продукции в 2009-2012 гг., как в целом по России, так и в разрезе отдельных предприятий, приведено описание текущего состояния ведущих российских предприятий-производителей ТИМ на основе стекловолокна, включая данные о структуре собственности, мощностях, объемах производства, финансовых показателях деятельности, ассортименте выпускаемой продукции, планах дальнейшего развития.
В третьей главе отчета проанализированы данные о внешнеторговых операциях, включая взаимные поставки между странами Таможенного союза. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения/назначения, данные об объемах и направлениях поставок основными производителями, экспортерами и импортерами.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления ТИМ на основе. В данном разделе приведен баланс "производство-потребление" этой продукции за период 2009-2012 гг., оценен фактический объем потребления в 2011-2012 гг., оценена региональная структура потребления. Также в данном разделе приведены данные о рыночных долях ведущих игроков, уровне конкуренции и степени концентрации рынка.
В пятой главе отчета проведен ценовой анализ. В данном разделе приведены данные о ценах на ТИМ на основе стекловолокна отдельных российских производителей по состоянию на июнь 2010 г. и июнь 2013 г., а также проанализированы данные о ценах на импортируемую продукцию.
В шестой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и прогноза развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка ТИМ на основе стекловолокна в России на период до 2016 г.
В приложении 1 приведены контактные данные основных российских предприятий-производителей.
В приложении 2 приведены действующие по состоянию на июнь 2013 г. прайс-листы отечественных производителей ТИМ на основе стекловолокна.
В первой главе отчета приводится краткое описание состояния российского рынка теплоизоляционных материалов. Приводятся данные об объеме рынка и доле ТИМ на основе стекловолокна.
Вторая глава посвящена анализу производства ТИМ на основе стекловолокна. В этом разделе приведены данные об имеющихся в стране производственных мощностях и степени их загрузки, объемах производства исследуемой продукции в 2009-2012 гг., как в целом по России, так и в разрезе отдельных предприятий, приведено описание текущего состояния ведущих российских предприятий-производителей ТИМ на основе стекловолокна, включая данные о структуре собственности, мощностях, объемах производства, финансовых показателях деятельности, ассортименте выпускаемой продукции, планах дальнейшего развития.
В третьей главе отчета проанализированы данные о внешнеторговых операциях, включая взаимные поставки между странами Таможенного союза. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения/назначения, данные об объемах и направлениях поставок основными производителями, экспортерами и импортерами.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления ТИМ на основе. В данном разделе приведен баланс "производство-потребление" этой продукции за период 2009-2012 гг., оценен фактический объем потребления в 2011-2012 гг., оценена региональная структура потребления. Также в данном разделе приведены данные о рыночных долях ведущих игроков, уровне конкуренции и степени концентрации рынка.
В пятой главе отчета проведен ценовой анализ. В данном разделе приведены данные о ценах на ТИМ на основе стекловолокна отдельных российских производителей по состоянию на июнь 2010 г. и июнь 2013 г., а также проанализированы данные о ценах на импортируемую продукцию.
В шестой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и прогноза развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка ТИМ на основе стекловолокна в России на период до 2016 г.
В приложении 1 приведены контактные данные основных российских предприятий-производителей.
В приложении 2 приведены действующие по состоянию на июнь 2013 г. прайс-листы отечественных производителей ТИМ на основе стекловолокна.
АННОТАЦИЯ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Объемы и динамика производства в 2009-2012 гг.
2.2. Мощности по выпуску ТИМ на основе стекловолокна
2.3. Объемы производства ведущими предприятиями в 2009-2012 гг.
2.4. Текущее состояние основных предприятий-производителей
ООО 'КНАУФ инсулейшн', ООО 'КНАУФ инсулейшн Тюмень'
ООО 'Сен Гобен строительная продукция Рус'
ООО 'УРСА Евразия'
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1. Импорт
3.1.1. Динамика импорта в натуральном и денежном выражении
3.1.2. Структура импорта в разрезе стран происхождения
3.1.3. Объемы поставок в разрезе производителей
3.1.4. Объемы поставок в разрезе импортеров
3.2. Экспорт
3.2.1. Динамика экспорта в натуральном и денежном выражении
3.2.2. Структура экспорта в разрезе стран назначения
3.2.3. Объемы поставок в разрезе производителей
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТИМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА
4.1. Оценка объемов потребления ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг.
4.2. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
4.3. Оценка региональной структуры потребления
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Цены российских производителей
5.2. Цены на импортируемую продукцию
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.
6.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка ТИМ на основе стекловолокна
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Объемы и динамика производства в 2009-2012 гг.
2.2. Мощности по выпуску ТИМ на основе стекловолокна
2.3. Объемы производства ведущими предприятиями в 2009-2012 гг.
2.4. Текущее состояние основных предприятий-производителей
ООО 'КНАУФ инсулейшн', ООО 'КНАУФ инсулейшн Тюмень'
ООО 'Сен Гобен строительная продукция Рус'
ООО 'УРСА Евразия'
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1. Импорт
3.1.1. Динамика импорта в натуральном и денежном выражении
3.1.2. Структура импорта в разрезе стран происхождения
3.1.3. Объемы поставок в разрезе производителей
3.1.4. Объемы поставок в разрезе импортеров
3.2. Экспорт
3.2.1. Динамика экспорта в натуральном и денежном выражении
3.2.2. Структура экспорта в разрезе стран назначения
3.2.3. Объемы поставок в разрезе производителей
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТИМ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА
4.1. Оценка объемов потребления ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг.
4.2. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
4.3. Оценка региональной структуры потребления
5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1. Цены российских производителей
5.2. Цены на импортируемую продукцию
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.
6.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка ТИМ на основе стекловолокна
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Мощности по производству ТИМ на основе стекловолокна по состоянию на конец 2012 г., тыс. т
Таблица 2. Объемы производства ТИМ на основе стекловолокна российскими предприятиями в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 3. Объемы производства ТИМ на основе стекловолокна российскими предприятиями в 2009-2012 гг., тыс. м3
Таблица 4. Средняя плотность ТИМ на основе стекловолокна, производимых российскими предприятиями в 2007-2012 гг., кг/м3
Таблица 5. Финансовые показатели деятельности ООО 'КНАУФ инсулейшн' в 2009-2011 гг.
Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ОАО 'ТИСМА' и ООО 'КНАУФ инсулейшн Тюмень' в 2009-2011 гг.
Таблица 7. Характеристики теплозвукоизоляционных материалов на основе стекловолокна производства ООО 'КНАУФ инсулейшн'
Таблица 8. Финансовые показатели деятельности ООО 'Сен-Гобен строительная продукция Рус' в 2009-2011 гг.
Таблица 9. Характеристики теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна производства ООО 'Сен Гобен строительная продукция Рус'
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ООО 'УРСА-Евразия' в 2009-2011 гг.
Таблица 11. Характеристики теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна, производимых ООО 'УРСА Евразия'
Таблица 12. Структура импорта ТИМ на основе стекловолокна в разрезе стран происхождения в 2009-2012 гг., тыс. т, тыс. м3, млн $
Таблица 13. Объемы поставок ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2009-2012 гг. в разрезе производителей, тыс. м3
Таблица 14. Объемы поставок ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2009-2012 гг. в разрезе импортеров, тыс. м3
Таблица 15. Структура экспорта ТИМ на основе стекловолокна в разрезе стран назначения в 2009-2012 гг., тыс. т, тыс. м3, млн $
Таблица 16. Объемы поставок ТИМ на основе стекловолокна из России в 2009-2012 гг. в разрезе производителей, тыс. м3
Таблица 17. Баланс 'производство-потребление' ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 18. Баланс 'производство-потребление' ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., тыс. м3
Таблица 19. Фактическое и 'видимое' потребление ТИМ на основе стекловолокна в 2011-2012 гг., тыс. м3, %
Таблица 20. Доли основных игроков в структуре поставок ТИМ на основе стекловолокна на российский рынок в 2009-2012 гг., %
Таблица 21. Результаты оценки степени концентрации российского рынка ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг.
Таблица 22. Сегментация объемов работ, выполненных по виду деятельности 'строительство', по федеральным округам в 2009-2012 гг., %
Таблица 23. Оценка объемов потребления ТИМ на основе стекловолокна в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., млн м3
Таблица 24. Цены на изделия из стекловолокна некоторых российских производителей в 2010 г. и 2013 г.
Таблица 25. Средние цены на некоторые виды импортированных ТИМ на основе стекловолокна в 2012 г., $/м3
Таблица 26. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России в 2009-2012 гг., млрд руб.
Таблица 27. Объем работ, выполненных по виду деятельности 'Строительство' за 2009-2012 гг. в разрезе федеральных округов (в ценах соответствующих лет)
Таблица 28. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в 2008-2012 гг. в разрезе федеральных округов
Таблица 29. Ввод в действие жилых домов в России в 2009-2012 гг., тыс. м2
Таблица 30. Прогнозные значения показателя 'Объем работ, выполненных по виду деятельности 'Строительство' в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг.
Таблица 31. Прогнозные значения объемов ввода зданий жилого и нежилого назначения в разрезе федеральных округов, млн м2
Таблица 32. Прогнозные значения объемов ввода жилых домов в 2013-2015 гг. в разрезе федеральных округов, млн м2
Таблица 1. Мощности по производству ТИМ на основе стекловолокна по состоянию на конец 2012 г., тыс. т
Таблица 2. Объемы производства ТИМ на основе стекловолокна российскими предприятиями в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 3. Объемы производства ТИМ на основе стекловолокна российскими предприятиями в 2009-2012 гг., тыс. м3
Таблица 4. Средняя плотность ТИМ на основе стекловолокна, производимых российскими предприятиями в 2007-2012 гг., кг/м3
Таблица 5. Финансовые показатели деятельности ООО 'КНАУФ инсулейшн' в 2009-2011 гг.
Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ОАО 'ТИСМА' и ООО 'КНАУФ инсулейшн Тюмень' в 2009-2011 гг.
Таблица 7. Характеристики теплозвукоизоляционных материалов на основе стекловолокна производства ООО 'КНАУФ инсулейшн'
Таблица 8. Финансовые показатели деятельности ООО 'Сен-Гобен строительная продукция Рус' в 2009-2011 гг.
Таблица 9. Характеристики теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна производства ООО 'Сен Гобен строительная продукция Рус'
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ООО 'УРСА-Евразия' в 2009-2011 гг.
Таблица 11. Характеристики теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна, производимых ООО 'УРСА Евразия'
Таблица 12. Структура импорта ТИМ на основе стекловолокна в разрезе стран происхождения в 2009-2012 гг., тыс. т, тыс. м3, млн $
Таблица 13. Объемы поставок ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2009-2012 гг. в разрезе производителей, тыс. м3
Таблица 14. Объемы поставок ТИМ на основе стекловолокна в Россию в 2009-2012 гг. в разрезе импортеров, тыс. м3
Таблица 15. Структура экспорта ТИМ на основе стекловолокна в разрезе стран назначения в 2009-2012 гг., тыс. т, тыс. м3, млн $
Таблица 16. Объемы поставок ТИМ на основе стекловолокна из России в 2009-2012 гг. в разрезе производителей, тыс. м3
Таблица 17. Баланс 'производство-потребление' ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., тыс. т
Таблица 18. Баланс 'производство-потребление' ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., тыс. м3
Таблица 19. Фактическое и 'видимое' потребление ТИМ на основе стекловолокна в 2011-2012 гг., тыс. м3, %
Таблица 20. Доли основных игроков в структуре поставок ТИМ на основе стекловолокна на российский рынок в 2009-2012 гг., %
Таблица 21. Результаты оценки степени концентрации российского рынка ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг.
Таблица 22. Сегментация объемов работ, выполненных по виду деятельности 'строительство', по федеральным округам в 2009-2012 гг., %
Таблица 23. Оценка объемов потребления ТИМ на основе стекловолокна в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг., млн м3
Таблица 24. Цены на изделия из стекловолокна некоторых российских производителей в 2010 г. и 2013 г.
Таблица 25. Средние цены на некоторые виды импортированных ТИМ на основе стекловолокна в 2012 г., $/м3
Таблица 26. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России в 2009-2012 гг., млрд руб.
Таблица 27. Объем работ, выполненных по виду деятельности 'Строительство' за 2009-2012 гг. в разрезе федеральных округов (в ценах соответствующих лет)
Таблица 28. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в 2008-2012 гг. в разрезе федеральных округов
Таблица 29. Ввод в действие жилых домов в России в 2009-2012 гг., тыс. м2
Таблица 30. Прогнозные значения показателя 'Объем работ, выполненных по виду деятельности 'Строительство' в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг.
Таблица 31. Прогнозные значения объемов ввода зданий жилого и нежилого назначения в разрезе федеральных округов, млн м2
Таблица 32. Прогнозные значения объемов ввода жилых домов в 2013-2015 гг. в разрезе федеральных округов, млн м2
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Объем российского рынка ТИМ в 2009-2012 гг., млн м3
Рисунок 2. Доли рынка различных видов ТИМ в 2009-2012 гг., %
Рисунок 3. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна в России в 2009-2012 гг., тыс. т, %
Рисунок 4. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна в России в 2009-2012 гг., млн м3, %
Рисунок 5. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'КНАУФ инсулейшн' в 2009-2012 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'КНАУФ инсулейшн' в 2009-2012 гг., тыс. м3
Рисунок 7. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'Сен-Гобен строительная продукция Рус' в 2009-2012 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'Сен-Гобен строительная продукция Рус' в 2009-2012 гг., тыс. м3
Рисунок 9. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО ' УРСА Евразия' в 2009-2012 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'УРСА Евразия' в 2009-2012 гг., тыс. м3
Рисунок 11. Динамика внешнеторговых операций с ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., тыс. м3
Рисунок 12. Динамика импорта ТИМ на основе стекловолокна в натуральном и денежном выражении в 2009-2012 гг.
Рисунок 13. Региональная структура импорта ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., %
Рисунок 14. Динамика импорта ТИМ на основе стекловолокна в натуральном и денежном выражении в 2009-2012 гг.
Рисунок 15. Региональная структура экспорта ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., %
Рисунок 16. Региональная структура потребления ТИМ на основе стекловолокна в России в 2012 г., %
Рисунок 17. Динамика средних цен на импортируемые ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., $/т
Рисунок 18. Динамика средних цен на импортируемые ТИМ на основе стекловолокна в разрезе стран происхождения в 2009-2012 гг., $/м3
Рисунок 19. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %
Рисунок 20. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2007-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 21. Прогнозируемые объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг.
Рисунок 22. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП 'Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации'
Рисунок 23. Динамика темпов роста потребления ТИМ на основе стекловолокна и ТИМ все видов в России в 2009-2012 гг., %
Рисунок 24. Прогноз потребления ТИМ на основе стекловолокна в России в 2013-2015 гг., млн м3
Рисунок 1. Объем российского рынка ТИМ в 2009-2012 гг., млн м3
Рисунок 2. Доли рынка различных видов ТИМ в 2009-2012 гг., %
Рисунок 3. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна в России в 2009-2012 гг., тыс. т, %
Рисунок 4. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна в России в 2009-2012 гг., млн м3, %
Рисунок 5. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'КНАУФ инсулейшн' в 2009-2012 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'КНАУФ инсулейшн' в 2009-2012 гг., тыс. м3
Рисунок 7. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'Сен-Гобен строительная продукция Рус' в 2009-2012 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'Сен-Гобен строительная продукция Рус' в 2009-2012 гг., тыс. м3
Рисунок 9. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО ' УРСА Евразия' в 2009-2012 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика производства ТИМ на основе стекловолокна ООО 'УРСА Евразия' в 2009-2012 гг., тыс. м3
Рисунок 11. Динамика внешнеторговых операций с ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., тыс. м3
Рисунок 12. Динамика импорта ТИМ на основе стекловолокна в натуральном и денежном выражении в 2009-2012 гг.
Рисунок 13. Региональная структура импорта ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., %
Рисунок 14. Динамика импорта ТИМ на основе стекловолокна в натуральном и денежном выражении в 2009-2012 гг.
Рисунок 15. Региональная структура экспорта ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., %
Рисунок 16. Региональная структура потребления ТИМ на основе стекловолокна в России в 2012 г., %
Рисунок 17. Динамика средних цен на импортируемые ТИМ на основе стекловолокна в 2009-2012 гг., $/т
Рисунок 18. Динамика средних цен на импортируемые ТИМ на основе стекловолокна в разрезе стран происхождения в 2009-2012 гг., $/м3
Рисунок 19. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %
Рисунок 20. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2007-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 21. Прогнозируемые объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг.
Рисунок 22. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП 'Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации'
Рисунок 23. Динамика темпов роста потребления ТИМ на основе стекловолокна и ТИМ все видов в России в 2009-2012 гг., %
Рисунок 24. Прогноз потребления ТИМ на основе стекловолокна в России в 2013-2015 гг., млн м3
