Рынок цемента Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: 2007-9 мес. 2012 и прогноз до 2016 г.
Отчет посвящен анализу текущего состояния рынка цемента Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и прогнозу развития рынка на период до 2016 г. Отчет состоит из 4 глав, содержит 68 страниц, в том числе: 13 рисунков, 32 таблицы и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, а также базы данных "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Южного и Северо-Кавказского федеральных округах. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в регионе за период 2007 – 9 мес. 2012 г., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе проанализировано текущее состояние ведущих производителей цемента, расположенных в регионе: приведены данные о структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах производства, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.
Во второй главе отчета, посвященной анализу потребления цемента, приведен баланс производства-потребления данной продукции за период 2007 – 9 мес. 2012 г. в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, оценена динамика изменения "видимого" потребления цемента в регионе. Также в данном разделе приведена отраслевая, товарная и региональная структура потребления цемента регионе.
Третья глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка и рынка Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В четвертой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, описано текущее состяоние строиетльного комплаекса, а также приведен прогноз потребления цемента в регионе на период до 2016 г.
В приложении представлена контактная информация производителей цемента, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Южного и Северо-Кавказского федеральных округах. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в регионе за период 2007 – 9 мес. 2012 г., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе проанализировано текущее состояние ведущих производителей цемента, расположенных в регионе: приведены данные о структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах производства, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.
Во второй главе отчета, посвященной анализу потребления цемента, приведен баланс производства-потребления данной продукции за период 2007 – 9 мес. 2012 г. в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, оценена динамика изменения "видимого" потребления цемента в регионе. Также в данном разделе приведена отраслевая, товарная и региональная структура потребления цемента регионе.
Третья глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка и рынка Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
В четвертой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, описано текущее состяоние строиетльного комплаекса, а также приведен прогноз потребления цемента в регионе на период до 2016 г.
В приложении представлена контактная информация производителей цемента, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
АННОТАЦИЯ
1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ, ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
1.1. Статистика производства цемента за период 2007 - 9 мес. 2012 г.
1.2. Товарная структура производства цемента
1.3. Региональная структура производства цемента
1.5. Сезонность производства цемента
1.6. Характеристика производителей цемента
ОАО 'Новоросцемент'
ОАО 'Верхнебаканский цементный завод' (Краснодарский край)
ОАО 'Себряковцемент' (Волгоградская обл.)
ЗАО 'Кавказцемент' (Респ. Карачаево-Черкесия)
ООО 'Атакайцемент' (Краснодарский край)
ЗАО 'Углегорск-цемент' (Ростовская обл.)
ГУП 'Чеченцемент' (Чеченская Респ.)
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ЗА ПЕРИОД 2007 - 9 МЕС. 2012 Г.
2.1. Баланс производства-потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
2.2. Отраслевая структура потребления
2.3. Региональная структура потребления
3. ОБЗОР ЦЕН НА ЦЕМЕНТ В РОССИИ, ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2013-2016 ГГ.
4.1. Прогноз производства цемента и ввода цементных мощностей в Южном федеральном округе в 2013-2016 гг.
4.2. Прогноз развития потребляющих отраслей
4.3. Прогноз потребления цемента в Южном федеральном округе в 2013-2016 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ, ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
1.1. Статистика производства цемента за период 2007 - 9 мес. 2012 г.
1.2. Товарная структура производства цемента
1.3. Региональная структура производства цемента
1.5. Сезонность производства цемента
1.6. Характеристика производителей цемента
ОАО 'Новоросцемент'
ОАО 'Верхнебаканский цементный завод' (Краснодарский край)
ОАО 'Себряковцемент' (Волгоградская обл.)
ЗАО 'Кавказцемент' (Респ. Карачаево-Черкесия)
ООО 'Атакайцемент' (Краснодарский край)
ЗАО 'Углегорск-цемент' (Ростовская обл.)
ГУП 'Чеченцемент' (Чеченская Респ.)
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ЗА ПЕРИОД 2007 - 9 МЕС. 2012 Г.
2.1. Баланс производства-потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
2.2. Отраслевая структура потребления
2.3. Региональная структура потребления
3. ОБЗОР ЦЕН НА ЦЕМЕНТ В РОССИИ, ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2013-2016 ГГ.
4.1. Прогноз производства цемента и ввода цементных мощностей в Южном федеральном округе в 2013-2016 гг.
4.2. Прогноз развития потребляющих отраслей
4.3. Прогноз потребления цемента в Южном федеральном округе в 2013-2016 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Производство цемента предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 2. Структура производства цемента основными холдингами и независимыми предприятиями в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 - 9 мес. 2012 г., %
Таблица 3. Товарная структура производства цемента в Южном федеральном округе в 2007-2009 гг., тыс. т , %
Таблица 4. Товарная структура производства цемента в Южном федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 5. Региональная структура производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 6. Темпы роста производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2008 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 7. Сезонная динамика производства цемента в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г., млн т
Таблица 8. Производство цемента ОАО 'Новоросцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 9. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Новоросцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 10. Производство цемента ОАО 'Верхнебаканский цементный завод' за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 11. Динамика производства цемента ОАО 'Себряковцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 12. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Себряковцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 13. Производство цемента ЗАО 'Кавказцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 14. Объемы и направления поставок цемента ЗАО 'Кавказцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 15. Производство цемента ООО 'Атакайцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 16. Производство цемента ЗАО 'Углегорск-цемент'' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 17. Баланс производства-потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 18. Баланс производства-потребления цемента в Южном федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 19. Баланс производства-потребления цемента в Северо-Кавказском федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 20. Объемы поставок цемента крупнейшим потребителям, расположенным в Южном федеральном округе, за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 21. Региональная структура потребления цемента в Южном федеральном округе в 2009 г., тыс. т
Таблица 22. Региональная структура потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2010 г., тыс. т
Таблица 23. Региональная структура потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2011 г., тыс. т
Таблица 24. Региональная структура потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах по итогам 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 25. Средние цены производителей и средние цены приобретения цемента в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г., руб/т
Таблица 26. Помесячные индексы цен производителей на цемент в России. Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 - 9 мес. 2012 г., %
Таблица 27. Помесячные средние цены приобретения цемента подрядными организациями в России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округахза период 2007 - 9 мес. 2012 г., руб/т
Таблица 28. Реализуемые инвестиционные проекты по созданию цементных производств в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Таблица 29. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России за период 2007 – 9 мес. 2012 г., млрд руб.
Таблица 30. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г.
Таблица 31. Ввод в действие жилых домов в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г. в разрезе областей, тыс. м2
Таблица 32. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2011 - 9 мес. 2012 г., тыс. м2
Таблица 1. Производство цемента предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 2. Структура производства цемента основными холдингами и независимыми предприятиями в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 - 9 мес. 2012 г., %
Таблица 3. Товарная структура производства цемента в Южном федеральном округе в 2007-2009 гг., тыс. т , %
Таблица 4. Товарная структура производства цемента в Южном федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 5. Региональная структура производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 6. Темпы роста производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2008 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 7. Сезонная динамика производства цемента в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г., млн т
Таблица 8. Производство цемента ОАО 'Новоросцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 9. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Новоросцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 10. Производство цемента ОАО 'Верхнебаканский цементный завод' за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 11. Динамика производства цемента ОАО 'Себряковцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 12. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Себряковцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 13. Производство цемента ЗАО 'Кавказцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 14. Объемы и направления поставок цемента ЗАО 'Кавказцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 15. Производство цемента ООО 'Атакайцемент' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 16. Производство цемента ЗАО 'Углегорск-цемент'' за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 17. Баланс производства-потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 – 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 18. Баланс производства-потребления цемента в Южном федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 19. Баланс производства-потребления цемента в Северо-Кавказском федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 20. Объемы поставок цемента крупнейшим потребителям, расположенным в Южном федеральном округе, за период 2007 - 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 21. Региональная структура потребления цемента в Южном федеральном округе в 2009 г., тыс. т
Таблица 22. Региональная структура потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2010 г., тыс. т
Таблица 23. Региональная структура потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2011 г., тыс. т
Таблица 24. Региональная структура потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах по итогам 9 мес. 2012 г., тыс. т
Таблица 25. Средние цены производителей и средние цены приобретения цемента в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г., руб/т
Таблица 26. Помесячные индексы цен производителей на цемент в России. Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 - 9 мес. 2012 г., %
Таблица 27. Помесячные средние цены приобретения цемента подрядными организациями в России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округахза период 2007 - 9 мес. 2012 г., руб/т
Таблица 28. Реализуемые инвестиционные проекты по созданию цементных производств в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Таблица 29. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России за период 2007 – 9 мес. 2012 г., млрд руб.
Таблица 30. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г.
Таблица 31. Ввод в действие жилых домов в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г. в разрезе областей, тыс. м2
Таблица 32. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2011 - 9 мес. 2012 г., тыс. м2
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Динамика производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 - 9 мес. 2012 г. и их доля в общероссийском производстве цемента, млн т, %
Рисунок 2. Региональная структура производства цемента в России за период 2007 – 9 мес. 2012 г., %
Рисунок 3. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в Южном федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., млн т
Рисунок 4. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в Северо-Кавказском федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., млн т
Рисунок 5. Сегментация поставок цемента железнодорожным трансопртом по областям применения в Южном федеральном округе в 2009 г., %
Рисунок 6. Сегментация поставок цемента железнодорожным транспортом по областям применения в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах по итогам 9 мес. 2012 г., %
Рисунок 7. Изменение региональной структуры потребления цемента в Южном федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., %
Рисунок 8. Изменение региональной структуры потребления цемента в Северо-Кавказском федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., %
Рисунок 9. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения цемента в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г., руб/т
Рисунок 10. Помесячная динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2009-2012 гг., руб./т
Рисунок 11. Прогноз производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2013-2016 гг., млн т
Рисунок 12. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2006-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 13. Прогноз потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2013-2016 гг., млн т
Рисунок 1. Динамика производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за период 2007 - 9 мес. 2012 г. и их доля в общероссийском производстве цемента, млн т, %
Рисунок 2. Региональная структура производства цемента в России за период 2007 – 9 мес. 2012 г., %
Рисунок 3. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в Южном федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., млн т
Рисунок 4. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в Северо-Кавказском федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., млн т
Рисунок 5. Сегментация поставок цемента железнодорожным трансопртом по областям применения в Южном федеральном округе в 2009 г., %
Рисунок 6. Сегментация поставок цемента железнодорожным транспортом по областям применения в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах по итогам 9 мес. 2012 г., %
Рисунок 7. Изменение региональной структуры потребления цемента в Южном федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., %
Рисунок 8. Изменение региональной структуры потребления цемента в Северо-Кавказском федеральном округе за период 2010 - 9 мес. 2012 г., %
Рисунок 9. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения цемента в России за период 2007 - 9 мес. 2012 г., руб/т
Рисунок 10. Помесячная динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2009-2012 гг., руб./т
Рисунок 11. Прогноз производства цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2013-2016 гг., млн т
Рисунок 12. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2006-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 13. Прогноз потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2013-2016 гг., млн т
