Рынок цемента в Приволжском федеральном округе: 2008-2012 и прогноз до 2020 г.
Отчет посвящен анализу ситуации на рынке цемента в Приволжском федеральном округе в 2008-2012 гг. и прогнозу его развития на период до 2020 г. В качестве источников информации были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, Комиссии Таможенного союза, статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, отчетов эмитентов ценных бумаг, данные региональных СМИ и интернет-сайтов производителей цемента, а также данные "ГС-Эксперт". Отчет содержит 78 страниц, в том числе 50 таблиц и 12 рисунков.
В первой главе отчета приведены данные об объемах и динамике производства цемента в ПФО в целом, а также в разрезе субъектов Федерации и отдельных производителей (всех региональных заводов) в 2008-2012 гг., товарной структуре производства цемента. Также в данном разделе приводится описание ведущих региональных производителей цемента, включая данные о времени присутствия на рынке, мощностях, способе производства, сырьевой базе, текущем состоянии, структуре собственности, ассортименте выпускаемой продукции, объемах производства цемента в 2008-2012 гг., финансовых показателях деятельности предприятия, объемах отгрузки цемента железнодорожным транспортом основным российским потребителям в 2008-2012 гг.
Во второй главе отчета проведен анализ потребления цемента в регионе. Приведена оценка объемов потребления цемента в 2008-2012 гг. в ПФО в целом, а также во всех субъектах Федерации, оценена отраслевая структура потребления цемента в ПФО в 2012 г., проведена оценка уровня конкуренции в регионе и степени концентрации рынка.
В третьей главе проведен ценовой анализ. Приведены данные динамике цен производителей и цен приобретения цемента строительными и подрядными организациями, данные ценах на цемент различных марок некоторых региональных производителей по состоянию на февраль 2013 г., оценена себестоимость производства цемента региональными производителями в 2008-2012 гг., а также приведен прогноз ценовой конъюнктуры рынка цемента в 2013-2020 гг.
В четвертой, заключительной главе отчета, приведен прогноз развития рынка цемента в ПФО на период 2020 г.
В первой главе отчета приведены данные об объемах и динамике производства цемента в ПФО в целом, а также в разрезе субъектов Федерации и отдельных производителей (всех региональных заводов) в 2008-2012 гг., товарной структуре производства цемента. Также в данном разделе приводится описание ведущих региональных производителей цемента, включая данные о времени присутствия на рынке, мощностях, способе производства, сырьевой базе, текущем состоянии, структуре собственности, ассортименте выпускаемой продукции, объемах производства цемента в 2008-2012 гг., финансовых показателях деятельности предприятия, объемах отгрузки цемента железнодорожным транспортом основным российским потребителям в 2008-2012 гг.
Во второй главе отчета проведен анализ потребления цемента в регионе. Приведена оценка объемов потребления цемента в 2008-2012 гг. в ПФО в целом, а также во всех субъектах Федерации, оценена отраслевая структура потребления цемента в ПФО в 2012 г., проведена оценка уровня конкуренции в регионе и степени концентрации рынка.
В третьей главе проведен ценовой анализ. Приведены данные динамике цен производителей и цен приобретения цемента строительными и подрядными организациями, данные ценах на цемент различных марок некоторых региональных производителей по состоянию на февраль 2013 г., оценена себестоимость производства цемента региональными производителями в 2008-2012 гг., а также приведен прогноз ценовой конъюнктуры рынка цемента в 2013-2020 гг.
В четвертой, заключительной главе отчета, приведен прогноз развития рынка цемента в ПФО на период 2020 г.
АННОТАЦИЯ
1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА
1.1. Статистика производства цемента в 2008-2012 гг.
1.2. Региональная структура производства цемента в 2008-2012 гг.
1.3. Товарная структура производства цемента в 2008-2012 гг.
1.4. Основные региональные производители цемента
ОАО 'Мордовцемент' (Республика Мордовия)
ОАО 'Вольскцемент' (Саратовская обл.)
ЗАО 'Ульяновскцемент' (Ульяновская обл.)
ЗАО 'Жигулевские стройматериалы' (Самарская обл.)
ОАО 'Горнозаводскцемент' (Пермский край)
ЗАО 'Строительные материалы' (Респ. Башкортостан)
ОАО 'Новотроицкий цементный завод' (Оренбургская обл.)
ООО 'Южно-уральская горно-перерабатывающая компания' (Оренбургская обл.)
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В ПФО
2.1. Баланс 'производство-потребление' цемента в 2008-2012 гг.
2.2. Региональная структура потребления цемента
2.3. Отраслевая структура потребления цемента
2.4. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
3.1. Цены производителей и цены приобретения цемента в 2008-2012 гг.
3.2. Текущие цены реализации цемента отдельными региональными производителями
3.3. Оценка себестоимости производства цемента отдельными региональными производителями
3.4. Прогноз ценовой конъюнктуры в 2013-2020 гг.
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ПФО
4.1. Прогноз производства цемента в 2013-2020 гг.
4.1.1. Проекты по строительству новых цементных заводов в ПФО
4.1.2. Прогноз производства цемента
4.2. Текущее состояние экономики ПФО и перспективы потребления цемента в регионе
4.2.1. Основные макроэкономические показатели ПФО
4.2.2. Состояние строительного комплекса ПФО
4.3. Прогноз потребления цемента в 2013-2020 гг.
1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА
1.1. Статистика производства цемента в 2008-2012 гг.
1.2. Региональная структура производства цемента в 2008-2012 гг.
1.3. Товарная структура производства цемента в 2008-2012 гг.
1.4. Основные региональные производители цемента
ОАО 'Мордовцемент' (Республика Мордовия)
ОАО 'Вольскцемент' (Саратовская обл.)
ЗАО 'Ульяновскцемент' (Ульяновская обл.)
ЗАО 'Жигулевские стройматериалы' (Самарская обл.)
ОАО 'Горнозаводскцемент' (Пермский край)
ЗАО 'Строительные материалы' (Респ. Башкортостан)
ОАО 'Новотроицкий цементный завод' (Оренбургская обл.)
ООО 'Южно-уральская горно-перерабатывающая компания' (Оренбургская обл.)
2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В ПФО
2.1. Баланс 'производство-потребление' цемента в 2008-2012 гг.
2.2. Региональная структура потребления цемента
2.3. Отраслевая структура потребления цемента
2.4. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
3.1. Цены производителей и цены приобретения цемента в 2008-2012 гг.
3.2. Текущие цены реализации цемента отдельными региональными производителями
3.3. Оценка себестоимости производства цемента отдельными региональными производителями
3.4. Прогноз ценовой конъюнктуры в 2013-2020 гг.
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ПФО
4.1. Прогноз производства цемента в 2013-2020 гг.
4.1.1. Проекты по строительству новых цементных заводов в ПФО
4.1.2. Прогноз производства цемента
4.2. Текущее состояние экономики ПФО и перспективы потребления цемента в регионе
4.2.1. Основные макроэкономические показатели ПФО
4.2.2. Состояние строительного комплекса ПФО
4.3. Прогноз потребления цемента в 2013-2020 гг.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Динамика производства цемента в ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 2. Объемы производства цемента в разрезе предприятий в 2008-2012 гг.
Таблица 3. Производство цемента в разрезе регионов ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 4. Товарная структура производства цемента в разрезе регионов ПФО в 2010-2012 гг.
Таблица 5. Доли производства цемента в разрезе регионов ПФО в 2010-2012 гг.
Таблица 6. Производство цемента ОАО 'Мордовцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 7. Финансовые показатели деятельности ОАО 'Мордовцемент' в 2008-2011 гг.
Таблица 8. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Мордовцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 9. Производство цемента ОАО 'Вольскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ОАО 'Вольскцемент' в 2008-2011 гг.
Таблица 11. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Вольскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 12. Производство цемента ЗАО 'Ульяновскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ЗАО 'Ульяновскцемент' в 2008-2011 гг.
Таблица 14. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Ульяновскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 15. Производство цемента ЗАО 'Жигулевские стройматериалы' в 2008-2012 гг.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ЗАО 'Жигулевские стройматериалы' в 2008-2011 гг.
Таблица 17. Объемы и направления поставок цемента ЗАО 'Жигулевские стройматериалы' в 2008-2012 гг.
Таблица 18. Производство цемента ОАО 'Горнозаводскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ОАО 'Горнозаводскцемент' за период 2008 – 9 мес. 2012 г.
Таблица 20. Направления и объемы поставок цемента ОАО 'Горнозаводскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 21. Производство цемента ЗАО 'Строительные материалы' в 2008-2012 гг.
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ЗАО 'Строительные материалы' в 2008-2011 гг.
Таблица 23. Направления и объемы поставок цемента ЗАО 'Строительные материалы' в 2008-2012 гг.
Таблица 24. Производство цемента ОАО 'Новотроицкий цементный завод' в 2008-2012 гг.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ОАО 'Новотроицкий цементный завод' за период 2008 – 9 мес. 2012 гг.
Таблица 26. Направления и объемы поставок цемента ОАО 'Новотроицкий цементный завод' в 2008-2012 гг.
Таблица 27. Производство цемента ООО 'Южно-уральская ГПК' в 2010-2012 гг.
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО 'Южно-уральская ГПК' в 2008-2012 гг.
Таблица 29. Объемы и направления поставок цемента ООО 'Южно-уральская ГПК' в 2010-2012 гг.
Таблица 30. Баланс 'производство-потребление' цемента в ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 31. 'Видимое' потребление цемента в регионах ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 32. Комплексная оценка региональной структуры потребления цемента в регионах ПФО в 2012 г.
Таблица 33. Доли основных игроков в структуре поставок цемента на рынок ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 34. Результаты оценки степени концентрации рынка цемента в ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 35. Средние цены производителей и средние цены приобретения цемента в России в 2008-2012 гг.
Таблица 36. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов по итогам 2010 г., руб./т
Таблица 37. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2011 г.
Таблица 38. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2012 г.
Таблица 39. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг.
Таблица 40. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2010-2012 гг. в разрезе областей ПФО
Таблица 41. Цены на цемент некоторых производителей ПФО по состоянию на февраль 2013 г.
Таблица 42. Себестоимость производства цемента некоторыми предприятиями ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 43. Проекты строительства цементных заводов
Таблица 44. Некоторые макроэкономические показатели регионов ПФО в 2012 г.
Таблица 45. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России за период 2007-2012 гг.
Таблица 46. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в России в 2008-2012 гг.
Таблица 47. Ввод в действие жилых домов в России и ПФО в разрезе областей в 2008-2012 гг.
Таблица 48. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в России и ПФО в 2011-2012 гг.
Таблица 49. Структура строительства жилых домов по материалам стен в России и ПФО
Таблица 50. Объем выдачи ипотечных кредитов в России и ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 1. Динамика производства цемента в ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 2. Объемы производства цемента в разрезе предприятий в 2008-2012 гг.
Таблица 3. Производство цемента в разрезе регионов ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 4. Товарная структура производства цемента в разрезе регионов ПФО в 2010-2012 гг.
Таблица 5. Доли производства цемента в разрезе регионов ПФО в 2010-2012 гг.
Таблица 6. Производство цемента ОАО 'Мордовцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 7. Финансовые показатели деятельности ОАО 'Мордовцемент' в 2008-2011 гг.
Таблица 8. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Мордовцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 9. Производство цемента ОАО 'Вольскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ОАО 'Вольскцемент' в 2008-2011 гг.
Таблица 11. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Вольскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 12. Производство цемента ЗАО 'Ульяновскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ЗАО 'Ульяновскцемент' в 2008-2011 гг.
Таблица 14. Объемы и направления поставок цемента ОАО 'Ульяновскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 15. Производство цемента ЗАО 'Жигулевские стройматериалы' в 2008-2012 гг.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ЗАО 'Жигулевские стройматериалы' в 2008-2011 гг.
Таблица 17. Объемы и направления поставок цемента ЗАО 'Жигулевские стройматериалы' в 2008-2012 гг.
Таблица 18. Производство цемента ОАО 'Горнозаводскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ОАО 'Горнозаводскцемент' за период 2008 – 9 мес. 2012 г.
Таблица 20. Направления и объемы поставок цемента ОАО 'Горнозаводскцемент' в 2008-2012 гг.
Таблица 21. Производство цемента ЗАО 'Строительные материалы' в 2008-2012 гг.
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ЗАО 'Строительные материалы' в 2008-2011 гг.
Таблица 23. Направления и объемы поставок цемента ЗАО 'Строительные материалы' в 2008-2012 гг.
Таблица 24. Производство цемента ОАО 'Новотроицкий цементный завод' в 2008-2012 гг.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ОАО 'Новотроицкий цементный завод' за период 2008 – 9 мес. 2012 гг.
Таблица 26. Направления и объемы поставок цемента ОАО 'Новотроицкий цементный завод' в 2008-2012 гг.
Таблица 27. Производство цемента ООО 'Южно-уральская ГПК' в 2010-2012 гг.
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО 'Южно-уральская ГПК' в 2008-2012 гг.
Таблица 29. Объемы и направления поставок цемента ООО 'Южно-уральская ГПК' в 2010-2012 гг.
Таблица 30. Баланс 'производство-потребление' цемента в ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 31. 'Видимое' потребление цемента в регионах ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 32. Комплексная оценка региональной структуры потребления цемента в регионах ПФО в 2012 г.
Таблица 33. Доли основных игроков в структуре поставок цемента на рынок ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 34. Результаты оценки степени концентрации рынка цемента в ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 35. Средние цены производителей и средние цены приобретения цемента в России в 2008-2012 гг.
Таблица 36. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов по итогам 2010 г., руб./т
Таблица 37. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2011 г.
Таблица 38. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2012 г.
Таблица 39. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг.
Таблица 40. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2010-2012 гг. в разрезе областей ПФО
Таблица 41. Цены на цемент некоторых производителей ПФО по состоянию на февраль 2013 г.
Таблица 42. Себестоимость производства цемента некоторыми предприятиями ПФО в 2008-2012 гг.
Таблица 43. Проекты строительства цементных заводов
Таблица 44. Некоторые макроэкономические показатели регионов ПФО в 2012 г.
Таблица 45. Выполнение работ по виду деятельности 'Строительство' в России за период 2007-2012 гг.
Таблица 46. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в России в 2008-2012 гг.
Таблица 47. Ввод в действие жилых домов в России и ПФО в разрезе областей в 2008-2012 гг.
Таблица 48. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в России и ПФО в 2011-2012 гг.
Таблица 49. Структура строительства жилых домов по материалам стен в России и ПФО
Таблица 50. Объем выдачи ипотечных кредитов в России и ПФО в 2008-2012 гг.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Карта расположения действующих цементных заводов в ПФО
Рисунок 2. Региональная структура производства цемента в ПФО в 2008-2012 гг.
Рисунок 3. Отраслевая структура потребления цемента в ПФО в 2012 г.
Рисунок 4. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения цемента в России в 2007- 2012 гг.
Рисунок 5. Помесячная динамика цен производителей на цемент в России в 2011-2012 гг.
Рисунок 6. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в России в 2011-2012 гг.
Рисунок 7. Прогноз средних цен на цемент в России в 2013-2020 гг.
Рисунок 8. Карта расположения строящихся цементных заводов в ПФО
Рисунок 9. Прогноз производства цемента в ПФО в 2013-2020 гг.
Рисунок 10. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2007-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 11. Прогноз потребления цемента в ПФО в 2013-2020 гг.
Рисунок 1. Карта расположения действующих цементных заводов в ПФО
Рисунок 2. Региональная структура производства цемента в ПФО в 2008-2012 гг.
Рисунок 3. Отраслевая структура потребления цемента в ПФО в 2012 г.
Рисунок 4. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения цемента в России в 2007- 2012 гг.
Рисунок 5. Помесячная динамика цен производителей на цемент в России в 2011-2012 гг.
Рисунок 6. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в России в 2011-2012 гг.
Рисунок 7. Прогноз средних цен на цемент в России в 2013-2020 гг.
Рисунок 8. Карта расположения строящихся цементных заводов в ПФО
Рисунок 9. Прогноз производства цемента в ПФО в 2013-2020 гг.
Рисунок 10. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2007-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 11. Прогноз потребления цемента в ПФО в 2013-2020 гг.
