Рынок кровельных материалов 2024: возобновление роста
Аннотация
Исследование рынка кровельных материалов - ежегодный отчет агентства ABARUS Market Research. В 2024 году была немного изменена методика - пересчитали некоторые сегменты с учетом новых источников информации. Так, объем металлических кровель сопоставляли с рынком проданного проката с полимерным покрытием, исходя из рыночных оценок, какой процент идет непосредственно на кровлю, водосточную систему, сэндвич-панели, ограждения и другие направления. Волновой шифер считали по отгрузкам, потому что ориентироваться на производство стало сложно – статистика производства показывает сильные перекосы то верх, то вниз. Сегмент 'Ондулина' считали по внутренним продажам, поскольку производитель предоставляет свои данные. Что касается сегмента рулонных кровель, идущих на скатные крыши, его считали, исходя из того, что в основном для таких целей используется рубероид, в меньшей степени материалы на стеклохолсте и стеклоткани. В результате новой методики количественные объемы немного сжались по сравнению с отчетами прошлых лет, но соотношение между сегментами практически не изменилось. Теперь объемы стали ближе к тем данным, которые показывают крупные игроки рынка, и анализ стал достовернее.
Цель исследования
Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на июнь 2024 года, включая анализ за период 2009-2023 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
Исследование рынка кровельных материалов - ежегодный отчет агентства ABARUS Market Research. В 2024 году была немного изменена методика - пересчитали некоторые сегменты с учетом новых источников информации. Так, объем металлических кровель сопоставляли с рынком проданного проката с полимерным покрытием, исходя из рыночных оценок, какой процент идет непосредственно на кровлю, водосточную систему, сэндвич-панели, ограждения и другие направления. Волновой шифер считали по отгрузкам, потому что ориентироваться на производство стало сложно – статистика производства показывает сильные перекосы то верх, то вниз. Сегмент 'Ондулина' считали по внутренним продажам, поскольку производитель предоставляет свои данные. Что касается сегмента рулонных кровель, идущих на скатные крыши, его считали, исходя из того, что в основном для таких целей используется рубероид, в меньшей степени материалы на стеклохолсте и стеклоткани. В результате новой методики количественные объемы немного сжались по сравнению с отчетами прошлых лет, но соотношение между сегментами практически не изменилось. Теперь объемы стали ближе к тем данным, которые показывают крупные игроки рынка, и анализ стал достовернее.
Цель исследования
Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на июнь 2024 года, включая анализ за период 2009-2023 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
- металлочерепица и профнастил;
- композитная и модульная металлочерепица;
- битумные и полимерно-битумные рулонные материалы;
- полимерные мембраны;
- еврошифер, включая Ондулин;
- гибкая битумная черепица;
- керамическая и цементно-песчаная черепица;
- полимерпесчаная черепица;
- традиционный хризотилцементный шифер.
- характеристика материала;
- отечественное производство;
- импорт и экспорт материала;
- объем рынка;
- темпы роста рынка;
- основные игроки сегмента, отечественные и зарубежные;
- среднесрочный прогноз развития рынка.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ
1.1. Экономическая ситуация
Рынок труда и нехватка рабочей силы
Дефицит бюджета и повышение налогов
Банковский сектор
Рост инфляции
Цены на нефть
Валютные курсы
1.2. Строительство
Методология анализа строительства
Строительство жилья
Индивидуальное домостроение
Строительство коммерческих и промышленных объектов
Производство строительных материалов
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг.
1.3. Среднесрочный экономический прогноз
Динамика ВВП
Влияние общеэкономических факторов
Влияние СВО и милитаризация экономики
ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш
2.2. Производство мягких кровельных материалов
Динамика производства
Производители битумно-полимерных материалов
География производства
Структура производства по видам
2.3. Основные игроки рынка
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов
Рыночное положение, конкурентная среда
2.4. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
2.5. Объём рынка
Динамика рынка
Структура потребления
2.6. Ценовая ситуация на рынке
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов
Рыночные цены
Статистические цены
2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов
ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ
3.1. Российские производители полимерных мембран
3.2. Динамика производства мембран в России
3.3. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
3.4. Динамика российского рынка полимерных мембран
Динамика рынка
Российский рынок полимерных мембран по брендам
3.5. Ценовая ситуация на рынке
3.6. Перспективы сегмента
ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
4.1. Производство металлопроката
Динамика общего производства
Структура производства металлопроката
Ценовая ситуация в России
Производители металлопроката
4.2. Рынок металлопроката с покрытием
Общая характеристика рынка стали с покрытиями
Расчеты производства конечных продуктов (по сегментам)
4.3. Производство металлочерепицы и профнастила
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила
Динамика производства металлочерепицы
Динамика производства профнастила
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного
4.4. Основные игроки рынка
Российские игроки
Иностранные игроки
4.5. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
4.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила
Рынок металлочерепицы
Рынок кровельного профнастила
4.7. Ценовая ситуация на рынке
Цены на отечественную металлочерепицу
Цены на импортную металлочерепицу
Общая картина цен на рынке металлочерепицы
Статистические цены на металлочерепицу
Цены на профнастил
4.8. Перспективы сегмента
ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР
5.1. Общая характеристика, особенности материала
5.2. Производство
Динамика производства
Географическое распределение производства
5.3. Основные игроки рынка
5.4. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
5.5. Объём рынка
5.6. Ценовая ситуация на рынке
5.7. Перспективы сегмента
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
6.1. Общая характеристика
6.2. Производство
Основные отечественные производители битумной черепицы
Динамика производства
Производство сопутствующих товаров
6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы
Импорт
Экспорт
6.4. Объём рынка
6.5. Основные игроки рынка
Структура рынка по брендам
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»)
Docke PIE («Дёке Хоум Системс»)
Tegola («Тегола Руфинг Продактс»)
Roofshield (МПК «КРЗ»)
Ruflex
Katepal
Quiet Tile (Тихая черепица)
6.6. Ценовая картина
6.7. Перспективы сегмента
ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ
7.1. Производство Ондулина
7.2. Импорт и экспорт еврошифера
Импорт
Экспорт
7.3. Характеристика рынка еврошифера
7.4. Основные игроки рынка
7.5. Ценовая ситуация на рынке
7.6. Перспективы сегмента
ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА
8.1. Производство
Производители натуральной черепицы
Производители полимерпесчаной черепицы
Динамика производства
Производство черепицы по видам
8.2. Импорт и экспорт
Общая динамика импорта
Импорт керамической черепицы
Импорт цементно-песчаной черепицы
Экспорт
8.3. Объём рынка твердой черепицы
Рынок керамической черепицы
Рынок цементно-песчаной черепицы
8.4. Основные игроки рынка
8.5. Ценовая ситуация на рынке
Стоимость керамической черепицы
Стоимость цементно-песчаной черепицы
Стоимость полимерпесчаной черепицы
8.6. Перспективы сегмента
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ
9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка
Общая характеристика
Классификация материалов по качественному признаку
Материалы для скатных кровель
Материалы для плоских кровель
9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
Общая динамика рынка кровельных материалов
Динамика рынка по сегментам
9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии
Цены на материалы для скатных кровель
Цены на материалы для плоских кровель
9.4. Прогнозы на краткосрочный период
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли
Прогнозы по рынку в целом
1.1. Экономическая ситуация
Рынок труда и нехватка рабочей силы
Дефицит бюджета и повышение налогов
Банковский сектор
Рост инфляции
Цены на нефть
Валютные курсы
1.2. Строительство
Методология анализа строительства
Строительство жилья
Индивидуальное домостроение
Строительство коммерческих и промышленных объектов
Производство строительных материалов
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг.
1.3. Среднесрочный экономический прогноз
Динамика ВВП
Влияние общеэкономических факторов
Влияние СВО и милитаризация экономики
ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш
2.2. Производство мягких кровельных материалов
Динамика производства
Производители битумно-полимерных материалов
География производства
Структура производства по видам
2.3. Основные игроки рынка
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов
Рыночное положение, конкурентная среда
2.4. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
2.5. Объём рынка
Динамика рынка
Структура потребления
2.6. Ценовая ситуация на рынке
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов
Рыночные цены
Статистические цены
2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов
ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ
3.1. Российские производители полимерных мембран
3.2. Динамика производства мембран в России
3.3. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
3.4. Динамика российского рынка полимерных мембран
Динамика рынка
Российский рынок полимерных мембран по брендам
3.5. Ценовая ситуация на рынке
3.6. Перспективы сегмента
ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
4.1. Производство металлопроката
Динамика общего производства
Структура производства металлопроката
Ценовая ситуация в России
Производители металлопроката
4.2. Рынок металлопроката с покрытием
Общая характеристика рынка стали с покрытиями
Расчеты производства конечных продуктов (по сегментам)
4.3. Производство металлочерепицы и профнастила
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила
Динамика производства металлочерепицы
Динамика производства профнастила
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного
4.4. Основные игроки рынка
Российские игроки
Иностранные игроки
4.5. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
4.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила
Рынок металлочерепицы
Рынок кровельного профнастила
4.7. Ценовая ситуация на рынке
Цены на отечественную металлочерепицу
Цены на импортную металлочерепицу
Общая картина цен на рынке металлочерепицы
Статистические цены на металлочерепицу
Цены на профнастил
4.8. Перспективы сегмента
ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР
5.1. Общая характеристика, особенности материала
5.2. Производство
Динамика производства
Географическое распределение производства
5.3. Основные игроки рынка
5.4. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
5.5. Объём рынка
5.6. Ценовая ситуация на рынке
5.7. Перспективы сегмента
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
6.1. Общая характеристика
6.2. Производство
Основные отечественные производители битумной черепицы
Динамика производства
Производство сопутствующих товаров
6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы
Импорт
Экспорт
6.4. Объём рынка
6.5. Основные игроки рынка
Структура рынка по брендам
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ»)
Docke PIE («Дёке Хоум Системс»)
Tegola («Тегола Руфинг Продактс»)
Roofshield (МПК «КРЗ»)
Ruflex
Katepal
Quiet Tile (Тихая черепица)
6.6. Ценовая картина
6.7. Перспективы сегмента
ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ
7.1. Производство Ондулина
7.2. Импорт и экспорт еврошифера
Импорт
Экспорт
7.3. Характеристика рынка еврошифера
7.4. Основные игроки рынка
7.5. Ценовая ситуация на рынке
7.6. Перспективы сегмента
ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА
8.1. Производство
Производители натуральной черепицы
Производители полимерпесчаной черепицы
Динамика производства
Производство черепицы по видам
8.2. Импорт и экспорт
Общая динамика импорта
Импорт керамической черепицы
Импорт цементно-песчаной черепицы
Экспорт
8.3. Объём рынка твердой черепицы
Рынок керамической черепицы
Рынок цементно-песчаной черепицы
8.4. Основные игроки рынка
8.5. Ценовая ситуация на рынке
Стоимость керамической черепицы
Стоимость цементно-песчаной черепицы
Стоимость полимерпесчаной черепицы
8.6. Перспективы сегмента
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ
9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка
Общая характеристика
Классификация материалов по качественному признаку
Материалы для скатных кровель
Материалы для плоских кровель
9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
Общая динамика рынка кровельных материалов
Динамика рынка по сегментам
9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии
Цены на материалы для скатных кровель
Цены на материалы для плоских кровель
9.4. Прогнозы на краткосрочный период
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли
Прогнозы по рынку в целом
