Российский рынок минеральной (каменной) ваты в середине 2024 года
Аннотация
Рынок каменной ваты - традиционное ежегодное исследование агентства ABARUS Market Research. Первый такой отчет был выпущен в 2007 году, и с тех пор углубляется и расширяется. Например, мониторинг розничных цен проводится с 2011 года. А в 2013 году, то есть более десяти лет назад, мы впервые разделили рынок каменной ваты на две основных части: строительную и техническую. Это позволило более точно анализировать тот сегмент, который имеет непосредственное отношение к строительству, но при этом отслеживать развитие промышленной и инфраструктурной теплоизоляции. Рынок после 2022 года сменил акценты – упала доля импорта, изменились экспортные направления, спрос стал активнее смещаться в пользу малоэтажного домостроения. Все эти аспекты отражены в текущем исследовании, а среднесрочный прогноз представлен до 2029 года.
Цель исследования
Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2009-2023 гг. и в середине 2024 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих минеральную вату;
2. Оценить распределение производства минеральной ваты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства минеральной ваты по основным типам: строительная, техническая;
5. Оценить степень насыщенности рынка минеральной ваты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
7. Получить количественные и качественные данные по рынку минеральной ваты России в целом;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка минеральной ваты на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Рынок каменной ваты - традиционное ежегодное исследование агентства ABARUS Market Research. Первый такой отчет был выпущен в 2007 году, и с тех пор углубляется и расширяется. Например, мониторинг розничных цен проводится с 2011 года. А в 2013 году, то есть более десяти лет назад, мы впервые разделили рынок каменной ваты на две основных части: строительную и техническую. Это позволило более точно анализировать тот сегмент, который имеет непосредственное отношение к строительству, но при этом отслеживать развитие промышленной и инфраструктурной теплоизоляции. Рынок после 2022 года сменил акценты – упала доля импорта, изменились экспортные направления, спрос стал активнее смещаться в пользу малоэтажного домостроения. Все эти аспекты отражены в текущем исследовании, а среднесрочный прогноз представлен до 2029 года.
Цель исследования
Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2009-2023 гг. и в середине 2024 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих минеральную вату;
2. Оценить распределение производства минеральной ваты в России по федеральным округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства минеральной ваты по основным типам: строительная, техническая;
5. Оценить степень насыщенности рынка минеральной ваты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
7. Получить количественные и качественные данные по рынку минеральной ваты России в целом;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка минеральной ваты на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики, экспертный опрос.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ
1.1. Экономическая ситуация
Рынок труда
Дефицит бюджета
Банковский сектор
Инфляция
Цены на нефть
Валютные курсы
1.2. Строительство
Методология анализа строительства
Строительство жилья
Индивидуальное домостроение
Строительство коммерческих и промышленных объектов
Производство строительных материалов
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг.
1.3. Среднесрочный экономический прогноз
Динамика ВВП до 2024 года
Влияние общеэкономических факторов
Влияние СВО и милитаризация экономики
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы
Действующие производители
Заводы, ушедшие с рынка
Новые производители (открытые после 2009 года)
Заводы, сменившие собственников
Проекты новых заводов
2.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты
Производство по регионам и заводам
Динамика производства
Производство по ведущим игрокам
Производство по сегментам
2.3. Производство строительной каменной ваты
Производство в количественном выражении
Сезонные показатели производства
2.4. Географический разрез производства
2.5. Концентрация производства и холдинги
Динамика крупнейших игроков
Политика лидеров
2.6. Прогноз структуры производства до 2029 г.
2.7. Ценовая картина
ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
3.1. Импорт
Динамика импорта строительной теплоизоляции
Основные страны-поставщики
Импорт строительной минеральной ваты по брендам
Импорт технической минеральной ваты
3.2. Экспорт
Динамика экспорта строительной минеральной ваты
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты
Экспорт технической минеральной ваты
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты
Расчет объема рынка минеральной ваты
Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты
Анализ потребления минеральной ваты
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам
4.2. Объем рынка технической минеральной ваты
4.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты
4.4. Затраты вхождения на рынок
ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА
5.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»
Сведения о компании / Общая характеристика
Заводы ГК «ТехноНиколь»
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития
5.2. ROCKWOOL Russia
Сведения о компании / Общая характеристика
Заводы ГК «Rockwool Russia»
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития
5.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)
Сведения о компании / Общая характеристика
Заводы ГК «Saint-Gobain»
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ
1.1. Экономическая ситуация
Рынок труда
Дефицит бюджета
Банковский сектор
Инфляция
Цены на нефть
Валютные курсы
1.2. Строительство
Методология анализа строительства
Строительство жилья
Индивидуальное домостроение
Строительство коммерческих и промышленных объектов
Производство строительных материалов
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг.
1.3. Среднесрочный экономический прогноз
Динамика ВВП до 2024 года
Влияние общеэкономических факторов
Влияние СВО и милитаризация экономики
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
2.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы
Действующие производители
Заводы, ушедшие с рынка
Новые производители (открытые после 2009 года)
Заводы, сменившие собственников
Проекты новых заводов
2.2. Производство технической (промышленной) каменной ваты
Производство по регионам и заводам
Динамика производства
Производство по ведущим игрокам
Производство по сегментам
2.3. Производство строительной каменной ваты
Производство в количественном выражении
Сезонные показатели производства
2.4. Географический разрез производства
2.5. Концентрация производства и холдинги
Динамика крупнейших игроков
Политика лидеров
2.6. Прогноз структуры производства до 2029 г.
2.7. Ценовая картина
ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
3.1. Импорт
Динамика импорта строительной теплоизоляции
Основные страны-поставщики
Импорт строительной минеральной ваты по брендам
Импорт технической минеральной ваты
3.2. Экспорт
Динамика экспорта строительной минеральной ваты
Экспорт строительной минеральной ваты по брендам
Экспортный потенциал российских производителей минеральной ваты
Экспорт технической минеральной ваты
ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
4.1. Объем рынка строительной минеральной ваты
Расчет объема рынка минеральной ваты
Роль импортной продукции на рынке строительной минеральной ваты
Анализ потребления минеральной ваты
Анализ потребления минеральной ваты по федеральным округам
4.2. Объем рынка технической минеральной ваты
4.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты
4.4. Затраты вхождения на рынок
ГЛАВА V. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА
5.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ»
Сведения о компании / Общая характеристика
Заводы ГК «ТехноНиколь»
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития
5.2. ROCKWOOL Russia
Сведения о компании / Общая характеристика
Заводы ГК «Rockwool Russia»
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития
5.3. ISOROC и ISOVER (SAINT-GOBAIN)
Сведения о компании / Общая характеристика
Заводы ГК «Saint-Gobain»
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития
