Российский рынок сайдинга в 2024 году: виниловый, металлический, фибро- и хризотилцементный
АННОТАЦИЯ
Впервые исследование по рынку сайдинга было опубликовано аналитическим агентством ABARUS Market Research летом 2022 года, после чего эта тема стала традиционной в перечне готовых отчетов агентства. В новом исследовании главный акцент делается на развитии внутреннего производства, так как объемы импорта во всех сегментах серьезно снизились. Не стал исключением и рынок винилового сайдинга, где импортную продукцию в 2023-2024 гг. почти полностью заменили собой белорусские торговые марки. Отечественные игроки активно взаимодействуют с производителями из Беларуси, выстраивая эффективные коллаборации. Теперь все ценовые сегменты – от «эконом» до «премиум» – производятся либо внутри России, либо в ее ближайшем территориальном окружении. Металлический сайдинг тоже не стоит на месте, а что касается фиброцементного сайдинга, то здесь продуктовое разнообразие растет в геометрической прогрессии – каждый год появляются по нескольку новых наименований. Таким образом, данный рынок, несмотря на все экономические проблемы, находится сейчас в стадии активного оживления.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка сайдинга всех ключевых видов по состоянию на середину 2024 года:
1. Оценить состояние российского рынка сайдинга по следующим параметрам:
3. Отметить ведущие иностранные торговые марки сайдинга, поступавшие на российский рынок в 2013-2023 гг.;
4. Охарактеризовать структуру потребления разных видов сайдинга в 2009-2023 гг. и краткосрочный прогноз на 2024 г.;
5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сайдинга до 2029 г.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов, экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Впервые исследование по рынку сайдинга было опубликовано аналитическим агентством ABARUS Market Research летом 2022 года, после чего эта тема стала традиционной в перечне готовых отчетов агентства. В новом исследовании главный акцент делается на развитии внутреннего производства, так как объемы импорта во всех сегментах серьезно снизились. Не стал исключением и рынок винилового сайдинга, где импортную продукцию в 2023-2024 гг. почти полностью заменили собой белорусские торговые марки. Отечественные игроки активно взаимодействуют с производителями из Беларуси, выстраивая эффективные коллаборации. Теперь все ценовые сегменты – от «эконом» до «премиум» – производятся либо внутри России, либо в ее ближайшем территориальном окружении. Металлический сайдинг тоже не стоит на месте, а что касается фиброцементного сайдинга, то здесь продуктовое разнообразие растет в геометрической прогрессии – каждый год появляются по нескольку новых наименований. Таким образом, данный рынок, несмотря на все экономические проблемы, находится сейчас в стадии активного оживления.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка сайдинга всех ключевых видов по состоянию на середину 2024 года:
- Сайдинг ПВХ (виниловый, акриловый, вспененный);
- Металлический с полимерным покрытием и без;
- Фиброцементный и хризотилцементный.
1. Оценить состояние российского рынка сайдинга по следующим параметрам:
- объем производства;
- импорт-экспорт;
- объем рынка;
- темпы прироста рынка;
- розничные цены;
- тенденции и прогноз развития рынка.
3. Отметить ведущие иностранные торговые марки сайдинга, поступавшие на российский рынок в 2013-2023 гг.;
4. Охарактеризовать структуру потребления разных видов сайдинга в 2009-2023 гг. и краткосрочный прогноз на 2024 г.;
5. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сайдинга до 2029 г.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов, экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ
1.1. Экономическая ситуация
Рынок труда и нехватка рабочей силы
Дефицит бюджета и повышение налогов
Банковский сектор
Рост инфляции
Цены на нефть
Валютные курсы
1.2. Строительство
Методология анализа строительства
Строительство жилья
Индивидуальное домостроение
Строительство коммерческих и промышленных объектов
Производство строительных материалов
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг.
1.3. Среднесрочный экономический прогноз
Динамика ВВП
Влияние общеэкономических факторов
Влияние СВО и милитаризация экономики
ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА
2.1. Производство
Перечень производителей винилового сайдинга, их объемы выпуска
Разновидности пластикового сайдинга
Игроки, покинувшие рынок
Информация о новых и строящихся заводах
Динамика производства
Структура производства по брендам
Прогноз производства
2.2. Импорт
Импорт по брендам
Динамика импорта
2.3. Экспорт
Экспорт по брендам
Экспорт по странам
2.4. Рынок ПВХ-сайдинга
Количественная динамика рынка
Роль импортного сайдинга на рынке
Анализ ассортимента
Розничные цены
2.5. Тенденции и перспективы рынка
ГЛАВА III. РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА
3.1. Производство
Перечень производителей металлического сайдинга
Выпуск ведущих производителей и динамика производства
Игроки, покинувшие рынок
3.2. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
3.3. Рынок металлического сайдинга
Объем рынка
Конкурентный анализ
Розничные цены
3.4. Тенденции и прогнозы
ГЛАВА IV. РЫНОК ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА
4.1. Производство фиброцементного сайдинга
Перечень производителей фибро- и хризотилцементного сайдинга
Характеристики производимого фибро- и хризотилцементного сайдинга
Игроки, покинувшие рынок
Информация о новых и строящихся заводах
Объемы выпуска действующих производителей
Динамика производства фибро- и хризотилцементного сайдинга
4.2. Импорт и экспорт фиброцементного сайдинга
Импорт
Экспорт
4.3. Рынок фиброцементного сайдинга
4.4. Конкурентный анализ
Концентрация рынка
Розничные цены
4.5. Тенденции и прогнозы
ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА
5.1. Общее состояние рынка
Количественная динамика рынка сайдинга
Структура рынка по продуктовым сегментам
5.2. Ассортиментный и ценовой анализ
Стандартные размеры
Сравнительная картина цен
5.3. Сбытовая политика
5.4. Описание потребителя: потребительские предпочтения, факторы, влияющие на принятие решения о покупке
5.5. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока
5.6. Тенденции и прогнозы для рынка сайдинга, давление санкций
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ
6.1. «ГРАНД-ЛАЙН» GRANDLINE (металл, винил)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.2. «ДЁКЕ» DOCKE (винил)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.3. «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» (винил)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.4. «ТехноНИКОЛЬ» и «Профили Вокс»
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.5. «Ю-Пласт Бел»
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.6. «Пластресурс» FINEBER (винил, бывшее «Терна-Полимер»)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.7. «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» (металл)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.8. «ТЕКОС» (винил)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.9. «ЛАТОНИТ» (фиброцемент)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.10. КОМБИНАТ «ВОЛНА» (хризотилцемент)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.11. «ФИБРАТЕК» (хризотилцемент)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ
1.1. Экономическая ситуация
Рынок труда и нехватка рабочей силы
Дефицит бюджета и повышение налогов
Банковский сектор
Рост инфляции
Цены на нефть
Валютные курсы
1.2. Строительство
Методология анализа строительства
Строительство жилья
Индивидуальное домостроение
Строительство коммерческих и промышленных объектов
Производство строительных материалов
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг.
1.3. Среднесрочный экономический прогноз
Динамика ВВП
Влияние общеэкономических факторов
Влияние СВО и милитаризация экономики
ГЛАВА II. РЫНОК ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА
2.1. Производство
Перечень производителей винилового сайдинга, их объемы выпуска
Разновидности пластикового сайдинга
Игроки, покинувшие рынок
Информация о новых и строящихся заводах
Динамика производства
Структура производства по брендам
Прогноз производства
2.2. Импорт
Импорт по брендам
Динамика импорта
2.3. Экспорт
Экспорт по брендам
Экспорт по странам
2.4. Рынок ПВХ-сайдинга
Количественная динамика рынка
Роль импортного сайдинга на рынке
Анализ ассортимента
Розничные цены
2.5. Тенденции и перспективы рынка
ГЛАВА III. РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКОГО САЙДИНГА
3.1. Производство
Перечень производителей металлического сайдинга
Выпуск ведущих производителей и динамика производства
Игроки, покинувшие рынок
3.2. Импорт и экспорт
Импорт
Экспорт
3.3. Рынок металлического сайдинга
Объем рынка
Конкурентный анализ
Розничные цены
3.4. Тенденции и прогнозы
ГЛАВА IV. РЫНОК ФИБРОЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА
4.1. Производство фиброцементного сайдинга
Перечень производителей фибро- и хризотилцементного сайдинга
Характеристики производимого фибро- и хризотилцементного сайдинга
Игроки, покинувшие рынок
Информация о новых и строящихся заводах
Объемы выпуска действующих производителей
Динамика производства фибро- и хризотилцементного сайдинга
4.2. Импорт и экспорт фиброцементного сайдинга
Импорт
Экспорт
4.3. Рынок фиброцементного сайдинга
4.4. Конкурентный анализ
Концентрация рынка
Розничные цены
4.5. Тенденции и прогнозы
ГЛАВА V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА САЙДИНГА
5.1. Общее состояние рынка
Количественная динамика рынка сайдинга
Структура рынка по продуктовым сегментам
5.2. Ассортиментный и ценовой анализ
Стандартные размеры
Сравнительная картина цен
5.3. Сбытовая политика
5.4. Описание потребителя: потребительские предпочтения, факторы, влияющие на принятие решения о покупке
5.5. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока
5.6. Тенденции и прогнозы для рынка сайдинга, давление санкций
ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ
6.1. «ГРАНД-ЛАЙН» GRANDLINE (металл, винил)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.2. «ДЁКЕ» DOCKE (винил)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.3. «АЛЬТА-ПРОФИЛЬ» (винил)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.4. «ТехноНИКОЛЬ» и «Профили Вокс»
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.5. «Ю-Пласт Бел»
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.6. «Пластресурс» FINEBER (винил, бывшее «Терна-Полимер»)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.7. «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» (металл)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.8. «ТЕКОС» (винил)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.9. «ЛАТОНИТ» (фиброцемент)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.10. КОМБИНАТ «ВОЛНА» (хризотилцемент)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
6.11. «ФИБРАТЕК» (хризотилцемент)
Сведения о компании / Общая характеристика
Оборот / Финансовые показатели
Положение на рынке / Основные конкуренты
