Российский рынок автоклавного газобетона - 2017

Цель исследования

Подробное описание рынка автоклавного газобетона за период 2005-2017 гг. и составление прогнозов до 2022 г.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать производственный потенциал газобетонных предприятий России по федеральным округам;
2. Выявить всех действующих региональных игроков;
3. Выявить степень загруженности имеющихся мощностей;
4. Оценить степень насыщенности региональных рынков автоклавного газобетона и уровень концентрации;
5. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
6. Получить количественные и качественные данные по рынку автоклавного газобетона России в целом;
7. Проанализировать имеющийся ассортимент на рынке, его изменения;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автоклавного газобетона на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и первых трех кварталах 2017 г., %.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Основные характеристики стен из различных стеновых материалов.
Таблица 5. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2007-2016 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 6. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 7. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2007-2016 гг., тыс.куб.м.
Таблица 8. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 9. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2007-2016 гг., тыс.куб.м.
Таблица 10. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 11. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2016 гг., тыс.куб.м.
Таблица 12. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 13. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2007-2016 гг., тыс. куб. м.
Таблица 14. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 15. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Таблица 16. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 17. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2007-2016 гг., тыс.куб.м.
Таблица 18. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., куб. м на 1 м2.
Таблица 19. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб.м.
Таблица 20. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ.
Таблица 21. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2006-2016 г.
Таблица 22. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2017 год) и прогноз развития.
Таблица 23. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».
Таблица 24. SWOT-анализ для «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край).
Таблица 25. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».
Таблица 26. SWOT-анализ для ОАО «Бонолит-Строительные решения» (Bonolit).
Таблица 27. SWOT-анализ для «Главстрой-Усть-Лабинск».
Таблица 28. SWOT-анализ для завода Aeroc («ЛСР Газобетон»).
Таблица 29. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
Таблица 30. SWOT-анализ для ЕЗСМ (ООО Егорьевский завод строительных материалов) Cubi.
Таблица 31. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
Таблица 32. SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (BIKTON).
Таблица 33. SWOT-анализ для ООО «Комбинат Строительных Материалов».
Таблица 34. SWOT-анализ для ГК «Н+Н».
Таблица 35. SWOT-анализ для Дмитровский завод.
Таблица 36. ЗАО «Элгад-ЗСИ» (Московская область)
Таблица 37. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).
Таблица 38. SWOT-анализ для ЗАО «Аэробел».
Таблица 39. SWOT-анализ для ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber).
Таблица 40. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов».
Таблица 41. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
Таблица 42. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону).
Таблица 43. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
Таблица 44. SWOT-анализ для ООО «ЭКО-Золотопродукт» (Poritep).
Таблица 45. SWOT-анализ для ЗАО «Липецкий силикатный завод».
Таблица 46. SWOT-анализ для ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская область).
Таблица 47. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск).
Таблица 48. SWOT-анализ для Главбашстрой.
Таблица 49. SWOT-анализ для ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».
Таблица 50. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» («Теплон», Ульяновск).
Таблица 51. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж» (Самара).
Таблица 52. SWOT-анализ для ОАО «Костромской силикатный завод».
Таблица 53. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
Таблица 54. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
Таблица 55. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
Таблица 56. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
Таблица 57. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (AeroBLOK).
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 13. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.
Рисунок 14. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 15. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 16. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 17. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 18. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 19. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2022 гг., %.
Рисунок 20. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 21. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 22. Расположение производителей автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.
Рисунок 23. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 24. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 25. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 26. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 27. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 28. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2022 гг., %.
Рисунок 29. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 30. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 31. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.
Рисунок 32. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 33. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 34. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 35. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 36. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 37. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2022 гг., %.
Рисунок 38. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 39. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 40. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, ноябрь 2017 г.
Рисунок 41. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 42. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 43. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 44. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 45. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 46. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2022 г., %.
Рисунок 47. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 48. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 49. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.
Рисунок 50. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 51. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 52. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 53. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 54. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 55. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2022 г., %.
Рисунок 56. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2013 г., %.
Рисунок 57. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2016 г., %.
Рисунок 58. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, ноябрь 2017 г.
Рисунок 59. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 60. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 61. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 62. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 63. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 64. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2022 г., %.
Рисунок 65. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 66. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 67. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 68. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2022 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 69. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2013 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 70. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2016 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 71. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 72. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 73. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2016 гг. и прогноз на 2014 г., тыс. куб. м.
Рисунок 74. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 75. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 76. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2016 гг., %.
Рисунок 77. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2012 г., %.
Рисунок 78. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2016 г., %.
Рисунок 79. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Рисунок 80. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2005-2017 гг.
Рисунок 81. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2005-2016 г. и прогноз на 2017 гг., млн м3.
Рисунок 82. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, ноябрь 2017 г.
Рисунок 83. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (пазогребневые и ровные блоки) в %, ноябрь 2017 г.
Рисунок 84. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D350 до D800) в %, ноябрь 2017 г.
Рисунок 85. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, ноябрь 2017 г.
Рисунок 86. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2004-2017 гг., руб./куб. м.
Рисунок 87. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2017 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.
Рисунок 88. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2017 гг. зависимости от технологии производства.
Рисунок 89. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2022 года
Рисунок 90. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2022 г., млн. куб. м.