Анализ рынка котлов Украины
Аналитиками Pro-Consulting было проведен анализ рынка котлов. В ходе исследования было охарактеризовано тенденции развития рынка в Украине, рассчитано ёмкость, проанализирована деятельность основных производителей, оценено показатели внешней торговли, географию экспорта и импорта, основных контрагентов. Большое внимание в работе было уделено исследованию потребительских предпочтений и ценовой политике на рынке.
1. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ)
1.1. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка котлов в 2017-2019 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.2. Сегментация и структурирование рынка (по видам котлов (топлива), происхождению (импорт / внутреннее производство), по мощности, оценка теневого сегмента (контрафакт, контрабанда, кустарное производство)
2. ПРОИЗВОДСТВО И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В 2017-2019 ГГ.
2.1. Динамика производства в количественных показателях
2.2. Динамика производства в стоимостных показателях
2.3. Доли производителей котельного оборудования в Украине (в разрезе видов)
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ)
3.1. Характеристика основных операторов рынка и их описание (ТОП-5 производителей и ТОП-15 импортёров)
• Контакты
• Торговые марки
• Страны импорта
• Вид деятельности
• Виды котлов (топливо, мощность)
• Модельный ряд (цветовая гамма, дизайн, ширина ассортимента по мощности)
• Ценовая политика
• Каналы сбыта (DIY, специализированные дилеры – инсталляторы, другие каналы),
• Доля на рынке
• Динамика объема и доли за 2017-2019 гг.
• Отзывы о продукции
• Сводная оценка на основании многофакторной модели (риск конкуренции для нового игрока)
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
4.1. Экспорт котлов из Украины в 2017-2019 гг. (6 месяцев 2019 г.) (объёмы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт котлов в Украину в 2017 - 9 мес. 2019 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)
5. СРЕДНИЕ ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА КОТЛЫ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ И МОЩНОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ
6. ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ОНЛАЙН)
6.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя (анализ требований к котлам на основании отзывов и форумов)
6.2. Анализ интернет-запросов и выдачи конкурентов
6.3. Структурирование и сегментация потребления (по видам котлов и мощности)
6.4. Контент-анализ материалов по выбору котла – что советуют, какие бренды и прочее.
7. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ (ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ)
8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023
8.3. Рекомендации по развитию на рынке (исходя из анализа отрасли в целом – целесообразность инвестиции в производство – и исходя из анализа работы конкурентов)
9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Динамика и объём ёмкости рынка котлов в Украине за 2017 – 1-3 кв. 2019 года, в натуральном выражении, шт.
2. Доли и объёмы производителей котельного оборудования в Украине за 2016-2018 гг., в натуральном (шт.) и денежном выражении, млн грн
3. Описание основных операторов на рынке котлов Украины
4. ТОП-10 импортеров котлов в Украине в 2017-2019 гг. и их основные характеристики
5. Доли основных производителей и импортеров на рынке (исходя из данных 2018)
6. Сводная таблица исследуемых факторов
7. Оценка исследуемых показателей
8. Оценка критериев конкурентоспособности предприятий (качественные и количественные параметры)
9. Оценка критериев конкурентоспособности предприятий (интегральный показатель)
10. Структура экспортных поставок котлов, мощностью до 100 кВт, по видам используемого топлива, в натуральном выражении, шт., %.
11. Географическая структура экспорта котлов в Украине мощностью до 100 кВт, за 2017 - 1-3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %.
12. Доли и объёмы компаний импортеров котлов в Украине мощностью до 100 кВт, за 2017-1-3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %
13. Структура импортных поставок котлов, мощностью до 100 кВт, по видам используемого топлива, в натуральном выражении, шт., %.
14. Географическая структура импорта котлов в Украине мощностью до 100 кВт, за 2017-1-3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %.
15. Доли и объёмы компаний импортеров котлов в Украине мощностью до 100 кВт, за 2017-1-3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %
16. Цены на котлы основных операторов рынка в Украине по состоянию на декабрь 2019 г.
17. Средние цены на котлы в Украине по состоянию на декабрь 2019 г.
18. Предпочтения потребителей и факторы, которые влияют на выбор покупателей
19. Показатели интернет запросов по теме «котлы» за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
20. Анализ ключевых слов по ТОП-6 производителям котлов в Украине за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
21. Анализ ключевых слов по ТОП-5 импортеров котлов в Украине за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
22. Показатели ввода в эксплуатацию жилых зданий по типам зданий (квартиры и частные дома) в разрезе видов центрального отопления в Украине, за 2016 - 1 полугодие 2019 года.
23. Структура популярных котлов компании ДП Вайлант групп Украина, за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг., в разрезе ТМ, мощности, и модели котлов, в натуральном выражении
24. Структура популярных котлов компании ООО Роберт Бош Украина, за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг., в разрезе ТМ, мощности, и модели котлов, в натуральном выражении
25. Структура популярных котлов компании ООО Аристон термо Украина, за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг., в разрезе ТМ, мощности, и модели котлов, в натуральном выражении
26. Структура популярных котлов компании ООО Гарнер и ООО Виракс, за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг., в разрезе ТМ, мощности, и модели котлов, в натуральном выражении
27. Популярные котлы среди крупных производителей котлов на основании интернет запросов
28. Преимущества и недостатки разных видов котлов
29. Лучшие производители и модели котлов в зависимости от вида
30. Основные универсальные площадки для продажи продукции
31. Компании – партнеры основных производителей котлов в Украину
32. Компании – партнеры основных импортёров котлов в Украину
33. SWOT-анализ рынка котлов Украины
34. Карта рисков для исследуемого актива
35. Модельный ряд котлов разных типов, крупных производителей и импортеров в Украине
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Структура производства котлов в Украине в 2017-2018 году
2. Структура рынка котлов по происхождению продукции (импортэкспорт) за 2017 – 3 кв. 2019 года, в натуральном выражении, %
3. Объём производства котлов центрального отопления в Украине, за 2016 – 3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
4. Объём производства котлов центрального отопления в Украине, за 2016 – 3 кв. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
5. Доли производителей котельного оборудования в разрезе видов котлов (по типу используемого топлива) за 2018 год, в натуральном выражении, %
6. Матрица основных операторов рынка
7. Объём и динамика экспорт котлов мощностью до 100 кВт. в Украину за 2017-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
8. Объём и динамика экспорта котлов мощностью до 100 кВт. за 2017-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл. США
9. Объём и динамика экспорта котлов мощностью до 100 кВт. за 2017-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн.
10. Объём и динамика импорта котлов мощностью до 100 кВт. в Украину за 2017-9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
11. Объём и динамика импорта котлов мощностью до 100 кВт. в Украину за 2017-9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл. США
12. Объём и динамика импорта котлов мощностью до 100 кВт. в Украину за 2017-9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн.
13. Количество запросов по ТМ ТОП-5 производителей и импортёров котлов, в поисковой сети Google в Украине за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
14. Структура отопления в новостроях в Киеве и Киевской области
15. Структура площади частных домов в Украине
16. Структура отопления коттеджных городков в Киеве и Киевской области
17. Структура потребления котлов в разрезе типов недвижимости (частные дома, квартиры, вторичный рынок недвижимости), в натуральном выражении, %
18. Прогнозные показатели ёмкости рынка котлов в Украине, на 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
1.1. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка котлов в 2017-2019 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.2. Сегментация и структурирование рынка (по видам котлов (топлива), происхождению (импорт / внутреннее производство), по мощности, оценка теневого сегмента (контрафакт, контрабанда, кустарное производство)
2. ПРОИЗВОДСТВО И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В 2017-2019 ГГ.
2.1. Динамика производства в количественных показателях
2.2. Динамика производства в стоимостных показателях
2.3. Доли производителей котельного оборудования в Украине (в разрезе видов)
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ)
3.1. Характеристика основных операторов рынка и их описание (ТОП-5 производителей и ТОП-15 импортёров)
• Контакты
• Торговые марки
• Страны импорта
• Вид деятельности
• Виды котлов (топливо, мощность)
• Модельный ряд (цветовая гамма, дизайн, ширина ассортимента по мощности)
• Ценовая политика
• Каналы сбыта (DIY, специализированные дилеры – инсталляторы, другие каналы),
• Доля на рынке
• Динамика объема и доли за 2017-2019 гг.
• Отзывы о продукции
• Сводная оценка на основании многофакторной модели (риск конкуренции для нового игрока)
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
4.1. Экспорт котлов из Украины в 2017-2019 гг. (6 месяцев 2019 г.) (объёмы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт котлов в Украину в 2017 - 9 мес. 2019 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)
5. СРЕДНИЕ ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА КОТЛЫ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ И МОЩНОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ
6. ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ОНЛАЙН)
6.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя (анализ требований к котлам на основании отзывов и форумов)
6.2. Анализ интернет-запросов и выдачи конкурентов
6.3. Структурирование и сегментация потребления (по видам котлов и мощности)
6.4. Контент-анализ материалов по выбору котла – что советуют, какие бренды и прочее.
7. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ (ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ)
8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023
8.3. Рекомендации по развитию на рынке (исходя из анализа отрасли в целом – целесообразность инвестиции в производство – и исходя из анализа работы конкурентов)
9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Динамика и объём ёмкости рынка котлов в Украине за 2017 – 1-3 кв. 2019 года, в натуральном выражении, шт.
2. Доли и объёмы производителей котельного оборудования в Украине за 2016-2018 гг., в натуральном (шт.) и денежном выражении, млн грн
3. Описание основных операторов на рынке котлов Украины
4. ТОП-10 импортеров котлов в Украине в 2017-2019 гг. и их основные характеристики
5. Доли основных производителей и импортеров на рынке (исходя из данных 2018)
6. Сводная таблица исследуемых факторов
7. Оценка исследуемых показателей
8. Оценка критериев конкурентоспособности предприятий (качественные и количественные параметры)
9. Оценка критериев конкурентоспособности предприятий (интегральный показатель)
10. Структура экспортных поставок котлов, мощностью до 100 кВт, по видам используемого топлива, в натуральном выражении, шт., %.
11. Географическая структура экспорта котлов в Украине мощностью до 100 кВт, за 2017 - 1-3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %.
12. Доли и объёмы компаний импортеров котлов в Украине мощностью до 100 кВт, за 2017-1-3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %
13. Структура импортных поставок котлов, мощностью до 100 кВт, по видам используемого топлива, в натуральном выражении, шт., %.
14. Географическая структура импорта котлов в Украине мощностью до 100 кВт, за 2017-1-3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %.
15. Доли и объёмы компаний импортеров котлов в Украине мощностью до 100 кВт, за 2017-1-3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт., %
16. Цены на котлы основных операторов рынка в Украине по состоянию на декабрь 2019 г.
17. Средние цены на котлы в Украине по состоянию на декабрь 2019 г.
18. Предпочтения потребителей и факторы, которые влияют на выбор покупателей
19. Показатели интернет запросов по теме «котлы» за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
20. Анализ ключевых слов по ТОП-6 производителям котлов в Украине за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
21. Анализ ключевых слов по ТОП-5 импортеров котлов в Украине за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
22. Показатели ввода в эксплуатацию жилых зданий по типам зданий (квартиры и частные дома) в разрезе видов центрального отопления в Украине, за 2016 - 1 полугодие 2019 года.
23. Структура популярных котлов компании ДП Вайлант групп Украина, за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг., в разрезе ТМ, мощности, и модели котлов, в натуральном выражении
24. Структура популярных котлов компании ООО Роберт Бош Украина, за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг., в разрезе ТМ, мощности, и модели котлов, в натуральном выражении
25. Структура популярных котлов компании ООО Аристон термо Украина, за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг., в разрезе ТМ, мощности, и модели котлов, в натуральном выражении
26. Структура популярных котлов компании ООО Гарнер и ООО Виракс, за 2017 – 1-3 кв. 2019 гг., в разрезе ТМ, мощности, и модели котлов, в натуральном выражении
27. Популярные котлы среди крупных производителей котлов на основании интернет запросов
28. Преимущества и недостатки разных видов котлов
29. Лучшие производители и модели котлов в зависимости от вида
30. Основные универсальные площадки для продажи продукции
31. Компании – партнеры основных производителей котлов в Украину
32. Компании – партнеры основных импортёров котлов в Украину
33. SWOT-анализ рынка котлов Украины
34. Карта рисков для исследуемого актива
35. Модельный ряд котлов разных типов, крупных производителей и импортеров в Украине
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Структура производства котлов в Украине в 2017-2018 году
2. Структура рынка котлов по происхождению продукции (импортэкспорт) за 2017 – 3 кв. 2019 года, в натуральном выражении, %
3. Объём производства котлов центрального отопления в Украине, за 2016 – 3 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
4. Объём производства котлов центрального отопления в Украине, за 2016 – 3 кв. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
5. Доли производителей котельного оборудования в разрезе видов котлов (по типу используемого топлива) за 2018 год, в натуральном выражении, %
6. Матрица основных операторов рынка
7. Объём и динамика экспорт котлов мощностью до 100 кВт. в Украину за 2017-6 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
8. Объём и динамика экспорта котлов мощностью до 100 кВт. за 2017-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл. США
9. Объём и динамика экспорта котлов мощностью до 100 кВт. за 2017-6 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн.
10. Объём и динамика импорта котлов мощностью до 100 кВт. в Украину за 2017-9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
11. Объём и динамика импорта котлов мощностью до 100 кВт. в Украину за 2017-9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл. США
12. Объём и динамика импорта котлов мощностью до 100 кВт. в Украину за 2017-9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн.
13. Количество запросов по ТМ ТОП-5 производителей и импортёров котлов, в поисковой сети Google в Украине за период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.
14. Структура отопления в новостроях в Киеве и Киевской области
15. Структура площади частных домов в Украине
16. Структура отопления коттеджных городков в Киеве и Киевской области
17. Структура потребления котлов в разрезе типов недвижимости (частные дома, квартиры, вторичный рынок недвижимости), в натуральном выражении, %
18. Прогнозные показатели ёмкости рынка котлов в Украине, на 2019-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
