Анализ рынка медицинских услуг в сегменте премиум в Украине, с выделением Львовской обл.
В анализе рынка частной медицины в премиум сегменте львовской области выделены крупные частный клиники. Особенностью частной медицины Львовской и других областей с невысоким уровнем доходов, в сравнении с Киевом является невысокий уровень доходов. Частные клиники в Львове предоставляют услуги в примерно одном ценовом диапазоне, то есть, не выделяют услуги с сегмента премиум. В SWOT анализе крупнейших клиник Киева и Львовской области по 5 штук, были присвоены итоговые оценки, в разрезе таких критериевпоказателей как: количество докторов с научными степенями, возможность приёма иностранных граждан и другие.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1.1. Анализ тенденций развития рынка исследуемых медицинских услуг в Украине и в Львовской обл. (основные тенденции развития рынка, факторы влияния на рынок). Текущие особенности рынка, проблемы на рынке (качество, доступность, стоимость услуг, качество медицинского персонала и т. д.). Оценка неудовлетворенного спроса на медицинские услуги. Инвестиции в здравоохранение Украины в динамике.
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка всех медицинских услуг в Украине и Львовской обл. в 2016-2018 гг. (оценочно на основании данных фин. отчётности частных клиник, гос. службы статистики Украины). Средний чек (в долл. США), количество визитов частных клиник по регионам Украины и объем рынка в денежном выражении в 2016-2018 гг. (на основании оценки)
1.3. Структурирование и сегментация рынка медицинских услуг
Доля регионов в структуре рынка частной медицины – оценочно, в %
Отраслевая структура рынка частных медицинских услуг в Украине – оценочно, в %, по типам клиник (больницы, диагностика и т.д.)
Распределение частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи в крупных городах
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ЧАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕЙ. ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (ТЕКУЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТРОЕНИЯ БОЛЬНИЦЕ (ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УСЛУГАМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ГОРОДАХ), АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)
3. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ УКРАИНЫ:
3.1. Крупные частные клиники в Украине. Описание услуг, наличие оборудования (согласно услуг), планы по открытию новых сетей, представленность в регионах Украины
3.2. Анализ клиник (средний и малый бизнес) до 20 в областных центрах / городах-миллионниках, которые представлены, услуги и цены (выборочно, для понимания ценового сегмента клиники)
3.3. Структурирование частных клиник в Львовской обл.:
профиль и концентрация в % по направлениям: общего профиля/больницы, репродуктивная медицина, диагностика и прочее
распределение частных клиник по отделам стационарной помощи (количество стационарных и амбулаторных)
Структура частных клиник в разрезе стационара и амбулатории показал, что на один частный стационар приходится 4 амбулаторные клиники. Что в свою очередь вызвано высокой стоимостью пребывания в стационаре.
3.4. Доли рынка основных операторов во Львовской обл. - оценка по данным финансовой отчётности за 2017 год
3.5. SWOT-анализ 10 крупнейших частных клиник Украины Построение модели оценки конкурентоспособности (с учётом основных факторов). Выделение ниш на рынке с учётом слабых сторон компаний
4. ЦЕНЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НА РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЧАСТНЫХ КЛИНИК ПО ТОП-3 ЧАСТНЫМ КЛИНИКАМИ В КАЖДОМ ИССЛЕДУЕМОМ СЕГМЕНТЕ
5. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ В 2016-2018 ГГ.
5.1. Анализ тенденций развития рынка медицинского туризма в Украине и Львовской обл. в 2016-2018 гг. (влияние внутренней и внешней среды на развитие рынка)
5.2. Оценка показателей рынка в разрезе количества въезжающих туристов по направлениям (география). Оценка их доли в общем спросе на медицинские услуги.
5.3. Сегментация и структурирование рынка въездного медицинского туризма (оценочно, в разрезе заболеваний)
5.4. Основные направления и виды медицинского туризма в Украине (операции, реабилитация, SPA и т.д.)
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК:
6.1. Прогнозные тенденции развития рынка частных медицинских услуг на основании многофакторной модели в 2018-2020 гг. Свободные ниши, потенциал развития.
6.2. Рекомендации относительно выхода новой частной клиники на рынок на основании проведённого исследования. Определение наиболее перспективных направлений частных медицинских услуг.
7.1. SWOT-анализ крупнейших частных клиник. Планы по выходу на рынок новых игроков – на основании данных из СМИ
7.2. Риски и барьеры выхода на рынок по Украине
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Причины выбора врача или больницы к которому не прикреплён респондент во Львове, в 2018 году, в натуральном выражении, %
2. Объем капиталовложений в 2018 году в развитие здравоохранения и предоставления социальной помощи в Украине, по источнику активов, млн. грн.
3. Региональная структура посещаемости частных клиник в Украине в 2018 году
4. Рынок медицинских услуг в разрезе частной и государственной медицины в Украине, за 2016-2018 г., в денежном выражении, млрд. грн.
5. Распределение частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи в крупных городах в 2018 году
6. Крупные частные клиники в Украине (по данным фин. отчетности компаний в 2017 г.)
7. Самые прибыльные частные медицинские учреждения по регионам
8. Финансовые показатели крупнейших частных медицинских клиник в Львовской области, за 2017 год
9. SWOT-анализ крупнейших частных клиник в Украине (без учёта лабораторий)
10. Текущие средние цены на распространённые процедуры основных операторов рынка в каждом исследуемом сегменте, грн.
11. Анализ влияния факторов внешней среды на развитие рынка медицинского туризма в Украине
12. Основные виды диагностики, входящие в check up для мужчин и женщин
13. Построение прогнозной модели для прогноза ёмкости рынка частных медицинских услуг в г. Львовской области
14. SWOT-анализ по выходу на рынок частной медицины Львовской области по направлению хирургии
15. SWOT-анализ по выходу на рынок частной медицины Львовской области родильного дома и репродуктивной медицины
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Уровень удовлетворённость медицинской помощью во Львове и львовской области, в государственных и частных учреждениях в 2018 году
2. Установление диагноза при амбулаторном лечении во Львовской области, (частные и государственные клиники) за 2018 год, в натуральном выражении, %
3. Проблемы здравоохранения, связанные с предоставлением медицинских услуг в Украине
4. Объем капиталовложений в 2016-2018 гг. в развитие здравоохранения и медицины предоставления социальной помощи в Украине и Львовской области, млн. грн.
5. Динамика ёмкости рынка частных медицинских услуг в Украине в 2016 - 2018, млрд. грн.
6. Емкость рынка частной медицины Львовской обл. в 2016-2018 г., в денежном выражении, млн. грн.
7. Региональная структура частной медицины в Украине, в 2018 году %
8. Отраслевая структура рынка частных медицинских услуг в Украине, в 2016 и 2018 году %
9. Структура рынка медицины Украины в 2015 и 2018 году, в денежном выражении, %
10. Доли частных медицинских учреждений по специализациям в Украине и Львовской области в 2018 г., %
11. Доли частных медицинских учреждений по специализациям в львовском регионе
12. Доли рынка основных операторов на рынке частной медицины во Львовской области за 2017 год, по объёму выручки, %
13. Структура въездного туризма в Украине в разрезе стран (оценочно), %
14. Структура клиентов частных медицинских клиник в Украине в 2018 году
15. Структура клиентов частных медицинских клиник в Украине в 2018 году
1.1. Анализ тенденций развития рынка исследуемых медицинских услуг в Украине и в Львовской обл. (основные тенденции развития рынка, факторы влияния на рынок). Текущие особенности рынка, проблемы на рынке (качество, доступность, стоимость услуг, качество медицинского персонала и т. д.). Оценка неудовлетворенного спроса на медицинские услуги. Инвестиции в здравоохранение Украины в динамике.
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка всех медицинских услуг в Украине и Львовской обл. в 2016-2018 гг. (оценочно на основании данных фин. отчётности частных клиник, гос. службы статистики Украины). Средний чек (в долл. США), количество визитов частных клиник по регионам Украины и объем рынка в денежном выражении в 2016-2018 гг. (на основании оценки)
1.3. Структурирование и сегментация рынка медицинских услуг
Доля регионов в структуре рынка частной медицины – оценочно, в %
Отраслевая структура рынка частных медицинских услуг в Украине – оценочно, в %, по типам клиник (больницы, диагностика и т.д.)
Распределение частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи в крупных городах
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ЧАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕЙ. ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (ТЕКУЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТРОЕНИЯ БОЛЬНИЦЕ (ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УСЛУГАМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ГОРОДАХ), АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ)
3. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ УКРАИНЫ:
3.1. Крупные частные клиники в Украине. Описание услуг, наличие оборудования (согласно услуг), планы по открытию новых сетей, представленность в регионах Украины
3.2. Анализ клиник (средний и малый бизнес) до 20 в областных центрах / городах-миллионниках, которые представлены, услуги и цены (выборочно, для понимания ценового сегмента клиники)
3.3. Структурирование частных клиник в Львовской обл.:
профиль и концентрация в % по направлениям: общего профиля/больницы, репродуктивная медицина, диагностика и прочее
распределение частных клиник по отделам стационарной помощи (количество стационарных и амбулаторных)
Структура частных клиник в разрезе стационара и амбулатории показал, что на один частный стационар приходится 4 амбулаторные клиники. Что в свою очередь вызвано высокой стоимостью пребывания в стационаре.
3.4. Доли рынка основных операторов во Львовской обл. - оценка по данным финансовой отчётности за 2017 год
3.5. SWOT-анализ 10 крупнейших частных клиник Украины Построение модели оценки конкурентоспособности (с учётом основных факторов). Выделение ниш на рынке с учётом слабых сторон компаний
4. ЦЕНЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НА РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЧАСТНЫХ КЛИНИК ПО ТОП-3 ЧАСТНЫМ КЛИНИКАМИ В КАЖДОМ ИССЛЕДУЕМОМ СЕГМЕНТЕ
5. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ В 2016-2018 ГГ.
5.1. Анализ тенденций развития рынка медицинского туризма в Украине и Львовской обл. в 2016-2018 гг. (влияние внутренней и внешней среды на развитие рынка)
5.2. Оценка показателей рынка в разрезе количества въезжающих туристов по направлениям (география). Оценка их доли в общем спросе на медицинские услуги.
5.3. Сегментация и структурирование рынка въездного медицинского туризма (оценочно, в разрезе заболеваний)
5.4. Основные направления и виды медицинского туризма в Украине (операции, реабилитация, SPA и т.д.)
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК:
6.1. Прогнозные тенденции развития рынка частных медицинских услуг на основании многофакторной модели в 2018-2020 гг. Свободные ниши, потенциал развития.
6.2. Рекомендации относительно выхода новой частной клиники на рынок на основании проведённого исследования. Определение наиболее перспективных направлений частных медицинских услуг.
7.1. SWOT-анализ крупнейших частных клиник. Планы по выходу на рынок новых игроков – на основании данных из СМИ
7.2. Риски и барьеры выхода на рынок по Украине
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Причины выбора врача или больницы к которому не прикреплён респондент во Львове, в 2018 году, в натуральном выражении, %
2. Объем капиталовложений в 2018 году в развитие здравоохранения и предоставления социальной помощи в Украине, по источнику активов, млн. грн.
3. Региональная структура посещаемости частных клиник в Украине в 2018 году
4. Рынок медицинских услуг в разрезе частной и государственной медицины в Украине, за 2016-2018 г., в денежном выражении, млрд. грн.
5. Распределение частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи в крупных городах в 2018 году
6. Крупные частные клиники в Украине (по данным фин. отчетности компаний в 2017 г.)
7. Самые прибыльные частные медицинские учреждения по регионам
8. Финансовые показатели крупнейших частных медицинских клиник в Львовской области, за 2017 год
9. SWOT-анализ крупнейших частных клиник в Украине (без учёта лабораторий)
10. Текущие средние цены на распространённые процедуры основных операторов рынка в каждом исследуемом сегменте, грн.
11. Анализ влияния факторов внешней среды на развитие рынка медицинского туризма в Украине
12. Основные виды диагностики, входящие в check up для мужчин и женщин
13. Построение прогнозной модели для прогноза ёмкости рынка частных медицинских услуг в г. Львовской области
14. SWOT-анализ по выходу на рынок частной медицины Львовской области по направлению хирургии
15. SWOT-анализ по выходу на рынок частной медицины Львовской области родильного дома и репродуктивной медицины
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Уровень удовлетворённость медицинской помощью во Львове и львовской области, в государственных и частных учреждениях в 2018 году
2. Установление диагноза при амбулаторном лечении во Львовской области, (частные и государственные клиники) за 2018 год, в натуральном выражении, %
3. Проблемы здравоохранения, связанные с предоставлением медицинских услуг в Украине
4. Объем капиталовложений в 2016-2018 гг. в развитие здравоохранения и медицины предоставления социальной помощи в Украине и Львовской области, млн. грн.
5. Динамика ёмкости рынка частных медицинских услуг в Украине в 2016 - 2018, млрд. грн.
6. Емкость рынка частной медицины Львовской обл. в 2016-2018 г., в денежном выражении, млн. грн.
7. Региональная структура частной медицины в Украине, в 2018 году %
8. Отраслевая структура рынка частных медицинских услуг в Украине, в 2016 и 2018 году %
9. Структура рынка медицины Украины в 2015 и 2018 году, в денежном выражении, %
10. Доли частных медицинских учреждений по специализациям в Украине и Львовской области в 2018 г., %
11. Доли частных медицинских учреждений по специализациям в львовском регионе
12. Доли рынка основных операторов на рынке частной медицины во Львовской области за 2017 год, по объёму выручки, %
13. Структура въездного туризма в Украине в разрезе стран (оценочно), %
14. Структура клиентов частных медицинских клиник в Украине в 2018 году
15. Структура клиентов частных медицинских клиник в Украине в 2018 году
