Анализ рынка семечек подсолнечника с добавками в Украине
Подготовленное аналитиками компании Pro-Consulting рыночное исследование охватывает сегмент жаренных пакетированных семечек подсолнечника на рынке снеков Украины. Отчёт содержит информацию об сырьевой составляющей и объёмах производства жаренных семечек в Украине; перечень и характеристику основных производственных компаний; дана детальная характеристика внешней торговли на рынке; приведён актуальные уровни цен на семечки в разрезе объёмов и типов продукта. Уделено внимание портрету потребителя, потребительских предпочтений, а также обозначены и дана характеристика ключевым каналам распределения продукции; проведён анализ медиа-активности основных конкурирующих компаний на внутреннем рынке. Дана оценка инвестиционной привлекательности на основании SWOT- и PEST-анализа, а также построенной карты рисков, предоставлены гипотезы и прогнозные значения развития рынка.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ В 2016-2017 ГГ.
1.1. Анализ тенденций развития рынка (тенденции, особенности, проблемы) в 2016-2017 гг. Факторы влияния на рынок:
Доходы и расходы населения Украины
Валовый сбор и посевные площади подсолнечника в Украине
Тенденции развития рынка снеков в Украине и сегмента семечек
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2016-2017 гг. на рынке семечек в Украине (при наличии продукта с добавками – оценка объемов потребления с добавками) – оценочно в натуральном выражении на основании данных по производству, экспорту, импорту сегмента семечек без добавок и с добавками
2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ:
2.1. Перечень основных операторов рынка и их краткое описание
2.2. Структурирование операторов (по сегментам - (наличие семечек, очищенных и неочищенных с добавками), регионально)
2.3. Доли рынка основных операторов рынка – оценка на основании данных по производству в натуральном выражении
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ
3.1. Экспорт в 2016-2017 гг. (объёмы в натуральном и денежном выражении, средние экспортные цены в зависимости от упаковки, география поставок по странам, доля семечек со вкусом и без вкуса при наличии таких продуктов у операторов – соль, без соли, бекон, сыр и др.)
3.2. Импорт в 2016-2017 гг. (объёмы в натуральном и денежном выражении, средние импортные цены в зависимости от упаковки, география поставок по странам)
4. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ
4.1. Средние текущие розничные цены на семечки подсолнечника в зависимости от упаковки (с солью, без, с добавками) – на основании данных интернет магазинов
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. ПОТРЕБИТЕЛИ И РЕКЛАМА НА РЫНКЕ СЕМЕЧЕК В УКРАИНЕ
5.1. Потребительские предпочтения на рынке снеков в Украине (сегмент семечек не выделяем) – на основании данных из открытых информационных источников
Рейтинг ТМ жареных семечек в Украине по мнению потребителей – на основании данных из публичных источников. Отзывы относительно украинских семечек с ароматизаторами
5.2. Типы упаковок семечек 3-х украинских ТМ. Краткий анализ особенностей и обозначений на упаковках, виды упаковок
5.3. Краткий анализ публикаций семечек со вкусом и без двух ТМ в Украине (частота публикаций с начала 2018 года, формат публикаций, розыгрыши)
6. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ – СУЩЕСТВУЮЩИЕ КАНАЛЫ (ТОЛЬКО ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ – БЕЗ УТОЧНЕНИЯ КОМПАНИЙ). ТОП-10 РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ В УКРАИНЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ, КАК ОДИН ИЗ КАНАЛОВ СБЫТА
7. ВЫВОДЫ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕМЕЧЕК С ДОБАВКАМИ В УКРАИНЕ
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка с учетом развития рынка семечек в целом
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели объема потребления семечек с добавками в Украине в 2018-2020 гг.. – оценка
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
8.3.1. Построение карты рисков на рынке
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Перечень и описание основных компаний на рынке семечек подсолнечника Украины
2. Сегментация крупнейших игроков на рынке семечек подсолнечника в Украине
3. Месторасположение основных производителей жареных семечек в Украине
4. Динамика объёмов производства жареных семечек крупнейшими компаниями в Украине в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
5. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида пакетированной продукции в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
6. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
7. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
8. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе наличия и видов добавок в 2016-2017 гг., шт.
9. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе стран назначения в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
10. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе компаний-экспортёров в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
11. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
12. Положительные и негативные стороны отзывов потребителей относительно сегмента семечек со вкусами
13. Перечень выпускаемых видов упаковок семечек подсолнечника трёх ведущих торговых марок в Украине
14. Структура магазинов рознично торговли по назначению и размеру торговой площади в 2017 году
15. Рейтинг продовольственных сетевых операторов Украины по количеству открытых магазинов в 2016-2017 гг.
16. Текущие и прогнозные значения темпов прироста ключевых показателей объёма исследуемого рынка
17. SWOT-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине
18. SWOT-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника со вкусовыми добавками в Украине
19. PEST-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине
20. Сегментация рыночных рисков
21. Карта рисков для рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Динамика количества посевных площадей под подсолнечник в Украине в 2010-2017 гг., тыс. га
2. Объём производства и урожайность подсолнечника в Украине в 2015-2017 гг., млн. т и ц/га
3. Динамика реальных доходов населения Украины поквартально в 2016-2017 гг., тыс. грн.
4. Динамика производства жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5. Динамика объёмов реализации жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в денежном выражении, млн. грн.
6. Динамика ёмкости рынка жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
7. Динамика объёмов производства и экспорта украинскими предприятиями в целом в 2016-2017 гг., тыс. т
8. География расположения крупнейших производителей жареных пакетированных семечек подсолнечника в Украине, кол-во компаний
9. Динамика структуры производителей жареных семечек в разрезе объёмов в Украине в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
10. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тыс. т
11. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в штучном выражении в 2016-2017 гг., млн. пачек
12. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в денежном выражении в 2016-2017 гг., млн. грн.
13. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида пакетированной продукции в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
14. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
15. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
16. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе наличия и видов добавок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
17. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе стран назначения в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
18. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе компаний-экспортёров в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
19. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
20. Динамика среднемесячных экспортных цен на жареные семечки объёмом пачки 100 г, грн./пачка
21. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
22. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в штучном выражении в 2016-2017 гг., тыс. шт.
23. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в денежном выражении в 2016-2017 гг., тыс. грн.
24. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
25. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе наличия и видов добавок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
26. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе стран происхождения в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
27. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
28. Динамика среднемесячных экспортных цен на жареные семечки объёмом, грн./пачка
29. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия соли по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
30. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия ароматических добавок по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
31. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия специй по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
32. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в маленькой пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
33. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в стандартной пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
34. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в средней пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
35. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в большой пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
36. Структура себестоимости производства средней пачки подсоленных семечек подсолнечника
37. Структура розничных продаж продуктов снековой группы в Украине в 2017 году в денежном выражении, %
38. Рейтинги брендов пакетированных семечек подсолнечника 2016-2018 гг.
39. Схема возможных путей реализации продукции на рынке семечек
40. Количественная структура основных видов магазинов розничной торговли
41. Структура каналов продаж снековой продукции украинскими компаниями розничной торговли в разрезе величины торговой площади в натуральном и денежном выражении
42. Динамика оптимистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. Т
43. Динамика реалистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. Т
44. Динамика пессимистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. т
45. Характеристика дизайна упаковки и используемых элементов на примере ТМ «SEMKI», «Сан Саныч» и «Хомка»
46. Изображение лендинговой страницы сайта компании «Снек Продакшн»
47. Примеры рекламных публикаций на официальной странице ТМ «Хомка
48. Изображение упаковки ТМ «SEMKI» со вкусом бекона
1.1. Анализ тенденций развития рынка (тенденции, особенности, проблемы) в 2016-2017 гг. Факторы влияния на рынок:
Доходы и расходы населения Украины
Валовый сбор и посевные площади подсолнечника в Украине
Тенденции развития рынка снеков в Украине и сегмента семечек
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2016-2017 гг. на рынке семечек в Украине (при наличии продукта с добавками – оценка объемов потребления с добавками) – оценочно в натуральном выражении на основании данных по производству, экспорту, импорту сегмента семечек без добавок и с добавками
2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ:
2.1. Перечень основных операторов рынка и их краткое описание
2.2. Структурирование операторов (по сегментам - (наличие семечек, очищенных и неочищенных с добавками), регионально)
2.3. Доли рынка основных операторов рынка – оценка на основании данных по производству в натуральном выражении
3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ
3.1. Экспорт в 2016-2017 гг. (объёмы в натуральном и денежном выражении, средние экспортные цены в зависимости от упаковки, география поставок по странам, доля семечек со вкусом и без вкуса при наличии таких продуктов у операторов – соль, без соли, бекон, сыр и др.)
3.2. Импорт в 2016-2017 гг. (объёмы в натуральном и денежном выражении, средние импортные цены в зависимости от упаковки, география поставок по странам)
4. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ СЕМЕЧЕК ПОДСОЛНЕЧНИКА В УКРАИНЕ
4.1. Средние текущие розничные цены на семечки подсолнечника в зависимости от упаковки (с солью, без, с добавками) – на основании данных интернет магазинов
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
5. ПОТРЕБИТЕЛИ И РЕКЛАМА НА РЫНКЕ СЕМЕЧЕК В УКРАИНЕ
5.1. Потребительские предпочтения на рынке снеков в Украине (сегмент семечек не выделяем) – на основании данных из открытых информационных источников
Рейтинг ТМ жареных семечек в Украине по мнению потребителей – на основании данных из публичных источников. Отзывы относительно украинских семечек с ароматизаторами
5.2. Типы упаковок семечек 3-х украинских ТМ. Краткий анализ особенностей и обозначений на упаковках, виды упаковок
5.3. Краткий анализ публикаций семечек со вкусом и без двух ТМ в Украине (частота публикаций с начала 2018 года, формат публикаций, розыгрыши)
6. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ – СУЩЕСТВУЮЩИЕ КАНАЛЫ (ТОЛЬКО ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ – БЕЗ УТОЧНЕНИЯ КОМПАНИЙ). ТОП-10 РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ В УКРАИНЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ, КАК ОДИН ИЗ КАНАЛОВ СБЫТА
7. ВЫВОДЫ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕМЕЧЕК С ДОБАВКАМИ В УКРАИНЕ
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка с учетом развития рынка семечек в целом
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели объема потребления семечек с добавками в Украине в 2018-2020 гг.. – оценка
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
8.3.1. Построение карты рисков на рынке
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Перечень и описание основных компаний на рынке семечек подсолнечника Украины
2. Сегментация крупнейших игроков на рынке семечек подсолнечника в Украине
3. Месторасположение основных производителей жареных семечек в Украине
4. Динамика объёмов производства жареных семечек крупнейшими компаниями в Украине в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
5. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида пакетированной продукции в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
6. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
7. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
8. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе наличия и видов добавок в 2016-2017 гг., шт.
9. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе стран назначения в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
10. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе компаний-экспортёров в штучном выражении в 2016-2017 гг., шт.
11. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
12. Положительные и негативные стороны отзывов потребителей относительно сегмента семечек со вкусами
13. Перечень выпускаемых видов упаковок семечек подсолнечника трёх ведущих торговых марок в Украине
14. Структура магазинов рознично торговли по назначению и размеру торговой площади в 2017 году
15. Рейтинг продовольственных сетевых операторов Украины по количеству открытых магазинов в 2016-2017 гг.
16. Текущие и прогнозные значения темпов прироста ключевых показателей объёма исследуемого рынка
17. SWOT-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине
18. SWOT-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника со вкусовыми добавками в Украине
19. PEST-анализ рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине
20. Сегментация рыночных рисков
21. Карта рисков для рынка пакетированных семечек подсолнечника в Украине
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Динамика количества посевных площадей под подсолнечник в Украине в 2010-2017 гг., тыс. га
2. Объём производства и урожайность подсолнечника в Украине в 2015-2017 гг., млн. т и ц/га
3. Динамика реальных доходов населения Украины поквартально в 2016-2017 гг., тыс. грн.
4. Динамика производства жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
5. Динамика объёмов реализации жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в денежном выражении, млн. грн.
6. Динамика ёмкости рынка жареных семян подсолнечника в Украине в 2016-2017 гг. в натуральном выражении, тыс. т
7. Динамика объёмов производства и экспорта украинскими предприятиями в целом в 2016-2017 гг., тыс. т
8. География расположения крупнейших производителей жареных пакетированных семечек подсолнечника в Украине, кол-во компаний
9. Динамика структуры производителей жареных семечек в разрезе объёмов в Украине в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
10. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в натуральном выражении в 2016-2017 гг., тыс. т
11. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в штучном выражении в 2016-2017 гг., млн. пачек
12. Динамика экспорта жареных пакетированных семечек из Украины в денежном выражении в 2016-2017 гг., млн. грн.
13. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида пакетированной продукции в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
14. Динамика структуры экспорта семечек из Украины в разрезе вида упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
15. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
16. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе наличия и видов добавок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
17. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе стран назначения в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
18. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе компаний-экспортёров в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
19. Динамика экспорта семечек из Украины в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
20. Динамика среднемесячных экспортных цен на жареные семечки объёмом пачки 100 г, грн./пачка
21. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в натуральном выражении в 2016-2017 гг., т
22. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в штучном выражении в 2016-2017 гг., тыс. шт.
23. Динамика импорта жареных пакетированных семечек в Украину в денежном выражении в 2016-2017 гг., тыс. грн.
24. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе объёма упаковки в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
25. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе наличия и видов добавок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
26. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе стран происхождения в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
27. Динамика импорта семечек в Украину в разрезе торговых марок в штучном выражении в 2016-2017 гг., %
28. Динамика среднемесячных экспортных цен на жареные семечки объёмом, грн./пачка
29. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия соли по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
30. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия ароматических добавок по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
31. Перечень текущих средних цен на жареные семечки подсолнечника в разрезе объёма пачки и наличия специй по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
32. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в маленькой пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
33. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в стандартной пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
34. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в средней пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
35. Текущие средние цены на жареные семечки подсолнечника в большой пачке по состоянию на август 2018 г., грн. за пачку
36. Структура себестоимости производства средней пачки подсоленных семечек подсолнечника
37. Структура розничных продаж продуктов снековой группы в Украине в 2017 году в денежном выражении, %
38. Рейтинги брендов пакетированных семечек подсолнечника 2016-2018 гг.
39. Схема возможных путей реализации продукции на рынке семечек
40. Количественная структура основных видов магазинов розничной торговли
41. Структура каналов продаж снековой продукции украинскими компаниями розничной торговли в разрезе величины торговой площади в натуральном и денежном выражении
42. Динамика оптимистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. Т
43. Динамика реалистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. Т
44. Динамика пессимистичного прогноза объёма потребления на рынке семечек подсолнечника в Украине в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тыс. т
45. Характеристика дизайна упаковки и используемых элементов на примере ТМ «SEMKI», «Сан Саныч» и «Хомка»
46. Изображение лендинговой страницы сайта компании «Снек Продакшн»
47. Примеры рекламных публикаций на официальной странице ТМ «Хомка
48. Изображение упаковки ТМ «SEMKI» со вкусом бекона
