Анализ рынка солнечных батарей и солнечной энергетики в Украине. 2019 год
Компания Pro-Consulting провела исследование рынка солнечных батарей и солнечной энергетики в Украине. В документе рассмотрены тенденции альтернативной энергетики, изменения «зелёного тарифа», особенности работы солнечных электростанций и возможности продажи электроэнергии СЭС потребителям, а также приведены мощности основных производителей солнечной энергии. Проанализирована внешняя торговля и производство солнечных модулей в Украине, даны рекомендации новому игроку-производителю.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ
1.1. Анализ тенденций развития рынка в динамике:
? В Украине: определение основных тенденций на рынке, особенностей рынка, строительство станций в Украине, определение проблем и факторов влияния на рынок, включая определение погодных условий в разрезе регионов Украины
? В Европе: краткая информация относительно тенденций на мировом рынке, мощности установленных солнечных батарей и ветряных установок в странах Европы (в общем)
1.2. Анализ технологий на рынке солнечных батарей и солнечной энергетики по таким характеристикам:
• Существующие составляющие солнечных батарей (кремниевые: поликристалические и др., пленочные: полимерные, а также учесть с композитным фотоэлементом, с линзами френеля и другие), а также анализ появления новых материалов с большей эффективностью (что нового появилось на мировом рынке и что пришло в Украину)
• Особенности эксплуатации за технологически новыми: КПД, срок эксплуатации, частота замены элементов, уход и другие тонкости
• Возможность преобразования энергии с помощью солнечных батарей из электро в тепло из одного и того же оборудования
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка солнечных батарей за 2015-1 кв. 2019 гг. (производство+импорт-экспорт) в Украине в динамике в натуральном (шт.) и денежном выражении (долл)
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ПО ТАКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
• Существующие органы, регулирующие данный рынок (ассоциации и другое, а также органы, с которыми им придется сотрудничать в процессе выхода на рынок), гарантии государства
• Лицензии
• Международные акты и конвенции, которыми они могут подкрепить реализацию своей деятельности (в случае возникновения споров и др.)
• Программы финансирования
• Зеленый тариф для Украины
• Тарифы на энергию для В2В и В2С (частота изменений тарифов государством)
• Налогообложение
• Нормы и требования по установке батарей, минимальный размер участка
• Лимиты по выкупу энергии у игроков со стороны Облэнерго (есть ли и сколько, если есть). Требования для подключения к Облэнерго и дальнейшей продажи своей энергии
• Возможности для реализации солнечной энергии частным домохозяйствам
• Особенности запуска бизнеса: преимущества выхода на рынок до 2020 года, планы по регулированию после 2019
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ
3.1. Основные операторы рынка в Украине:
? Производители готовых солнечных модулей
? Импортеры готовых солнечных модулей, а также ТОП-10 наиболее популярных батарей в Украине - на основании данных по импортным поставкам
Солнечные электростанции (СЭС)
? Производители солнечной электроэнергии, их перечень, описание, контакты, тип и наименования оборудования, на котором работают, мощности – по наличию информации, примеры некоторых реализованных проектов вкратце – по наличию информации.
3.2. Сегментация основных операторов рынка (до ТОП-10 в общем) (по сегментам: оборудование, СЭС, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов: импортеры оборудования – данные на основании ВЭД
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
4.1. Экспорт продукции в динамике за 2015-1 кв. 2019 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
4.2. Импорт продукции в динамике за 2015-1 кв. 2019 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
5. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СЭС:
5.1. Сравнительная таблица цен на комплексную установку от 500 КВт до 9 МВт (в разрезе ТОП-5 компаний), которая включает следующую информацию:
6. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ (КРОМЕ ОБЛЭНЕРГО) – ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ЭНЕРГИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЮ И ПРОМЫШЛЕННОМУ СЕКТОРУ СОГЛАСНО НОВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА)
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2019-2022 ГГ. И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В СЕГМЕНТЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
8.1. SWOT – анализ рыночного направления
8.2. Риски и барьеры выхода на рынок (риск/барьер – его характеристика, кто может нести угрозу)
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Доля энергии от ВИЭ в ЕС, % общего конечного потребления (электроэнергия, тепловая энергия, топливо)
2. Деградация солнечных батарей
3. Характеристики солнечных батарей
4. Общие показатели рынка солнечных батарей Украины, в 2015-1 кв. 2019 гг., натуральное выражение, тыс. шт.
5. Общие показатели рынка солнечных батарей Украины, в 2015-1 кв. 2019 гг., денежное выражение, млн долл.
6. Коэффициент «зелёного тарифа» для объектов, введённых в эксплуатацию в 2019-2029 гг.
7. Размер «зелёного тарифа» для объектов, введённых в эксплуатацию в 2019-2029 гг., евро/КВт-ч
8. Этапы изменения тарифов электроэнергии для населения, коп. кВт ч. с НДС
9. Изменение тарифов электроэнергии для небытовых потребителей, в 2015-2018 гг. на конец года, коп. кВт ч. с НДС
10. Основные производители солнечных модулей
11. Крупнейшие импортеры готовых солнечных модулей в 2018-1 кв. 2019 гг.
12. Наиболее популярные бренды солнечных батарей в Украине в 2015-1 кв. 2019 гг.
13. Крупнейшие производители солнечной энергии по объёму прибыли в 2017 г.
14. Сегментация основных операторов
15. Региональная сегментация основных операторов
16. Средняя цена экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, грн/шт.
17. Средняя цена импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, грн/шт.
18. Основные импортёры солнечных батарей в Украину в 2018 г.
19. Сравнительная таблица цен на комплексную установку СЭС
20. Типовая смета на комплексную установку СЭС 100 КВт
21. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «Солар Тек»
22. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «Эко Тек»
23. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «АльтЭко»
24. Стоимость батарей Longi Solar разной мощности
25. Приблизительная характеристика линий сборки
26. Сильные и слабые стороны внутренних производителей
27. Сравнение украинской и популярной импортной продукции
28. SWOT – анализ
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Структура производителей электроэнергии из ВИЭ по «зелёному тарифу» в 2018 г. в Украине, по количеству установленной мощности
2. Динамика установленной мощности производителей солнечной энергетики по «зелёному тарифу» в 2015-2018 гг. в Украине, МВт
3. Карта солнечной инсоляции Украины
4. Динамика производства электроэнергии солнечной и ветроэнергетикой в ЕС в 2015-2018 гг., ГВт
5. Карта солнечного потенциала для Европы
6. Схема промышленной солнечной электростанции
7. Пример конструкции PVT-коллектора
8. Доли основных операторов рынка солнечных батарей
9. Динамика экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, штук
10. Динамика экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
11. Географические направления экспорта солнечных батарей из Украины в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, млн штук
13. Динамика импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, млрд грн
14. Географические направления импорта солнечных батарей в Украину в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Прогнозные показатели рынка солнечных батарей в Украине в 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
1.1. Анализ тенденций развития рынка в динамике:
? В Украине: определение основных тенденций на рынке, особенностей рынка, строительство станций в Украине, определение проблем и факторов влияния на рынок, включая определение погодных условий в разрезе регионов Украины
? В Европе: краткая информация относительно тенденций на мировом рынке, мощности установленных солнечных батарей и ветряных установок в странах Европы (в общем)
1.2. Анализ технологий на рынке солнечных батарей и солнечной энергетики по таким характеристикам:
• Существующие составляющие солнечных батарей (кремниевые: поликристалические и др., пленочные: полимерные, а также учесть с композитным фотоэлементом, с линзами френеля и другие), а также анализ появления новых материалов с большей эффективностью (что нового появилось на мировом рынке и что пришло в Украину)
• Особенности эксплуатации за технологически новыми: КПД, срок эксплуатации, частота замены элементов, уход и другие тонкости
• Возможность преобразования энергии с помощью солнечных батарей из электро в тепло из одного и того же оборудования
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка солнечных батарей за 2015-1 кв. 2019 гг. (производство+импорт-экспорт) в Украине в динамике в натуральном (шт.) и денежном выражении (долл)
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ПО ТАКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
• Существующие органы, регулирующие данный рынок (ассоциации и другое, а также органы, с которыми им придется сотрудничать в процессе выхода на рынок), гарантии государства
• Лицензии
• Международные акты и конвенции, которыми они могут подкрепить реализацию своей деятельности (в случае возникновения споров и др.)
• Программы финансирования
• Зеленый тариф для Украины
• Тарифы на энергию для В2В и В2С (частота изменений тарифов государством)
• Налогообложение
• Нормы и требования по установке батарей, минимальный размер участка
• Лимиты по выкупу энергии у игроков со стороны Облэнерго (есть ли и сколько, если есть). Требования для подключения к Облэнерго и дальнейшей продажи своей энергии
• Возможности для реализации солнечной энергии частным домохозяйствам
• Особенности запуска бизнеса: преимущества выхода на рынок до 2020 года, планы по регулированию после 2019
3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ
3.1. Основные операторы рынка в Украине:
? Производители готовых солнечных модулей
? Импортеры готовых солнечных модулей, а также ТОП-10 наиболее популярных батарей в Украине - на основании данных по импортным поставкам
Солнечные электростанции (СЭС)
? Производители солнечной электроэнергии, их перечень, описание, контакты, тип и наименования оборудования, на котором работают, мощности – по наличию информации, примеры некоторых реализованных проектов вкратце – по наличию информации.
3.2. Сегментация основных операторов рынка (до ТОП-10 в общем) (по сегментам: оборудование, СЭС, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов: импортеры оборудования – данные на основании ВЭД
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
4.1. Экспорт продукции в динамике за 2015-1 кв. 2019 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
4.2. Импорт продукции в динамике за 2015-1 кв. 2019 гг. (объемы, цены, география поставок по странам)
5. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СЭС:
5.1. Сравнительная таблица цен на комплексную установку от 500 КВт до 9 МВт (в разрезе ТОП-5 компаний), которая включает следующую информацию:
6. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ (КРОМЕ ОБЛЭНЕРГО) – ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ЭНЕРГИИ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЮ И ПРОМЫШЛЕННОМУ СЕКТОРУ СОГЛАСНО НОВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА)
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2019-2022 ГГ. И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В СЕГМЕНТЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
8.1. SWOT – анализ рыночного направления
8.2. Риски и барьеры выхода на рынок (риск/барьер – его характеристика, кто может нести угрозу)
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
1. Доля энергии от ВИЭ в ЕС, % общего конечного потребления (электроэнергия, тепловая энергия, топливо)
2. Деградация солнечных батарей
3. Характеристики солнечных батарей
4. Общие показатели рынка солнечных батарей Украины, в 2015-1 кв. 2019 гг., натуральное выражение, тыс. шт.
5. Общие показатели рынка солнечных батарей Украины, в 2015-1 кв. 2019 гг., денежное выражение, млн долл.
6. Коэффициент «зелёного тарифа» для объектов, введённых в эксплуатацию в 2019-2029 гг.
7. Размер «зелёного тарифа» для объектов, введённых в эксплуатацию в 2019-2029 гг., евро/КВт-ч
8. Этапы изменения тарифов электроэнергии для населения, коп. кВт ч. с НДС
9. Изменение тарифов электроэнергии для небытовых потребителей, в 2015-2018 гг. на конец года, коп. кВт ч. с НДС
10. Основные производители солнечных модулей
11. Крупнейшие импортеры готовых солнечных модулей в 2018-1 кв. 2019 гг.
12. Наиболее популярные бренды солнечных батарей в Украине в 2015-1 кв. 2019 гг.
13. Крупнейшие производители солнечной энергии по объёму прибыли в 2017 г.
14. Сегментация основных операторов
15. Региональная сегментация основных операторов
16. Средняя цена экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, грн/шт.
17. Средняя цена импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, грн/шт.
18. Основные импортёры солнечных батарей в Украину в 2018 г.
19. Сравнительная таблица цен на комплексную установку СЭС
20. Типовая смета на комплексную установку СЭС 100 КВт
21. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «Солар Тек»
22. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «Эко Тек»
23. Типовая смета на комплексную установку СЭС 1 МВт ООО «АльтЭко»
24. Стоимость батарей Longi Solar разной мощности
25. Приблизительная характеристика линий сборки
26. Сильные и слабые стороны внутренних производителей
27. Сравнение украинской и популярной импортной продукции
28. SWOT – анализ
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ
1. Структура производителей электроэнергии из ВИЭ по «зелёному тарифу» в 2018 г. в Украине, по количеству установленной мощности
2. Динамика установленной мощности производителей солнечной энергетики по «зелёному тарифу» в 2015-2018 гг. в Украине, МВт
3. Карта солнечной инсоляции Украины
4. Динамика производства электроэнергии солнечной и ветроэнергетикой в ЕС в 2015-2018 гг., ГВт
5. Карта солнечного потенциала для Европы
6. Схема промышленной солнечной электростанции
7. Пример конструкции PVT-коллектора
8. Доли основных операторов рынка солнечных батарей
9. Динамика экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, штук
10. Динамика экспорта солнечных батарей из Украины в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
11. Географические направления экспорта солнечных батарей из Украины в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в натуральном выражении, млн штук
13. Динамика импорта солнечных батарей в Украину в 2015-1 кв. 2019 гг., в денежном выражении, млрд грн
14. Географические направления импорта солнечных батарей в Украину в 2015 и 2018 гг., в натуральном выражении, %
15. Прогнозные показатели рынка солнечных батарей в Украине в 2019-2022 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
