ОБЗОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ В УКРАИНЕ. 2021 ГОД
Аналитиками Pro-Consulting было проведено обзор развития отраслей Украины, с упором на банковский сектор. В ходе анализа был произведен общий обзор динамики развития отечественных отраслей, в частности, динамики отраслевых продаж и чистой прибыли принадлежащих к ним предприятий и показаны среднегодовые темпы прироста (CAGR). Обзор банковского сектора состоял из прогнозирования секторальной динамики доходов и расходов до 2023 года; оценки потенциала отрасли путем сравнения ключевых показателей эффективности (ROA, ROE) банков Украины и Европы (Польша, Чехия, Турция, Румыния, Венгрия); анализа данных по банковским кредитам и обязательствам в разрезе отраслей и составления соответствующих прогнозов, сроков, потребителей; детальной сравнительной характеристики выборки банков с иностранным капиталом и государственных с выделением динамики активов, чистой прибыли, кредитного портфеля, объемов кредитов и обязательств по сегментам и отраслевой структуры кредитования.
БЛОК 1. ОБЩИЙ ОБЗОР ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ В УКРАИНЕ:
1. Динамика продаж по отраслям в Украине в 2016-2020 гг. и темпы прироста
2. Динамика чистой прибыли предприятий по отраслям в Украине в 2016-2020 гг. с темпами прироста
БЛОК 2. ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УКРАИНЕ:
1. Динамика доходов и прибыли 2016-2020 гг. С прогнозом на ближайшие 3 года 2021-2023 гг.
2. Потенциал отрасли (сравнение с сопоставимыми европейскими странами: Польша, Чехия, Турция, Румыния, Венгрия)
3. Данные по банковским кредитам по отраслям и продуктам (краткосрочные; долгосрочные 1-3 года; торговое финансирование; розничный банкинг) и сегментам (оптовая торговля; MidCorp; SME; розничный банкинг) – в целом по сектору
4. Обязательства, собранные банками по годам 2016-2020 (Текущие счета юридических лиц; Текущие счета УК / предприниматели; CA Retail; Депозиты (по срокам); Межбанковские)
5. Анализ прямых конкурентов (RZB; CA; BNP; City; DB; OTP в сравнении с ING) по показателям из пунктов 3 и 4
6. Анализ банков других сегментов (государственные банки; другие банки кроме государственных и прямых конкурентов) – в целом по пунктам 3 и 4
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
1. Потенциал отрасли (сравнение с отдельными европейскими странами). Показатели деятельности банковского сектора в 2020 году
2. Банковские кредиты по сегментам, 2016-2020 гг., млрд евро
3. Обязательства банков, 2016-2020 гг., млрд евро
4. Кредиты и обязательства банка ING в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
5. Кредиты и обязательства банка Raiffeiser Bank Aval в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
6. Кредиты и обязательства банка Credit Agricole в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
7. Кредиты и обязательства банка BNP Paribas в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
8. Кредиты и обязательства банка Citibank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
9. Кредиты и обязательства банка Deutsche Bank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
10. Кредиты и обязательства банка OTP Bank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
11. Кредиты и обязательства банка Ощадбанк в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
12. Кредиты и обязательства банка Укрэксимбанк в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
13. Кредиты и обязательства банка Укргазбанк в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
14. Кредиты и обязательства банка Pirateus bank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
15. Кредиты и обязательства банка Alfa bank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
16. Кредиты и обязательства банка Южный в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
17. Кредиты и обязательства банка Кредит Днепро в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:
1. Динамика роста ВВП и его доминирующих составляющих (по способу производства), 2015-2023 гг. (прогноз), млрд евро
2. Динамика продаж по отраслям в Украине в 2015-2020 гг., млрд евро
3. Динамика чистой прибыли предприятий по отраслям в Украине в 2015-2019 гг.
4. Динамика доходов и прибыли в 2016-2020 гг. с прогнозом на 2021-2023 гг., млрд евро
5. Потенциал отрасли (сравнение с отдельными европейскими странами). Показатели деятельности банковского сектора в 2020 году
6. Банковские кредиты по сегментам, 2016-2020 гг., млрд евро
7. Банковские кредиты, 2017-2023 гг. (прогноз), млрд евро
8. Банковские кредиты крупным предприятиям, 2017-2023 гг. (прогноз), млрд евро
9. Банковские кредиты средним предприятиям, 2017-2023 гг. (прогноз), млрд евро
10. Банковские кредиты малым и микропредприятиям, 2017-2023 гг. (прогноз), млрд евро
11. Обязательства банков, 2016-2020 гг., млрд евро
12. Депозиты населения, 2016-2020 гг., млрд евро
13. Депозиты субъектов хозяйствования, 2016-2020 гг., млрд евро
14. Анализ банка ING, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
15. Анализ банка Raiffeiser Bank Aval, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
16. Анализ банка Credit Agricole, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
17. Анализ банка BNP Paribas, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
18. Анализ банка Citibank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
19. Анализ банка Deutsche Bank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
20. Анализ банка OTP Bank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
21. Динамика кредитования ING, 2016-2020 гг., млрд евро
22. Динамика кредитования Raiffeiser Bank Aval, 2016-2020 гг., млрд евро
23. Динамика кредитования Credit Agricole, 2016-2020 гг., млрд евро
24. Динамика кредитования BNP Paribas, 2016-2020 гг., млрд евро
25. Динамика кредитования Citibank, 2016-2020 гг., млрд евро
26. Динамика кредитования Deutsche Bank, 2016-2020 гг., млрд евро
27. Динамика кредитования OTP Bank, 2016-2020 гг., млрд евро
28. Динамика средств клиентов ING, 2016-2020 гг., млрд евро
29. Динамика средств клиентов Raiffeiser Bank Aval, 2016-2020 гг., млрд евро
30. Динамика средств клиентов Credit Agricole, 2016-2020 гг., млрд евро
31. Динамика средств клиентов BNP Paribas, 2016-2020 гг., млрд евро
32. Динамика средств клиентов Citibank, 2016-2020 гг., млрд евро
33. Динамика средств клиентов Deutsche Bank, 2016-2020 гг., млрд евро
34. Динамика средств клиентов OTP Bank, 2016-2020 гг., млрд евро
35. Обязательства и чистые активы по банкам других сегментов, %
36. Обязательства и чистые активы по банкам других сегментов, млрд евро
37. Анализ банка Ощадбанк, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
38. Анализ банка Укрэксимбанк, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
39. Анализ банка Укргазбанк, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
40. Анализ банка Pirateus bank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
41. Анализ банка Alfa bank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
42. Анализ банка Южный, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
43. Анализ банка Кредит Днепро, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
1. Динамика продаж по отраслям в Украине в 2016-2020 гг. и темпы прироста
2. Динамика чистой прибыли предприятий по отраслям в Украине в 2016-2020 гг. с темпами прироста
БЛОК 2. ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УКРАИНЕ:
1. Динамика доходов и прибыли 2016-2020 гг. С прогнозом на ближайшие 3 года 2021-2023 гг.
2. Потенциал отрасли (сравнение с сопоставимыми европейскими странами: Польша, Чехия, Турция, Румыния, Венгрия)
3. Данные по банковским кредитам по отраслям и продуктам (краткосрочные; долгосрочные 1-3 года; торговое финансирование; розничный банкинг) и сегментам (оптовая торговля; MidCorp; SME; розничный банкинг) – в целом по сектору
4. Обязательства, собранные банками по годам 2016-2020 (Текущие счета юридических лиц; Текущие счета УК / предприниматели; CA Retail; Депозиты (по срокам); Межбанковские)
5. Анализ прямых конкурентов (RZB; CA; BNP; City; DB; OTP в сравнении с ING) по показателям из пунктов 3 и 4
6. Анализ банков других сегментов (государственные банки; другие банки кроме государственных и прямых конкурентов) – в целом по пунктам 3 и 4
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
1. Потенциал отрасли (сравнение с отдельными европейскими странами). Показатели деятельности банковского сектора в 2020 году
2. Банковские кредиты по сегментам, 2016-2020 гг., млрд евро
3. Обязательства банков, 2016-2020 гг., млрд евро
4. Кредиты и обязательства банка ING в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
5. Кредиты и обязательства банка Raiffeiser Bank Aval в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
6. Кредиты и обязательства банка Credit Agricole в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
7. Кредиты и обязательства банка BNP Paribas в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
8. Кредиты и обязательства банка Citibank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
9. Кредиты и обязательства банка Deutsche Bank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
10. Кредиты и обязательства банка OTP Bank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
11. Кредиты и обязательства банка Ощадбанк в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
12. Кредиты и обязательства банка Укрэксимбанк в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
13. Кредиты и обязательства банка Укргазбанк в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
14. Кредиты и обязательства банка Pirateus bank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
15. Кредиты и обязательства банка Alfa bank в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
16. Кредиты и обязательства банка Южный в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
17. Кредиты и обязательства банка Кредит Днепро в динамике, 2015-2020 гг., млрд евро
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:
1. Динамика роста ВВП и его доминирующих составляющих (по способу производства), 2015-2023 гг. (прогноз), млрд евро
2. Динамика продаж по отраслям в Украине в 2015-2020 гг., млрд евро
3. Динамика чистой прибыли предприятий по отраслям в Украине в 2015-2019 гг.
4. Динамика доходов и прибыли в 2016-2020 гг. с прогнозом на 2021-2023 гг., млрд евро
5. Потенциал отрасли (сравнение с отдельными европейскими странами). Показатели деятельности банковского сектора в 2020 году
6. Банковские кредиты по сегментам, 2016-2020 гг., млрд евро
7. Банковские кредиты, 2017-2023 гг. (прогноз), млрд евро
8. Банковские кредиты крупным предприятиям, 2017-2023 гг. (прогноз), млрд евро
9. Банковские кредиты средним предприятиям, 2017-2023 гг. (прогноз), млрд евро
10. Банковские кредиты малым и микропредприятиям, 2017-2023 гг. (прогноз), млрд евро
11. Обязательства банков, 2016-2020 гг., млрд евро
12. Депозиты населения, 2016-2020 гг., млрд евро
13. Депозиты субъектов хозяйствования, 2016-2020 гг., млрд евро
14. Анализ банка ING, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
15. Анализ банка Raiffeiser Bank Aval, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
16. Анализ банка Credit Agricole, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
17. Анализ банка BNP Paribas, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
18. Анализ банка Citibank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
19. Анализ банка Deutsche Bank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
20. Анализ банка OTP Bank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
21. Динамика кредитования ING, 2016-2020 гг., млрд евро
22. Динамика кредитования Raiffeiser Bank Aval, 2016-2020 гг., млрд евро
23. Динамика кредитования Credit Agricole, 2016-2020 гг., млрд евро
24. Динамика кредитования BNP Paribas, 2016-2020 гг., млрд евро
25. Динамика кредитования Citibank, 2016-2020 гг., млрд евро
26. Динамика кредитования Deutsche Bank, 2016-2020 гг., млрд евро
27. Динамика кредитования OTP Bank, 2016-2020 гг., млрд евро
28. Динамика средств клиентов ING, 2016-2020 гг., млрд евро
29. Динамика средств клиентов Raiffeiser Bank Aval, 2016-2020 гг., млрд евро
30. Динамика средств клиентов Credit Agricole, 2016-2020 гг., млрд евро
31. Динамика средств клиентов BNP Paribas, 2016-2020 гг., млрд евро
32. Динамика средств клиентов Citibank, 2016-2020 гг., млрд евро
33. Динамика средств клиентов Deutsche Bank, 2016-2020 гг., млрд евро
34. Динамика средств клиентов OTP Bank, 2016-2020 гг., млрд евро
35. Обязательства и чистые активы по банкам других сегментов, %
36. Обязательства и чистые активы по банкам других сегментов, млрд евро
37. Анализ банка Ощадбанк, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
38. Анализ банка Укрэксимбанк, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
39. Анализ банка Укргазбанк, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
40. Анализ банка Pirateus bank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
41. Анализ банка Alfa bank, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
42. Анализ банка Южный, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
43. Анализ банка Кредит Днепро, 2016-2020 гг. (Активы, чистая прибыль, торговля облигациями, структура кредитного сектора, кредиты и обязательства в динамике), млрд евро
