Анализ рынка медицинского франчайзинга в России, 2013 – 1 кв. 2015
Цель настоящего исследования – анализ форматов франшиз и условий франчайзинга на рынке медицинских услуг в России.
В отчете дана краткая характеристика тенденций развития мирового и российского рынка франчайзинга, выделены основные отличия в их структуре.
В обзоре также проанализирована динамика роста и объемы платных медицинских услуг населению России в 2005-2014 гг. Приведены основные демографические показатели, включая численность населения, прогноз продолжительности жизни, уровень заболеваемости населения, обеспеченность медицинскими учреждениями и медицинским персоналом.
Основное внимание уделено анализу структуры рынка франчайзинга медицинских услуг в России по таким критериям, как профиль деятельности, количество собственных и франчайзинговых точек, резидентный признак, регионы присутствия и др. Также рассмотрены основные тенденции и перспективы его развития.
В отдельном разделе представлены профили компаний, их контактные данные, форматы предлагаемых франшиз и основные условия франчайзинга. Методы исследования: кабинетный, письменные запросы компаниям, метод сравнения.
Для анализа использовались официальные данные Федеральной службы государственной статистики России, данные Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), данные интернет-портала «БиБосс.ру», данные интернет-портала «Франшиза.Ру», данные компаний (ИНВИТРО, KDL, WhiteSmile, Blanche et Brillante, White&Smile, Гемотест, Хеликс, АМД Лаборатории, УК «Социальные системы», CMD, Оригитея, Ра-Курс, СИТИЛАБ, «ЛЕЧУ», Эстети Клуб, Facilitas, НИАРМЕДИК, Диагностический центр «Наука», ООО «Клиника Бобыря», Клиника Доброго Стоматолога, Риммарита, Anti Aging Center, «Медицинский Di Центр», Сеть студий стройности и молодости «Бьютиника»), другие источники.
В отчете дана краткая характеристика тенденций развития мирового и российского рынка франчайзинга, выделены основные отличия в их структуре.
В обзоре также проанализирована динамика роста и объемы платных медицинских услуг населению России в 2005-2014 гг. Приведены основные демографические показатели, включая численность населения, прогноз продолжительности жизни, уровень заболеваемости населения, обеспеченность медицинскими учреждениями и медицинским персоналом.
Основное внимание уделено анализу структуры рынка франчайзинга медицинских услуг в России по таким критериям, как профиль деятельности, количество собственных и франчайзинговых точек, резидентный признак, регионы присутствия и др. Также рассмотрены основные тенденции и перспективы его развития.
В отдельном разделе представлены профили компаний, их контактные данные, форматы предлагаемых франшиз и основные условия франчайзинга. Методы исследования: кабинетный, письменные запросы компаниям, метод сравнения.
Для анализа использовались официальные данные Федеральной службы государственной статистики России, данные Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), данные интернет-портала «БиБосс.ру», данные интернет-портала «Франшиза.Ру», данные компаний (ИНВИТРО, KDL, WhiteSmile, Blanche et Brillante, White&Smile, Гемотест, Хеликс, АМД Лаборатории, УК «Социальные системы», CMD, Оригитея, Ра-Курс, СИТИЛАБ, «ЛЕЧУ», Эстети Клуб, Facilitas, НИАРМЕДИК, Диагностический центр «Наука», ООО «Клиника Бобыря», Клиника Доброго Стоматолога, Риммарита, Anti Aging Center, «Медицинский Di Центр», Сеть студий стройности и молодости «Бьютиника»), другие источники.
АННОТАЦИЯ
1. ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ
1.1 Тенденции развития и структура мирового и российского рынка франчайзинга
1.2 Структура платных услуг населению в 2014 г. Динамика роста и объемы платных медицинских услуг населению в 2005-2014 гг.
1.3 Показатели демографии и здравоохранения населения России в 2004 - 2014 гг.
1.4 Структура российского рынка франчайзинга медицинских услуг 1
1.5 Перспективы развития медицинского франчайзинга в России
2. ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ МЕДИЦИНСКОГО СЕКТОРА
2.1 Профиль компании и условия франчайзинга ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»
2.2 Профиль компании и условия франчайзинга Клинико – диагностической лаборатории KDL
2.3 Профиль компании и условия франчайзинга ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ
2.4 Профиль компании и условия франчайзинга ХЕЛИКС
2.5 Профиль компании и условия франчайзинга АМД Лаборатории
2.6 Профиль компании и условия франчайзинга СИТИЛАБ
2.7 Профиль компании и условия франчайзинга CMD - Центр молекулярной диагностики
2.8 Профиль компании и условия франчайзинга Клинико-диагностической лаборатории «Наука»
2.9 Профиль компании и условия франчайзинга НИАРМЕДИК
2.10 Профиль компании и условия франчайзинга WhiteSmile
2.11 Профиль компании и условия франчайзинга White&Smile
2.12 Профиль компании и условия франчайзинга Blanche et Brillante
2.13 Профиль компании и условия франчайзинга «Клиника Доброго Стоматолога» (KDC)
2.14 Профиль компании и условия франчайзинга УК «Социальные Системы»
2.15 Профиль и условия франчайзинга Центра эстетической медицины «ОРИГИТЕЯ»
2.16 Профиль и условия франчайзинга сети студий стройности и молодости Бьютиника
2.17 Профиль компании и условия франчайзинга «Эстети Клуб
2.18 Профиль компании и условия франчайзинга «Центр эстетической медицины «Риммарита»
2.19 Профиль компании и условия франчайзинга Anti Aging Center
2.20 Профиль компании и условия франчайзинга «Ра»
2.21 Профиль и условия франчайзинга Федеральной сети медицинских центров «ЛЕЧУ»
2.22 Профиль компании и условия франчайзинга «Медицинский Di Центр»
2.23 Профиль компании и условия франчайзинга Facilita
2.24 Профиль компании и условия франчайзинга ООО «Клиника Бобыря»
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ОБЗОР РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ
1.1 Тенденции развития и структура мирового и российского рынка франчайзинга
1.2 Структура платных услуг населению в 2014 г. Динамика роста и объемы платных медицинских услуг населению в 2005-2014 гг.
1.3 Показатели демографии и здравоохранения населения России в 2004 - 2014 гг.
1.4 Структура российского рынка франчайзинга медицинских услуг 1
1.5 Перспективы развития медицинского франчайзинга в России
2. ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ МЕДИЦИНСКОГО СЕКТОРА
2.1 Профиль компании и условия франчайзинга ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»
2.2 Профиль компании и условия франчайзинга Клинико – диагностической лаборатории KDL
2.3 Профиль компании и условия франчайзинга ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ
2.4 Профиль компании и условия франчайзинга ХЕЛИКС
2.5 Профиль компании и условия франчайзинга АМД Лаборатории
2.6 Профиль компании и условия франчайзинга СИТИЛАБ
2.7 Профиль компании и условия франчайзинга CMD - Центр молекулярной диагностики
2.8 Профиль компании и условия франчайзинга Клинико-диагностической лаборатории «Наука»
2.9 Профиль компании и условия франчайзинга НИАРМЕДИК
2.10 Профиль компании и условия франчайзинга WhiteSmile
2.11 Профиль компании и условия франчайзинга White&Smile
2.12 Профиль компании и условия франчайзинга Blanche et Brillante
2.13 Профиль компании и условия франчайзинга «Клиника Доброго Стоматолога» (KDC)
2.14 Профиль компании и условия франчайзинга УК «Социальные Системы»
2.15 Профиль и условия франчайзинга Центра эстетической медицины «ОРИГИТЕЯ»
2.16 Профиль и условия франчайзинга сети студий стройности и молодости Бьютиника
2.17 Профиль компании и условия франчайзинга «Эстети Клуб
2.18 Профиль компании и условия франчайзинга «Центр эстетической медицины «Риммарита»
2.19 Профиль компании и условия франчайзинга Anti Aging Center
2.20 Профиль компании и условия франчайзинга «Ра»
2.21 Профиль и условия франчайзинга Федеральной сети медицинских центров «ЛЕЧУ»
2.22 Профиль компании и условия франчайзинга «Медицинский Di Центр»
2.23 Профиль компании и условия франчайзинга Facilita
2.24 Профиль компании и условия франчайзинга ООО «Клиника Бобыря»
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 - Изменение численности населения по вариантам прогноза (тыс. чел)
Таблица 2 - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Таблица 3 - Заболеваемость населения по основным классам болезней в 2005 - 2013 гг. (тыс. чел.,%)
Таблица 4 - Динамика численности медицинских кадров и медицинских организаций в Российской Федерации в 2005-2013 гг. (на конец года)
Таблица 5 - Профиль компании ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»
Таблица 6 – Форматы и финансовые условия франшизы ИНВИТРО
Таблица 7 - Требования франчайзера «ИНВИТРО» к помещению
Таблица 8 - Профиль компании KDL
Таблица 9 - Условия франчайзинга и минимальные инвестиции для открытия медицинского офиса KDL
Таблица 10 - Требования франчайзера к помещению и партнерам
Таблица 11 - Профиль компании Гемотест
Таблица 12 - Форматы франшизы ООО «Лаборатория Гемотест»
Таблица 13 - Инвестиции на открытие Лаборатории Гемотест
Таблица 14 - Ежемесячные затраты франчайзи Лаборатории Гемотест
Таблица 15 - Расчет агентского вознаграждения standart
Таблица 16 - Профиль компании Хеликс
Таблица 1 7 – Финансовые условия и форматы франшизы Хеликс
Таблица 18 - Профиль компании АМД Лаборатории
Таблица 19 - Финансовые условия франшизы АМД Лаборатории
Таблица 20 - Профиль компании СИТИЛАБ
Таблица 21 - Финансовые условия франшизы «Ситилаб»
Таблица 22 – Расчет денежного потока для открытия базового пакета «Ситилаб»
Таблица 23 – Расчет дополнительных инвестиционных затрат и денежного потока для открытия смотрового кабинета «Ситилаб»
Таблица 24 – Расчет дополнительных инвестиционных затрат и денежного потока для оказания услуг по инструментальной диагностике
Таблица 25 – Расчет дополнительных инвестиционных затрат и денежного потока для оказания услуг врачами-специалистами
Таблица 26 – Расчет дополнительных инвестиционных затрат и денежного потока для открытия СІТО лаборатории
Таблица 27 - Профиль компании CMD
Таблица 28 - Финансовые условия франшизы CMD
Таблица 29 - Профиль компании Клинико-диагностическая лаборатория «Наука»
Таблица 30 – Финансовые условия франшизы КДЛ «Наука»
Таблица 31 - Профиль компании НИАРМЕДИК
Таблица 32 – Финансовые условия франшизы НИАРМЕДИК
Таблица 33 - Профиль компании WhiteSmile
Таблица 34 - Финансовые условия франшизы WhiteSmile
Таблица 35 – Цены на наборы и дента косметику WhiteSmile
Таблица 36 - Цены на мебель для салона по отбеливанию зубов в фирменном стиле WhiteSmile
Таблица 37 – Прогнозная валовая прибыль салона при рекомендованной стоимости услуги – 3800 руб. (WhiteSmile)
Таблица 38 - Профиль компании White&Smile
Таблица 39 – Финансовые условия и форматы франшизы White&Smile
Таблица 40 - Профиль компании Blanche et Brillante
Таблица 41 – Финансовые условия франшизы Blanche et Brillante
Таблица 42 – Затраты на открытие Blanche et Brillante
Таблица 43 - Профиль компании «Клиника Доброго Стоматолога»
Таблица 44 - Финансовые условия и формат франшизы «Клиники Доброго Стоматолога»
Таблица 45 - Профиль компании УК «Социальные Системы»
Таблица 46 – Финансовые условия франшизы УК «Социальные Системы»
Таблица 47 - Профиль Центра эстетической медицины «ОРИГИТЕЯ»
Таблица 48 - Финансовые условия франшизы «Оригитея»
Таблица 49 - Профиль компании «Бьютиника»
Таблица 50 – Форматы и финансовые условия франшизы Бьютиника
Таблица 51 - Профиль компании «Эстети Клуб»
Таблица 52 – Финансовые условия и форматы франшизы «Эстети Клуб»
Таблица 53 - Профиль компании «Центр эстетической медицины «Риммарита»
Таблица 54 - Финансовые условия и формат франшизы Центра эстетической медицины «Риммарита»
Таблица 55 - Профиль компании Anti Aging Center
Таблица 56 - Финансовые условия и формат франшизы Anti Aging Center
Таблица 57 - Профиль компании «Ра»
Таблица 58 - Финансовые условия франшизы «Ра-Курс»
Таблица 59 - Профиль компании «ЛЕЧУ»
Таблица 60 – Форматы и финансовые условия франшизы «ЛЕЧУ»
Таблица 61 - Профиль компании «Медицинский Di Центр»
Таблица 62 - Финансовые условия и формат франшизы компании «Медицинский Di Центр»
Таблица 63 - Профиль компании Facilitas
Таблица 64 – Финансовые условия франшизы Facilitas
Таблица 65 - Профиль компании «Клиника Бобыря»
Таблица 66 - Финансовые условия франшизы компании «Клиника Бобыря»
Приложение 1 - Сравнительная характеристика франшиз на рынке медицинских услуг
Таблица 1 - Изменение численности населения по вариантам прогноза (тыс. чел)
Таблица 2 - Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Таблица 3 - Заболеваемость населения по основным классам болезней в 2005 - 2013 гг. (тыс. чел.,%)
Таблица 4 - Динамика численности медицинских кадров и медицинских организаций в Российской Федерации в 2005-2013 гг. (на конец года)
Таблица 5 - Профиль компании ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»
Таблица 6 – Форматы и финансовые условия франшизы ИНВИТРО
Таблица 7 - Требования франчайзера «ИНВИТРО» к помещению
Таблица 8 - Профиль компании KDL
Таблица 9 - Условия франчайзинга и минимальные инвестиции для открытия медицинского офиса KDL
Таблица 10 - Требования франчайзера к помещению и партнерам
Таблица 11 - Профиль компании Гемотест
Таблица 12 - Форматы франшизы ООО «Лаборатория Гемотест»
Таблица 13 - Инвестиции на открытие Лаборатории Гемотест
Таблица 14 - Ежемесячные затраты франчайзи Лаборатории Гемотест
Таблица 15 - Расчет агентского вознаграждения standart
Таблица 16 - Профиль компании Хеликс
Таблица 1 7 – Финансовые условия и форматы франшизы Хеликс
Таблица 18 - Профиль компании АМД Лаборатории
Таблица 19 - Финансовые условия франшизы АМД Лаборатории
Таблица 20 - Профиль компании СИТИЛАБ
Таблица 21 - Финансовые условия франшизы «Ситилаб»
Таблица 22 – Расчет денежного потока для открытия базового пакета «Ситилаб»
Таблица 23 – Расчет дополнительных инвестиционных затрат и денежного потока для открытия смотрового кабинета «Ситилаб»
Таблица 24 – Расчет дополнительных инвестиционных затрат и денежного потока для оказания услуг по инструментальной диагностике
Таблица 25 – Расчет дополнительных инвестиционных затрат и денежного потока для оказания услуг врачами-специалистами
Таблица 26 – Расчет дополнительных инвестиционных затрат и денежного потока для открытия СІТО лаборатории
Таблица 27 - Профиль компании CMD
Таблица 28 - Финансовые условия франшизы CMD
Таблица 29 - Профиль компании Клинико-диагностическая лаборатория «Наука»
Таблица 30 – Финансовые условия франшизы КДЛ «Наука»
Таблица 31 - Профиль компании НИАРМЕДИК
Таблица 32 – Финансовые условия франшизы НИАРМЕДИК
Таблица 33 - Профиль компании WhiteSmile
Таблица 34 - Финансовые условия франшизы WhiteSmile
Таблица 35 – Цены на наборы и дента косметику WhiteSmile
Таблица 36 - Цены на мебель для салона по отбеливанию зубов в фирменном стиле WhiteSmile
Таблица 37 – Прогнозная валовая прибыль салона при рекомендованной стоимости услуги – 3800 руб. (WhiteSmile)
Таблица 38 - Профиль компании White&Smile
Таблица 39 – Финансовые условия и форматы франшизы White&Smile
Таблица 40 - Профиль компании Blanche et Brillante
Таблица 41 – Финансовые условия франшизы Blanche et Brillante
Таблица 42 – Затраты на открытие Blanche et Brillante
Таблица 43 - Профиль компании «Клиника Доброго Стоматолога»
Таблица 44 - Финансовые условия и формат франшизы «Клиники Доброго Стоматолога»
Таблица 45 - Профиль компании УК «Социальные Системы»
Таблица 46 – Финансовые условия франшизы УК «Социальные Системы»
Таблица 47 - Профиль Центра эстетической медицины «ОРИГИТЕЯ»
Таблица 48 - Финансовые условия франшизы «Оригитея»
Таблица 49 - Профиль компании «Бьютиника»
Таблица 50 – Форматы и финансовые условия франшизы Бьютиника
Таблица 51 - Профиль компании «Эстети Клуб»
Таблица 52 – Финансовые условия и форматы франшизы «Эстети Клуб»
Таблица 53 - Профиль компании «Центр эстетической медицины «Риммарита»
Таблица 54 - Финансовые условия и формат франшизы Центра эстетической медицины «Риммарита»
Таблица 55 - Профиль компании Anti Aging Center
Таблица 56 - Финансовые условия и формат франшизы Anti Aging Center
Таблица 57 - Профиль компании «Ра»
Таблица 58 - Финансовые условия франшизы «Ра-Курс»
Таблица 59 - Профиль компании «ЛЕЧУ»
Таблица 60 – Форматы и финансовые условия франшизы «ЛЕЧУ»
Таблица 61 - Профиль компании «Медицинский Di Центр»
Таблица 62 - Финансовые условия и формат франшизы компании «Медицинский Di Центр»
Таблица 63 - Профиль компании Facilitas
Таблица 64 – Финансовые условия франшизы Facilitas
Таблица 65 - Профиль компании «Клиника Бобыря»
Таблица 66 - Финансовые условия франшизы компании «Клиника Бобыря»
Приложение 1 - Сравнительная характеристика франшиз на рынке медицинских услуг
СПИСОК ДИАГРАММ
Рисунок 1 - ТОП - 10 мировых лидеров по числу франчайзеров в 2013 г.
Рисунок 2 – Количество франчайзеров в России в 2013 г., 1 кв. 2014 -2015 гг.
Рисунок 3 - Структура мирового рынка франчайзинга в разрезе отраслей (по состоянию на январь 2014 г.), %
Рисунок 4 - Структура рынка франчайзинга в России в разрезе отраслей в 2013 г., %
Рисунок 5 - Структура рынка франчайзинга в России в разрезе отраслей в 2014 г. (по состоянию на 1 кв.), %
Рисунок 6 - Структура платных услуг населению в 2014 г., %
Рисунок 7 - Удельный вес медицинских услуг в общем объеме платных услуг населению в 2005-2014 гг., %
Рисунок 8 – Динамика объемов платных услуг в 2005-2014 гг., млн. руб., % (всего)
Рисунок 9 – Динамика объемов платных услуг в 2005-2014 гг., руб., % (на душу населения)
Рисунок 10 – Динамика численности населения Российской Федерации в 2005- 2015 гг., млн. чел., % (по состоянию на 1 января)
Рисунок 11 – Темпы прироста заболеваемости населения России и общего прироста за год в 2005-2013 гг., (%)
Рисунок 12 – Структура рынка франчайзинга медицинских услуг по профилям деятельности, % (по состоянию на 1 кв. 2015 г)
Рисунок 13 – Структура лабораторного сегмента в разрезе количества собственных и франчайзинговых точек (по состоянию на 1 кв. 2015 г)
Рисунок 14 – Структура рынка франчайзинга медицинских услуг по резидентному признаку, % (по состоянию на 1 кв. 2015 г)
Рисунок 15 – Структура рынка франчайзинга медицинских услуг по регионам присутствия (по состоянию на 1 кв. 2015 г)
Рисунок 16 – Минимальные и максимальные требования по размеру вступительного взноса, роялти, инвестициям, помещению
Рисунок 17 – Структура медицинских офисов ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в разрезе стран, %
Рисунок 1 - ТОП - 10 мировых лидеров по числу франчайзеров в 2013 г.
Рисунок 2 – Количество франчайзеров в России в 2013 г., 1 кв. 2014 -2015 гг.
Рисунок 3 - Структура мирового рынка франчайзинга в разрезе отраслей (по состоянию на январь 2014 г.), %
Рисунок 4 - Структура рынка франчайзинга в России в разрезе отраслей в 2013 г., %
Рисунок 5 - Структура рынка франчайзинга в России в разрезе отраслей в 2014 г. (по состоянию на 1 кв.), %
Рисунок 6 - Структура платных услуг населению в 2014 г., %
Рисунок 7 - Удельный вес медицинских услуг в общем объеме платных услуг населению в 2005-2014 гг., %
Рисунок 8 – Динамика объемов платных услуг в 2005-2014 гг., млн. руб., % (всего)
Рисунок 9 – Динамика объемов платных услуг в 2005-2014 гг., руб., % (на душу населения)
Рисунок 10 – Динамика численности населения Российской Федерации в 2005- 2015 гг., млн. чел., % (по состоянию на 1 января)
Рисунок 11 – Темпы прироста заболеваемости населения России и общего прироста за год в 2005-2013 гг., (%)
Рисунок 12 – Структура рынка франчайзинга медицинских услуг по профилям деятельности, % (по состоянию на 1 кв. 2015 г)
Рисунок 13 – Структура лабораторного сегмента в разрезе количества собственных и франчайзинговых точек (по состоянию на 1 кв. 2015 г)
Рисунок 14 – Структура рынка франчайзинга медицинских услуг по резидентному признаку, % (по состоянию на 1 кв. 2015 г)
Рисунок 15 – Структура рынка франчайзинга медицинских услуг по регионам присутствия (по состоянию на 1 кв. 2015 г)
Рисунок 16 – Минимальные и максимальные требования по размеру вступительного взноса, роялти, инвестициям, помещению
Рисунок 17 – Структура медицинских офисов ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в разрезе стран, %
