Бизнес-план открытия фитнес-центра (с фин. расчетами)

10.07.2017 | 144 стр. | Артикул: B0A7E61C4DDRU
ООО ЭКЦ Инвест-Проект

36 000 руб.

Доставка: файл PDF по Email, Hard Copy Mail Delivery

Скачать брошюру в PDF

Выслать реквизиты
Оплатить позже
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» по международным рекомендациям UNIDO специально для открытия фитнес-центра на арендуемой площади или строительства здания фитнес-центра.

Концепция фитнес-центра
  • Тип проекта: создание нового фитнес-центра на арендуемой площади.
  • Шаг планирования: месяц.
  • Период планирования: 5 лет.
  • Валюта расчетов: руб.
  • Начало проекта: январь 2018 г.
  • Планируемая дата открытия фитнес-центра: январь 2019 г.
  • Начало предпродаж абонементов: октябрь 2018 г. с дисконтом **%.
Ключевые параметры проекта:
  • общая площадь фитнес-центра: ***кв. м;
  • стоимость строительства: *** тыс. руб./кв. м «под ключ»;
  • инфраструктура фитнес-центра:
  • тренажерный зал (*** кв. м),
  • зал групповых программ (*** кв. м),
  • зал персональных тренировок (*** кв. м),
  • салон красоты (*** кв. м),
  • массажный кабинет (*** кв. м),
  • детская комната (*** кв. м),
  • кафе (*** кв. м);
  • прочие опции (инфракрасные сауны, внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
  • режим работы фитнес-центра: с 7:00 до 24:00 ежедневно без выходных;
  • единовременная вместимость: *** гостей в сутки;
  • плановая посещаемость фитнес-центра: *** посещений в сутки;
  • расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;
  • средняя стоимость клубной карты: *** тыс. руб./чел./год;
  • средняя выручка с 1 кв.м. площадей: *** тыс. руб./кв.м./год;
  • объем выручки фитнес-центра: в среднем по *** млн. руб./год;
  • объем текущих расходов фитнес-центра: в среднем по *** млн. руб./год;
  • персонал комплекса: *** человек с ФОТ *** млн. руб./месяц (без учета % от продаж, без учета отчисления в соцстрах и НДФЛ), с учетом ФОТ на инвестиционной стадии;
  • точка безубыточности: ***% от плана продаж;
  • доля налогов в выручке: ***%;
  • система налогообложения – ОСНО;
  • простой срок окупаемости проекта: *** лет;
  • дисконтированныйсрок окупаемости проекта: *** лет;
  • NPV проекта: *** млн. руб.;
  • PI проекта: *** раз;
  • IRR проекта: ***%;
  • точка безубыточности: *** млн. руб./год или **% абонементов;
  • доход владельца проекта: *** млн. руб. в среднем в год.
Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 55 223 304 руб. двумя траншами:

*** млн. руб. (**% инвестиций, капитальные затраты) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
*** млн. руб. (**% инвестиций, оборотные средства) финансируются за счет собственных средств в **-м месяце, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно.

Срок окупаемости проекта – *** месяцев (** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).

Маркетинговое обоснование проекта

Процент занимающихся физической культурой и спортом (в РФ - составляет чуть больше **% (в экономически развитых странах он достигает 40-50%).

Приблизительно ежегодный темп прироста населения, занимающегося ФКС, составляет 10%.

В 2016 году в России действовало 290 947 спортивных сооружений, из них:
  • спортивных залов, включая фитнес-клубы *** тыс.;
  • плавательных бассейнов – *** тыс.,
  • плоскостных спортивных сооружений – спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы и др. – *** тыс.
На сегодняшний день в России действуют *** тыс.фитнес-клубов. Дефицит числа спортивных сооружений сохраняется.

До 2018 года прирост объема рынка составит не менее **%. По нашей консервативной оценке, объем рынка фитнеса в России составляет *** млрд. руб. При этом на долю двух столиц приходится 23% от объема российского рынка.

Средняя стоимость годовой карты в эконом-классе в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году составляла 10-25 тыс. руб. Годовой абонемент в среднем сегменте стоил *** тыс. руб.

Крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ на июль 2017 года стала «Русская фитнес-группа» (фитнес-клубы WorldClass, «Физкульт»), на втором месте Федеральный холдинг «Алекс Фитнес» (ALEX FITNESS,OLYMP, ALEX GYM), на третьем - компания «Икс-Фит» (X-fit,). Также в пятерку лидеров рынка вошли две локальные сети: московская «Зебра» и Fitness House, работающая на рынке Санкт-Петербурга.

Сеть «Зебра» сегодня представлена 42 фитнес-клубами. Однако начиная с 2015 года закрыто несколько клубов, есть судебные иски к компании оценочно на 1 млрд. руб.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРА

2.1. Регистрация юридического лица
2.2. Перечень документов для открытия фитнес-центра
2.3. Выбор помещения
2.4. Выбор оборудования
2.5. Подбор персонала

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020
3.2. Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг
  3.2.1. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов
  3.2.2. Структура рынка спортивно оздоровительных услуг
  3.2.3. Состояние физической культуры и спорта в РФ
  3.2.4. Объемы рынка спортивно-оздоровительных услуг
  3.2.5. География рынка спортивно-оздоровительных услуг
  3.2.6. Инвестирование в сектор ФКС
3.3. Анализ рынка фитнес-услуг в России
  3.3.1. Классификация фитнес-клубов
  3.3.2. География рынка фитнес-услуг
  3.3.3. Объем рынка фитнес-услуг в России
  3.3.4. Ценообразование на фитнес услуги
  3.3.5. ТОП-10 и профили ведущих операторов рынка фитнес-услуг
3.4. Анализ рынка потребителей физкультурно-спортивных услуг
  3.4.1. Сегментация потребителей
  3.4.2. Сводная характеристика потребителей услуг
3.5. Обзор Московского рынка
3.6. Маркетинг в сфере спортивно-оздоровительных услуг
  3.6.1. SWOT-анализ фитнес-центров
3.7. Прогноз развития индустрии фитнеса

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Структура площадей фитнес-центра
4.2. Оснащение фитнес-центра
4.3. Прайс-лист на услуги фитнес-центра
4.4. Пропускная способность и Расчет выручки фитнес-центра
4.5. Параметры текущих затрат по проекту

5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Финансовый анализ деятельности
8.6. Прогноз доходов кредитора
8.7. Прогноз доходов владельца проекта

9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСТ Р 52024-2003 УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ

10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг ФКС по ФО, 2016,%.
Диаграмма 3. Частота посещения фитнес-клубов, %.
Диаграмма 4. Структура потребительского спроса на фитнес-услуги.
Диаграмма 5. Структура рынка фитнес-услуг московского региона, % от оборота.
Диаграмма 6. Структура площадей ФОК по назначению, %.
Диаграмма 7. Структура площадей проекта.
Диаграмма 8. Структура выручки фитнес-центра, %.
Диаграмма 9. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 12. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Тепловая карта столичного рынка фитнес-услуг и смежных рынков.
СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Объем платных услуг населению по видам, по состоянию на май 2017 г.
Таблица 3. Численность занимающихся спортом в РФ и финансирование из госбюджета по ФО, 2016.
Таблица 4. Количество спортивных сооружений в РФ по ФО, 2016, ед.
Таблица 5. Темпы прироста услуг ФКС в РФ, 2010-2016, млн. руб., %.
Таблица 6. Выручка (нетто) от продажи услуг физкультурно-оздоровительной деятельности по ФО, тыс. руб.
Таблица 7. Объем платных услуг ФКС по ФО, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 8. ТОП-10 ведущих операторов рынка фитнес-услуг.
Таблица 9. Средняя цена на годовые абонементы в клубы ALEX FITNESS и OLYMP.
Таблица 10. Динамика занятий физкультурой и спортом, 2006-2017 гг.
Таблица 11. Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам.
Таблица 12. Стоимость безлимитного годового абонемента в фитнес-клубах Москвы, руб.
Таблица 13. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
Таблица 14. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.
Таблица 15. Общая структура площадей фитнес-центра.
Таблица 16. Калькуляция стоимости оснащения фитнес-центра.
Таблица 17. Стоимость услуг фитнес-центра.
Таблица 18. Пропускная способность тренажерного зала.
Таблица 19. Производственная мощность фитнес-центра.
Таблица 20. План загрузки и поступления выручки.
Таблица 21. Параметры текущих затрат.
Таблица 22. План текущих затрат.
Таблица 23. Персонал фитнес-центра и ФОТ.
Таблица 24. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.
Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 28. Расчет точки безубыточности.
Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 30. План движения денежных средств.
Таблица 31. План прибылей и убытков.
Таблица 32. Налогообложение.
Таблица 33. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 34. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 36. Расчет NPV проекта.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 2. Динамика платных услуг населению, 2015-V.2017.
График 3. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, 2013-2016, %.
График 4. Динамика численности населения РФ, занимающегося физической культурой и спортом, 2010-2016, млн. чел.
График 5. Динамика объема платных услуг в области ФКС, млн. руб.
График 6. Динамика оборота платных услуг ФКС на душу населения, 2010-2016, руб.
График 7. Изменение спроса на фитнес-услуги в зависимости от сезона.
График 8. Динамика посещаемости фитнес-центра.
График 9. План продаж годовых абонементов (шт. / мес.).
График 10. План поступления выручки.
График 11. План текущих затрат фитнес-центра.
График 12. Расчет точки безубыточности.
График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 14. Выручка, затраты, прибыль.
График 15. Чистая прибыль.
График 16. Получение и погашение долга.
График 17. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.



Ещё публикации