Бизнес-план открытия фитнес-центра (с фин. расчетами)
Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» по международным рекомендациям UNIDO специально для открытия фитнес-центра на арендуемой площади или строительства здания фитнес-центра.
Концепция фитнес-центра
Для реализации проекта требуется инвестировать 55 223 304 руб. двумя траншами:
*** млн. руб. (**% инвестиций, капитальные затраты) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
*** млн. руб. (**% инвестиций, оборотные средства) финансируются за счет собственных средств в **-м месяце, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно.
Срок окупаемости проекта – *** месяцев (** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).
Маркетинговое обоснование проекта
Процент занимающихся физической культурой и спортом (в РФ - составляет чуть больше **% (в экономически развитых странах он достигает 40-50%).
Приблизительно ежегодный темп прироста населения, занимающегося ФКС, составляет 10%.
В 2016 году в России действовало 290 947 спортивных сооружений, из них:
До 2018 года прирост объема рынка составит не менее **%. По нашей консервативной оценке, объем рынка фитнеса в России составляет *** млрд. руб. При этом на долю двух столиц приходится 23% от объема российского рынка.
Средняя стоимость годовой карты в эконом-классе в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году составляла 10-25 тыс. руб. Годовой абонемент в среднем сегменте стоил *** тыс. руб.
Крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ на июль 2017 года стала «Русская фитнес-группа» (фитнес-клубы WorldClass, «Физкульт»), на втором месте Федеральный холдинг «Алекс Фитнес» (ALEX FITNESS,OLYMP, ALEX GYM), на третьем - компания «Икс-Фит» (X-fit,). Также в пятерку лидеров рынка вошли две локальные сети: московская «Зебра» и Fitness House, работающая на рынке Санкт-Петербурга.
Сеть «Зебра» сегодня представлена 42 фитнес-клубами. Однако начиная с 2015 года закрыто несколько клубов, есть судебные иски к компании оценочно на 1 млрд. руб.
Концепция фитнес-центра
- Тип проекта: создание нового фитнес-центра на арендуемой площади.
- Шаг планирования: месяц.
- Период планирования: 5 лет.
- Валюта расчетов: руб.
- Начало проекта: январь 2018 г.
- Планируемая дата открытия фитнес-центра: январь 2019 г.
- Начало предпродаж абонементов: октябрь 2018 г. с дисконтом **%.
- общая площадь фитнес-центра: ***кв. м;
- стоимость строительства: *** тыс. руб./кв. м «под ключ»;
- инфраструктура фитнес-центра:
- тренажерный зал (*** кв. м),
- зал групповых программ (*** кв. м),
- зал персональных тренировок (*** кв. м),
- салон красоты (*** кв. м),
- массажный кабинет (*** кв. м),
- детская комната (*** кв. м),
- кафе (*** кв. м);
- прочие опции (инфракрасные сауны, внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
- режим работы фитнес-центра: с 7:00 до 24:00 ежедневно без выходных;
- единовременная вместимость: *** гостей в сутки;
- плановая посещаемость фитнес-центра: *** посещений в сутки;
- расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;
- средняя стоимость клубной карты: *** тыс. руб./чел./год;
- средняя выручка с 1 кв.м. площадей: *** тыс. руб./кв.м./год;
- объем выручки фитнес-центра: в среднем по *** млн. руб./год;
- объем текущих расходов фитнес-центра: в среднем по *** млн. руб./год;
- персонал комплекса: *** человек с ФОТ *** млн. руб./месяц (без учета % от продаж, без учета отчисления в соцстрах и НДФЛ), с учетом ФОТ на инвестиционной стадии;
- точка безубыточности: ***% от плана продаж;
- доля налогов в выручке: ***%;
- система налогообложения – ОСНО;
- простой срок окупаемости проекта: *** лет;
- дисконтированныйсрок окупаемости проекта: *** лет;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- PI проекта: *** раз;
- IRR проекта: ***%;
- точка безубыточности: *** млн. руб./год или **% абонементов;
- доход владельца проекта: *** млн. руб. в среднем в год.
Для реализации проекта требуется инвестировать 55 223 304 руб. двумя траншами:
*** млн. руб. (**% инвестиций, капитальные затраты) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
*** млн. руб. (**% инвестиций, оборотные средства) финансируются за счет собственных средств в **-м месяце, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно.
Срок окупаемости проекта – *** месяцев (** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).
Маркетинговое обоснование проекта
Процент занимающихся физической культурой и спортом (в РФ - составляет чуть больше **% (в экономически развитых странах он достигает 40-50%).
Приблизительно ежегодный темп прироста населения, занимающегося ФКС, составляет 10%.
В 2016 году в России действовало 290 947 спортивных сооружений, из них:
- спортивных залов, включая фитнес-клубы *** тыс.;
- плавательных бассейнов – *** тыс.,
- плоскостных спортивных сооружений – спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы и др. – *** тыс.
До 2018 года прирост объема рынка составит не менее **%. По нашей консервативной оценке, объем рынка фитнеса в России составляет *** млрд. руб. При этом на долю двух столиц приходится 23% от объема российского рынка.
Средняя стоимость годовой карты в эконом-классе в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году составляла 10-25 тыс. руб. Годовой абонемент в среднем сегменте стоил *** тыс. руб.
Крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ на июль 2017 года стала «Русская фитнес-группа» (фитнес-клубы WorldClass, «Физкульт»), на втором месте Федеральный холдинг «Алекс Фитнес» (ALEX FITNESS,OLYMP, ALEX GYM), на третьем - компания «Икс-Фит» (X-fit,). Также в пятерку лидеров рынка вошли две локальные сети: московская «Зебра» и Fitness House, работающая на рынке Санкт-Петербурга.
Сеть «Зебра» сегодня представлена 42 фитнес-клубами. Однако начиная с 2015 года закрыто несколько клубов, есть судебные иски к компании оценочно на 1 млрд. руб.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРА
2.1. Регистрация юридического лица
2.2. Перечень документов для открытия фитнес-центра
2.3. Выбор помещения
2.4. Выбор оборудования
2.5. Подбор персонала
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020
3.2. Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг
3.2.1. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов
3.2.2. Структура рынка спортивно оздоровительных услуг
3.2.3. Состояние физической культуры и спорта в РФ
3.2.4. Объемы рынка спортивно-оздоровительных услуг
3.2.5. География рынка спортивно-оздоровительных услуг
3.2.6. Инвестирование в сектор ФКС
3.3. Анализ рынка фитнес-услуг в России
3.3.1. Классификация фитнес-клубов
3.3.2. География рынка фитнес-услуг
3.3.3. Объем рынка фитнес-услуг в России
3.3.4. Ценообразование на фитнес услуги
3.3.5. ТОП-10 и профили ведущих операторов рынка фитнес-услуг
3.4. Анализ рынка потребителей физкультурно-спортивных услуг
3.4.1. Сегментация потребителей
3.4.2. Сводная характеристика потребителей услуг
3.5. Обзор Московского рынка
3.6. Маркетинг в сфере спортивно-оздоровительных услуг
3.6.1. SWOT-анализ фитнес-центров
3.7. Прогноз развития индустрии фитнеса
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Структура площадей фитнес-центра
4.2. Оснащение фитнес-центра
4.3. Прайс-лист на услуги фитнес-центра
4.4. Пропускная способность и Расчет выручки фитнес-центра
4.5. Параметры текущих затрат по проекту
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Финансовый анализ деятельности
8.6. Прогноз доходов кредитора
8.7. Прогноз доходов владельца проекта
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСТ Р 52024-2003 УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг ФКС по ФО, 2016,%.
Диаграмма 3. Частота посещения фитнес-клубов, %.
Диаграмма 4. Структура потребительского спроса на фитнес-услуги.
Диаграмма 5. Структура рынка фитнес-услуг московского региона, % от оборота.
Диаграмма 6. Структура площадей ФОК по назначению, %.
Диаграмма 7. Структура площадей проекта.
Диаграмма 8. Структура выручки фитнес-центра, %.
Диаграмма 9. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 12. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Тепловая карта столичного рынка фитнес-услуг и смежных рынков.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРА
2.1. Регистрация юридического лица
2.2. Перечень документов для открытия фитнес-центра
2.3. Выбор помещения
2.4. Выбор оборудования
2.5. Подбор персонала
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020
3.2. Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг
3.2.1. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов
3.2.2. Структура рынка спортивно оздоровительных услуг
3.2.3. Состояние физической культуры и спорта в РФ
3.2.4. Объемы рынка спортивно-оздоровительных услуг
3.2.5. География рынка спортивно-оздоровительных услуг
3.2.6. Инвестирование в сектор ФКС
3.3. Анализ рынка фитнес-услуг в России
3.3.1. Классификация фитнес-клубов
3.3.2. География рынка фитнес-услуг
3.3.3. Объем рынка фитнес-услуг в России
3.3.4. Ценообразование на фитнес услуги
3.3.5. ТОП-10 и профили ведущих операторов рынка фитнес-услуг
3.4. Анализ рынка потребителей физкультурно-спортивных услуг
3.4.1. Сегментация потребителей
3.4.2. Сводная характеристика потребителей услуг
3.5. Обзор Московского рынка
3.6. Маркетинг в сфере спортивно-оздоровительных услуг
3.6.1. SWOT-анализ фитнес-центров
3.7. Прогноз развития индустрии фитнеса
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Структура площадей фитнес-центра
4.2. Оснащение фитнес-центра
4.3. Прайс-лист на услуги фитнес-центра
4.4. Пропускная способность и Расчет выручки фитнес-центра
4.5. Параметры текущих затрат по проекту
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
7.1. Качественный анализ рисков
7.2. Точка безубыточности
7.3. Анализ чувствительности NPV
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
8.1. Основные предположения к расчетам
8.2. План движения денежных средств (cash flow)
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
8.4. Налогообложение
8.5. Финансовый анализ деятельности
8.6. Прогноз доходов кредитора
8.7. Прогноз доходов владельца проекта
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСТ Р 52024-2003 УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг ФКС по ФО, 2016,%.
Диаграмма 3. Частота посещения фитнес-клубов, %.
Диаграмма 4. Структура потребительского спроса на фитнес-услуги.
Диаграмма 5. Структура рынка фитнес-услуг московского региона, % от оборота.
Диаграмма 6. Структура площадей ФОК по назначению, %.
Диаграмма 7. Структура площадей проекта.
Диаграмма 8. Структура выручки фитнес-центра, %.
Диаграмма 9. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 12. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Тепловая карта столичного рынка фитнес-услуг и смежных рынков.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Объем платных услуг населению по видам, по состоянию на май 2017 г.
Таблица 3. Численность занимающихся спортом в РФ и финансирование из госбюджета по ФО, 2016.
Таблица 4. Количество спортивных сооружений в РФ по ФО, 2016, ед.
Таблица 5. Темпы прироста услуг ФКС в РФ, 2010-2016, млн. руб., %.
Таблица 6. Выручка (нетто) от продажи услуг физкультурно-оздоровительной деятельности по ФО, тыс. руб.
Таблица 7. Объем платных услуг ФКС по ФО, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 8. ТОП-10 ведущих операторов рынка фитнес-услуг.
Таблица 9. Средняя цена на годовые абонементы в клубы ALEX FITNESS и OLYMP.
Таблица 10. Динамика занятий физкультурой и спортом, 2006-2017 гг.
Таблица 11. Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам.
Таблица 12. Стоимость безлимитного годового абонемента в фитнес-клубах Москвы, руб.
Таблица 13. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
Таблица 14. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.
Таблица 15. Общая структура площадей фитнес-центра.
Таблица 16. Калькуляция стоимости оснащения фитнес-центра.
Таблица 17. Стоимость услуг фитнес-центра.
Таблица 18. Пропускная способность тренажерного зала.
Таблица 19. Производственная мощность фитнес-центра.
Таблица 20. План загрузки и поступления выручки.
Таблица 21. Параметры текущих затрат.
Таблица 22. План текущих затрат.
Таблица 23. Персонал фитнес-центра и ФОТ.
Таблица 24. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.
Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 28. Расчет точки безубыточности.
Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 30. План движения денежных средств.
Таблица 31. План прибылей и убытков.
Таблица 32. Налогообложение.
Таблица 33. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 34. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 36. Расчет NPV проекта.
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
Таблица 2. Объем платных услуг населению по видам, по состоянию на май 2017 г.
Таблица 3. Численность занимающихся спортом в РФ и финансирование из госбюджета по ФО, 2016.
Таблица 4. Количество спортивных сооружений в РФ по ФО, 2016, ед.
Таблица 5. Темпы прироста услуг ФКС в РФ, 2010-2016, млн. руб., %.
Таблица 6. Выручка (нетто) от продажи услуг физкультурно-оздоровительной деятельности по ФО, тыс. руб.
Таблица 7. Объем платных услуг ФКС по ФО, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 8. ТОП-10 ведущих операторов рынка фитнес-услуг.
Таблица 9. Средняя цена на годовые абонементы в клубы ALEX FITNESS и OLYMP.
Таблица 10. Динамика занятий физкультурой и спортом, 2006-2017 гг.
Таблица 11. Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам.
Таблица 12. Стоимость безлимитного годового абонемента в фитнес-клубах Москвы, руб.
Таблица 13. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
Таблица 14. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.
Таблица 15. Общая структура площадей фитнес-центра.
Таблица 16. Калькуляция стоимости оснащения фитнес-центра.
Таблица 17. Стоимость услуг фитнес-центра.
Таблица 18. Пропускная способность тренажерного зала.
Таблица 19. Производственная мощность фитнес-центра.
Таблица 20. План загрузки и поступления выручки.
Таблица 21. Параметры текущих затрат.
Таблица 22. План текущих затрат.
Таблица 23. Персонал фитнес-центра и ФОТ.
Таблица 24. Динамика привлечения персонала и ФОТ.
Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.
Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 28. Расчет точки безубыточности.
Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 30. План движения денежных средств.
Таблица 31. План прибылей и убытков.
Таблица 32. Налогообложение.
Таблица 33. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 34. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 36. Расчет NPV проекта.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 2. Динамика платных услуг населению, 2015-V.2017.
График 3. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, 2013-2016, %.
График 4. Динамика численности населения РФ, занимающегося физической культурой и спортом, 2010-2016, млн. чел.
График 5. Динамика объема платных услуг в области ФКС, млн. руб.
График 6. Динамика оборота платных услуг ФКС на душу населения, 2010-2016, руб.
График 7. Изменение спроса на фитнес-услуги в зависимости от сезона.
График 8. Динамика посещаемости фитнес-центра.
График 9. План продаж годовых абонементов (шт. / мес.).
График 10. План поступления выручки.
График 11. План текущих затрат фитнес-центра.
График 12. Расчет точки безубыточности.
График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 14. Выручка, затраты, прибыль.
График 15. Чистая прибыль.
График 16. Получение и погашение долга.
График 17. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.
График 2. Динамика платных услуг населению, 2015-V.2017.
График 3. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, 2013-2016, %.
График 4. Динамика численности населения РФ, занимающегося физической культурой и спортом, 2010-2016, млн. чел.
График 5. Динамика объема платных услуг в области ФКС, млн. руб.
График 6. Динамика оборота платных услуг ФКС на душу населения, 2010-2016, руб.
График 7. Изменение спроса на фитнес-услуги в зависимости от сезона.
График 8. Динамика посещаемости фитнес-центра.
График 9. План продаж годовых абонементов (шт. / мес.).
График 10. План поступления выручки.
График 11. План текущих затрат фитнес-центра.
График 12. Расчет точки безубыточности.
График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 14. Выручка, затраты, прибыль.
График 15. Чистая прибыль.
График 16. Получение и погашение долга.
График 17. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
