Российский рынок медицинских изделий в 2013 г.

Мировой рынок медицинских изделий на протяжении последних лет демонстрировал устойчивый рост. Прирост в период с 2009 по 2013 гг. составил 5 % в год. Россия, для которой этот показатель равен 12%, по объему рынка медицинских изделий занимает 14 место в мире.

В период 2011-2012 гг. объем потребления медицинских изделий существенно вырос, что стало следствием реализации региональных программ модернизации здравоохранения. Та медицинская техника, которая была бы приобретена в период 2012-2015 гг. при естественном росте потребления, фактически была куплена в 2011-2012 гг. Произошедшее перенасыщение рынка в этот период привело к снижению его объема в 2013 г.: снижение спроса в отдельных сегментах достигло 40-50% по сравнению с 2012 г.

Крупнейшими сегментами российского рынка медицинских изделий в 2013 г. стали «Изделия для in-vitro диагностики» и «Медицинские изделия для хирургии». При этом произошло снижение доли такого значимого сегмента, как «Изделия для диагностической визуализации».

Параллельно со снижение продаж техники в 2013 г. произошло перераспределение бюджета расходов ЛПУ в пользу содержания сформированного парка оборудования (ремонт, расходные материалы).

Несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, ключевое влияние на динамику потребления медицинских изделий по-прежнему оказывают государственные закупки. Их доля в 2013 г. составила более 72%. При этом спрос на медицинские изделия по-прежнему в основном удовлетворятся за счет импортной продукции – доля импорта в 2013 году составила 86%. В 2013 г. существенно сократился экспорт медицинских изделий, произведённых в России.

Объект исследования – российский рынок медицинских изделий.

Цель исследования – получение всесторонней информации о российском рынке медицинских изделий в 2013 году и осуществление обзора мирового рынка медицинских изделий.

География исследования: Россия, мир (обзор).

Хронология исследования:

• Ретроспектива – 2009-2012 гг.;
• Текущее состояние рынка – 2013 г.;
• Прогноз – 2014-2018 гг.

Отчет по результатам исследования состоит из следующих частей:

Раздел «Методология проведения исследования» содержит перечень источников информации, использованных при подготовке отчета, описание структуры использованных данных, процедуры их обработки и анализа.

В разделе «Резюме» представлены основные выводы, полученные в результате проведения исследования.

В первой части («Российский и мировой рынок медицинских изделий в 2009-2013 годах») приведены основные показатели мирового рынка медицинских изделий (его динамика и структура, сведения об основных производителях), а также краткий обзор особенностей российского рынка медицинских изделий в отчетном периоде.

Вторая часть («Общие показатели российского рынка медицинских изделий в 2013 году») представляет собой детальный обзор российского рынка медицинских изделий в 2013 г. и включает информацию о его помесячной динамике и структуре, соотношении импорта и внутреннего производства, показателях экспорта. Приведены основные факторы, обуславливающие текущее состояние рынка медицинских изделий, обозначены ключевые тренды.

Также в этой части приведен прогноз развития российского рынка медицинских изделий на 2014-2018 гг. На основе анализа драйверов и барьеров роста рынка представлены два базовых сценария динамики рынка до 2018 г.

Помимо прогноза развития всего рынка медицинских изделий, в этой части отчета содержится прогноз динамики потребления в следующих сегментах на 2014-2018 гг.: «МИ для диагностической визуализации», «МИ для in-vitro диагностики», «МИ для малоинвазивной хирургии», «МИ для реанимации и неотложной медицины» и «МИ для ортопедии».

Третья часть («Государственные закупки медицинских изделий в 2013 году») посвящена результатам анализа государственных закупок медицинских изделий в 2013 г. Приведена помесячная динамика гос.закупок (в том числе по отдельным группам медицинских изделий) и детализированная структура гос.закупок. Показаны крупнейшие гос.заказчики по каждой группе медицинских изделий. Приводится перечень крупнейших поставщиков медицинских изделий, информация об их ключевых гос.заказчиках, регионах поставки и структуре поставок (по группам медицинских изделий). Также в этой части содержится перечень крупнейших исполнителей гос.контрактов на поставку по различным группам медицинских изделий.

Кроме этого, в данном разделе представлен детальный анализ гос.закупок по каждому из девяти федеральных округов.

В четвертой части («Импорт медицинских изделий в Российскую Федерацию) приводится динамика и структура импорта медицинских изделий в 2013 г. Данные представлены как в разбивке по группам медицинских изделий, так и по странам их производства. Приводится перечень крупнейших компаний-импортёров медицинских изделий в Россию. Также дается информация о структуре импорта отдельных групп медицинских изделий.

Пятая часть («Экспорт медицинских изделий») содержит сведения о динамике и структуре экспорта медицинских изделий в 2013 г. Также приводится список крупнейших экспортёров российских медицинских изделий.

Источники информации, использованные для проведения исследования:

• База государственных закупок медицинских изделий: База данных MDpro государственных и муниципальных медицинских изделий и расходных материалов для нужд медицинских организаций. Формируется ежемесячно на основании данных портала www.zakupki.gov.ru с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.
• База экспортно-импортных операций: База данных MDpro таможенных операций, предметом которых являлись медицинские изделия и расходные материалы для нужд медицинских организаций. База данных формируется ежемесячно на основании данных официальной таможенной статистики с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.
• Открытые источники информации
• Данные официальной статистики в области здравоохранения;
• Публикации международных маркетинговых агентств;
• Новостная информация;
• Официальные отчеты компаний.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОТЧЁТЕ

Рисунок 1 – Объём мирового рынка медицинских изделий, 2009-2013 гг.
Рисунок 2 – Темпы роста рынков МИ отдельных стран, 2009-2013 гг.
Рисунок 3 – Динамика российского рынка МИ, 2009-2013 гг.
Рисунок 4 – Структура потребления по группам МИ в России, 2013 г.
Рисунок 5 – Динамика импорта МИ, 2013 г.
Рисунок 6 – Динамика импорта МИ накопительным итогом, 2012-2013 гг.
Рисунок 7 – Динамика государственных закупок МИ накопительным итогом, 2012-2013 гг.
Рисунок 8 – Динамика российского рынка МИ в 2014-2018 гг. (сценарный прогноз)
Рисунок 9 – Динамика российского рынка МИ для диагностической визуализации, 2014-2018 гг.
Рисунок 10 – Динамика российского рынка МИ для in-vitro диагностики, 2014-2018 гг.
Рисунок 11 – Динамика российского рынка МИ для малоинвазивной хирургии, 2014-2018 гг.
Рисунок 12 – Динамика российского рынка МИ для реанимации и неотложной медицины, 2014-2018 гг.
Рисунок 13 – Динамика российского рынка МИ для ортопедии, 2014-2018 гг.
Рисунок 14 – Динамика заключения государственных контрактов на поставку МИ, 2013 г.
Рисунок 15 – Структура государственных закупок по видам МИ, 2013 г.
Рисунок 16 – Структура государственных закупок МИ по федеральным округам, 2013 г.
Рисунок 17 – Структура закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 2013 г.
Рисунок 18 – Динамика закупок МИ в Центральном ФО, 2013 г.
Рисунок 19 – Структура закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 2013 г.
Рисунок 20 – Динамика закупок МИ в Северо-Западном ФО, 2013 г.
Рисунок 21 – Структура закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 2013 г.
Рисунок 22 – Динамика закупок МИ в Приволжском ФО, 2013 г.
Рисунок 23 – Структура закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 2013 г.
Рисунок 24 – Динамика закупок МИ в Южном ФО, 2013 г.
Рисунок 25 – Структура закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 2013 г.
Рисунок 26 – Динамика закупок МИ в Северо-Кавказском ФО, 2013 г.
Рисунок 27 – Структура закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 2013 г.
Рисунок 28 – Динамика закупок МИ в Уральском ФО, 2013 г.
Рисунок 29 – Структура закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 2013 г.
Рисунок 30 – Динамика закупок МИ в Сибирском ФО, 2013 г.
Рисунок 31 – Структура закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 2013 г.
Рисунок 32 – Динамика закупок МИ в Дальневосточном ФО, 2013 г.
Рисунок 33 – Динамика импорта МИ в Россию, 2009-2013 гг.
Рисунок 34 – Импорт медицинских изделий по группам МИ, 2013 г.
Рисунок 35 – Структура импорта МИ, 2013 г.
Рисунок 36 – Структура импорта МИ по стране отправления, 2013 г.
Рисунок 37 – Структура импорта МИ для диагностической визуализации, 2013 г.
Рисунок 38 – Структура импорта МИ для in-vitro диагностики, 2013 г.
Рисунок 39 – Структура импорта МИ для малоинвазивной хирургии, 2013 г.
Рисунок 40 – Структура импорта МИ для реанимации, 2013 г.
Рисунок 41 – Структура импорта МИ для ортопедии, 2013 г.
Рисунок 42 – Экспорт МИ из России, 2013 г.
Рисунок 43 – Структура экспорта МИ из России по сегментам, 2013 г.

СПИСОК ТАБЛИЦ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОТЧЁТЕ

Таблица 1 – Крупнейшие производители медицинских изделий в мире, 2012 г.
Таблица 2 – Основные показатели российского рынка МИ в 2013 г.
Таблица 3 – Структура потребления МИ в частном и государственном секторе
Таблица 4 – Динамика государственных закупок МИ по группам изделий, 2013 г.
Таблица 5 – Поставки прочих МИ по государственным контрактам, 2013 г.
Таблица 6 – Крупнейшие государственные заказчики МИ, 2013 г.
Таблица 7 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для in-vitro диагностики», 2013 г.
Таблица 8 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 2013 г.
Таблица 9 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для диагностической визуализации», 2013 г.
Таблица 10 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для общей хирургии», 2013 г.
Таблица 11 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реанимации», 2013 г.
Таблица 12 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реабилитации», 2013 г.
Таблица 13 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для ортопедии», 2013 г.
Таблица 14 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для функциональной диагностики», 2013 г.
Таблица 15 – Крупнейшие поставщики МИ, 2013 г.
Таблица 16 – Структура поставок компании ДЕЛЬРУС по группам МИ, 2013 г.
Таблица 17 – Структура поставок компании Интермедсервис по группам МИ, 2013 г.
Таблица 18 – Структура поставок ООО «Медицинская Компания» по группам МИ, 2013 г.
Таблица 19 – Структура поставок компании «Центр медицинских технологий» по группам МИ, 2013 г.
Таблица 20 – Структура поставок компании Паритет по госзакупкам, 2013 г.
Таблица 21 – Структура поставок компании «Клатона», 2013 г.
Таблица 22 – Структура поставок ООО «М.П.А. медицинские партнеры», 2013 г.
Таблица 23 – Структура поставок ООО «АСТРА-77», 2013 г.
Таблица 24 – Структура поставок компании «Медицина 2000», 2013 г.
Таблица 25 – Структура поставок компании ЮНИКС, 2013 г.
Таблица 26 – Поставки компании ДЕЛЬРУС в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 27 – Поставки компании Интермедсервис по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 28 – Поставки ООО «Медицинская Компания» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 29 – Поставки ООО «Центр медицинских технологий» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 30 – Поставки компании ПАРИТЕТ по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 31 – Поставки компании «Клатона» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 32 – Поставки ООО «М.П.А. медицинские партнеры» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 33 – Поставки ООО «АСТРА-77» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 34 – Поставки ООО «Медицина 2000» по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 35 – Поставки компании ЮНИКС по госзакупкам в разрезе регионов, 2013 г.
Таблица 36 – Ключевые гос.заказчики компании ДЕЛЬРУС, 2013 г.
Таблица 37 – Ключевые гос.заказчики компании Интермедсервис, 2013 г.
Таблица 38 – Ключевые гос.заказчики ООО «Медицинская Компания», 2013 г.
Таблица 39 – Ключевые гос.заказчики ООО «Центр медицинских технологий», 2013 г.
Таблица 40 – Ключевые гос.заказчики компании ПАРИТЕТ, 2013 г.
Таблица 41 – Ключевые гос.заказчики компании «Клатона», 2013 г.
Таблица 42 – Ключевые гос.заказчики ООО «М.П.А. медицинские партнеры», 2013 г.
Таблица 43 – Ключевые гос.заказчики ООО «АСТРА-77», 2013 г.
Таблица 44 – Ключевые гос.заказчики ООО «Медицина 2000», 2013 г.
Таблица 45 – Ключевые гос.заказчики компании ЮНИКС, 2013 г.
Таблица 46 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «Оборудование для in-vitro диагностики», 2013 г.
Таблица 47 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 2013 г.
Таблица 48 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для диагностической визуализации», 2013 г.
Таблица 49 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для общей хирургии», 2013 г.
Таблица 50 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реанимации», 2013 г.
Таблица 51 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реабилитации», 2013 г.
Таблица 52 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для ортопедии», 2013 г.
Таблица 53 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для функциональной диагностики», 2013г.
Таблица 54 – Структура государственных закупок в группе «МИ для in-vitro диагностики», 2013 г.
Таблица 55 – Структура государственных закупок в группе «МИ для малоинвазивной хирургии», 2013 г.
Таблица 56 – Структура государственных закупок в группе «МИ для диагностической визуализации», 2013 г.
Таблица 57 – Структура государственных закупок в группе «МИ для общей хирургии», 2013 г.
Таблица 58 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реанимации», 2013 г.
Таблица 59 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реабилитации», 2013 г.
Таблица 60 – Структура государственных закупок в группе «МИ для ортопедии», 2013 г.
Таблица 61 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реабилитации», 2013 г.
Таблица 62 – Объёмы закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 2013 г.
Таблица 63 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Центральном ФО, 2013 г.
Таблица 64 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Центральном ФО, 2013 г.
Таблица 65 – Детализированная структура гос. закупок в Центральном ФО, 2013 г.
Таблица 66 – Объёмы закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 2013 г.
Таблица 67 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Западном ФО, 2013 г.
Таблица 68 - Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Западном ФО, 2013 г.
Таблица 69 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Западном ФО, 2013 г.
Таблица 70 – Объёмы закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 2013 г.
Таблица 71 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Приволжском ФО, 2013 г.
Таблица 72 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Приволжском ФО, 2013 г.
Таблица 73 – Детализированная структура гос. закупок в Приволжском ФО, 2013 г.
Таблица 74 – Объёмы закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 2013 г.
Таблица 75 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Южном ФО, 2013 г.
Таблица 76 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Южном ФО, 2013 г.
Таблица 77 – Детализированная структура гос. закупок в Южном ФО, 2013г.
Таблица 78 – Объёмы закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 2013 г.
Таблица 79 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Кавказском ФО, 2013 г.
Таблица 80 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Кавказском ФО, 2013 г.
Таблица 81 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Кавказском ФО, 2013 г.
Таблица 82 – Объёмы закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 2013 г.
Таблица 83 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Уральском ФО, 2013 г.
Таблица 84 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Уральском ФО, 2013 г.
Таблица 85 – Детализированная структура гос. закупок в Уральском ФО, 2013 г.
Таблица 86 – Объёмы закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 2013 г.
Таблица 87 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Сибирском ФО, 2013 г.
Таблица 88 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Сибирском ФО, 2013 г.
Таблица 89 – Детализированная структура гос. закупок в Сибирском ФО, 2013 г.
Таблица 90 – Объёмы закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 2013 г.
Таблица 91 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Дальневосточном ФО, 2013 г.
Таблица 92 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Дальневосточном ФО, 2013 г.
Таблица 93 – Детализированная структура гос. закупок в Дальневосточном ФО, 2013 г.
Таблица 94 – Структура импорта по странам происхождения МИ, 2013 г.
Таблица 95 – Крупнейшие импортеры медицинских изделий в Россию, 2013 г.
Таблица 96 – Импорт МИ для диагностической визуализации, 2013 г.
Таблица 97 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для диагностической визуализации
Таблица 98 – Импорт МИ in-vitro диагностики, 2013 г.
Таблица 99 – Топ-10 производителей импортируемых изделий in-vitro диагностики, 2013 г.
Таблица 100 – Импорт МИ для малоинвазивной хирургии, 2013 г.
Таблица 101 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для малоинвазивной хирургии, 2013 г.
Таблица 102 – Импорт МИ для реанимации, 2013 г.
Таблица 103 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для реанимации, 2013 г.
Таблица 104 – Импорт МИ для ортопедии, 2013 г.
Таблица 105 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для ортопедии, 2013 г.
Таблица 106 – Объём экспорта МИ из России по видам изделий, 2013 г.
Таблица 107 – Крупнейшие экспортеры российских МИ, 2013 г.
Таблица 108 – Крупнейшие экспортеры российских МИ по группам МИ, 2013 г.