Российский рынок медицинских изделий в 2014 г.

Российский рынок медицинских изделий демонстрировал положительный рост на протяжении 2006-2012 гг. Рост потребления медицинских изделий в указанный период был следствием государственной поддержки здравоохранения. Самой активной фазой роста рынка медицинских изделий стали 2011-2012 гг. Именно в это время были реализованы региональные программы модернизации здравоохранения. На их осуществление из Федерального бюджета в общей сложности было выделено 635,7 млрд рублей, существенная часть которых была направлена на приобретение медицинского оборудования.

После завершение региональных программы модернизации спрос на медицинские изделия со стороны государственных ЛПУ резко снизился и, как следствие, уменьшился объём рынка. Так, в 2013 г. падение составило 16% по сравнению с 2012 г. Отрицательная динамика рынка стала результатом его перенасыщения в 2011-2012 гг., а также наметившимися негативными тенденциями в экономике в целом.

В 2014 г. стагнация рынка медицинских изделий продолжилась. Падение по отношению к 2013 г. в денежном выражении составило порядка 6% в целом по рынку. Государственные закупки снизились почти на 10%.

Если снижение потребления в 2013 г. было связано в первую очередь с насыщением рынка в период региональных программ модернизации в 2011-2012 гг., то в 2014 г. сказалось ограничение расходов на государственное здравоохранение и некоторое перераспределение денежных средств от закупки медицинских изделий в пользу лекарственного обеспечения и выплат заработной платы персоналу.

При этом если в 2013 г. наблюдалось перераспределение бюджета расходов ЛПУ в пользу содержания сформированного парка оборудования (ремонт, комплектующие) и обеспечения принадлежностями и расходными материалами в ущерб расходования средств на дальнейшее увеличение самого парка, то в 2014 г. подобная тенденция начала терять силу – наблюдалось начало стабилизации рынка, перераспределение долей сегментов и их смещение к естественным объёмам.

Крупнейшими сегментами российского рынка медицинских изделий в 2014 г. остались «Медицинские изделия для in-vitro диагностики (≈19% рынка), «Медицинские изделия для диагностической визуализации» (порядка 12% рынка) «Медицинские изделия для общей хирургии и эндоскопии» (порядка 11% рынка).

Несмотря на окончание региональных программ модернизации здравоохранения, ключевое влияние на динамику потребления медицинских изделий по-прежнему оказывают государственные закупки. Их доля в 2014 г. составила более 72%. При этом спрос на медицинские изделия в основном удовлетворятся за счёт импортной продукции – доля импорта в 2014 г. превысила 85%. Также следует отметить значимое увеличение доли экспорта, объём которого вырос на 13% по сравнению с показателем 2013 г.

Объект исследования – российский рынок медицинских изделий.

Цель исследования – получение всесторонней информации о российском рынке медицинских изделий и его сегментах в 2014 году:

• МИ для in-vitro диагностики;
• МИ для диагностической визуализации;
• МИ для общей хирургии и эндоскопии;
• МИ для ССХ и нейрохирургии;
• МИ для реанимации, анестезии и неотложной медицины;
• МИ для реабилитации и восстановительной медицины;
• МИ для ортопедии;
• МИ для ядерной медицины и лучевой терапии;
• МИ для стоматологии;
• МИ для офтальмологии;
• МИ для функциональной диагностики;
• Прочие МИ.

География исследования: Россия.

Хронология исследования:

• Ретроспектива – 2009-2013 гг.;
• Текущее состояние рынка – 2014 г;
• Прогноз – 2015-2018 гг.

Отчёт по результатам исследования состоит из следующих частей:

Раздел «Методология проведения исследования» содержит перечень источников информации, использованных при подготовке отчёта, описание структуры использованных данных, процедуры их обработки и анализа.

В разделе «Резюме» представлены основные выводы, полученные в результате проведения исследования.

Первая часть («Российский рынок медицинских изделий в 2009-2014 годах») приведены основные показатели российского рынка медицинских изделий: его динамика и структура, сведения о государственных закупках и импорте медицинских изделий. Также указаны основные факторы, обуславливающие текущее состояние рынка медицинских изделий, обозначены ключевые тренды.

Кроме того, эта часть содержит прогноз развития российского рынка медицинских изделий на 2015-2018 гг. На основе анализа драйверов и барьеров роста рынка представлены два базовых сценария динамики рынка до 2018 г.

Помимо прогноза развития всего рынка медицинских изделий, в этой части отчёта приводится прогноз динамики потребления в следующих сегментах: «МИ для диагностической визуализации», «МИ для in-vitro диагностики», «МИ для сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии» и «МИ для общей хирургии».

Вторая часть («Государственные закупки медицинских изделий в 2014 году») посвящена результатам анализа государственных закупок медицинских изделий в 2014 г. Приведена помесячная динамика государственных закупок (в том числе по отдельным группам медицинских изделий) и детализированная структура гос.закупок. Показаны крупнейшие гос.заказчики по рынку в целом и по каждой группе медицинских изделий. Приводится перечень крупнейших поставщиков медицинских изделий, информация об их ключевых гос.заказчиках, регионах поставки и структуре поставок (по группам медицинских изделий). Также в этой части содержится перечень крупнейших исполнителей гос.контрактов на поставку по различным группам медицинских изделий. Кроме этого, отражена структура государственных закупок по группам медицинских изделий.

Наконец, в данном разделе представлен детальный анализ государственных закупок по каждому из девяти федеральных округов.

В третьей части («Импорт медицинских изделий в Российскую Федерацию) приводится динамика и структура импорта медицинских изделий в 2014 г. Данные представлены как в разбивке по группам медицинских изделий, так и по странам их производства. Включён перечень крупнейших компаний-импортёров медицинских изделий в Россию. Также даётся информация о структуре импорта отдельных групп медицинских изделий.

Четвёртая часть («Экспорт медицинских изделий») содержит сведения о динамике и структуре экспорта медицинских изделий в 2014 г. Также приводится информация об объёме эксперта различных видов медицинских изделий и список крупнейших экспортёров российских медицинских изделий (как по рынку в целом, так и по группам медицинских изделий).

Источники информации, использованные при проведении исследования:

• База государственных закупок медицинских изделий: база данных MDpro государственных и муниципальных медицинских изделий и расходных материалов для нужд медицинских организаций. Формируется ежемесячно на основании данных портала www.zakupki.gov.ru с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.
• База экспортно-импортных операций: база данных MDpro таможенных операций, предметом которых являлись медицинские изделия и расходные материалы для нужд медицинских организаций. База данных формируется ежемесячно на основании данных официальной таможенной статистики с последующей обработкой для выявления деталей поставки и классификацией по сегментам рынка медицинских изделий.
• Открытые источники информации:
• данные официальной статистики в области здравоохранения;
• публикации международных маркетинговых агентств;
• новостная информация;
• официальные отчёты компаний.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1 – Динамика российского рынка МИ, 2009-2014 гг.
Рисунок 2 – Структура потребления по группам МИ в России, 2014 г.
Рисунок 3 – Динамика импорта медицинских изделий, 2014 г.
Рисунок 4 – Динамика импорта МИ накопительным итогом, 2013-2014 гг.
Рисунок 5 – Динамика государственных закупок МИ накопительным итогом, 2013-2014 гг.
Рисунок 6 – Динамика государственных закупок МИ в 2015-2018 годах (сценарный прогноз)
Рисунок 7 – Динамика российского рынка МИ для диагностической визуализации, 2015-2018 гг.
Рисунок 8 – Динамика российского рынка МИ для in-vitro диагностики, 2015-2018 гг.
Рисунок 9 – Динамика российского рынка МИ для ССХ и нейрохирургии, 2015-2018 гг.
Рисунок 10 – Динамика российского рынка МИ для общей хирургии, 2015-2018 гг.
Рисунок 11 – Динамика заключения государственных контрактов на поставку МИ, 2013-2014 гг.
Рисунок 12 – Структура государственных закупок по видам МИ, 2014 г.
Рисунок 13 – Структура государственных закупок МИ по федеральным округам, 2014 г.
Рисунок 14 – Структура закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 2014 г.
Рисунок 15 – Динамика закупок МИ в Центральном ФО, 2013-2014 гг.
Рисунок 16 – Структура закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 2014 г.
Рисунок 17 – Динамика закупок МИ в Северо-Западном ФО, 2013-2014 гг.
Рисунок 18 – Структура закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 2014 г.
Рисунок 19 – Динамика закупок МИ в Приволжском ФО, 2013-2014 гг.
Рисунок 20 – Структура закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 2014 г.
Рисунок 21 – Динамика закупок МИ в Южном ФО, 2013-2014 гг.
Рисунок 22 – Структура закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 2014 г.
Рисунок 23 – Динамика закупок МИ в Северо-Кавказском ФО, 2013-2014 гг.
Рисунок 24 – Структура закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 2014 г.
Рисунок 25 – Динамика закупок МИ в Уральском ФО, 2013-2014 гг.
Рисунок 26 – Структура закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 2014 г.
Рисунок 27 – Динамика закупок МИ в Сибирском ФО, 2013-2014 гг.
Рисунок 28 – Структура закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 2014 г.
Рисунок 29 – Динамика закупок МИ в Дальневосточном ФО, 2013-2014 гг.
Рисунок 30 – Динамика импорта МИ в Россию, 2013-2014 гг.
Рисунок 31 – Импорт медицинских изделий по группам МИ, 2014 г.
Рисунок 32 – Структура импорта МИ, 2014 г.
Рисунок 33 – Структура импорта МИ по стране отправления, 2014 г.
Рисунок 34 – Структура импорта МИ для диагностической визуализации, 2014 г.
Рисунок 35 – Структура импорта МИ для in-vitro диагностики, 2014 г.
Рисунок 36 – Структура импорта МИ для общей хирургии и эндоскопии, 2014 г.
Рисунок 37 – Структура импорта МИ для малоинвазивной хирургии, 2014 г.
Рисунок 38 – Структура импорта МИ для реанимации, анестезии и неотложной медицины, 2014 г.
Рисунок 39 – Структура импорта МИ для ортопедии, 2014 г.
Рисунок 40 – Структура импорта МИ для реабилитации и восстановительной медицины, 2014 г.
Рисунок 41 – Экспорт МИ из России, 2014 г.
Рисунок 42 – Структура экспорта МИ из России по сегментам, 2014 г.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Основные показатели российского рынка МИ в 2014 г.
Таблица 2 – Структура потребления МИ в частном и государственном секторе в 2014 г.
Таблица 3 – Динамика государственных закупок МИ по группам изделий, 2014 г.
Таблица 4 – Структура государственных закупок МИ по группам изделий, 2013-2014 гг.
Таблица 5 – Поставки прочих МИ по государственным контрактам, 2013-2014 гг.
Таблица 6 – Крупнейшие государственные заказчики МИ, 2013-2014 гг.
Таблица 7 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для in-vitro диагностики», 2014 г.
Таблица 8 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для диагностической визуализации», 2014 г.
Таблица 9 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для общей хирургии и эндоскопии», 2014 г.
Таблица 10 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для ССХ и нейрохирургии», 2014 г.
Таблица 11 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реанимации, анестезии и неотложной медицины», 2014 г.
Таблица 12 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для реабилитации и восстановительной медицины», 2014 г.
Таблица 13 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для ортопедии», 2014 г.
Таблица 14 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для стоматологии», 2014 г.
Таблица 15 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для ядерной медицины и лучевой терапии», 2014 г.
Таблица 16 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для офтальмологии», 2014 г.
Таблица 17 – Крупнейшие гос.заказчики в группе «МИ для функциональной диагностики», 2014 г.
Таблица 18 – Крупнейшие поставщики МИ, 2013-2014 гг.
Таблица 19 – Структура поставок компании ДЕЛЬРУС по группам МИ, 2014 г.
Таблица 20 – Структура поставок компании Клатона по группам МИ, 2014 г.
Таблица 21 – Структура поставок компании ЮНИКС по группам МИ, 2014 г.
Таблица 22 – Структура поставок ЗАО ФАРМАДИС по группам МИ, 2014 г.
Таблица 23 – Структура поставок НПО Деост по группам МИ, 2014 г.
Таблица 24 – Структура поставок компании Интермедсервис, 2014 г.
Таблица 25 – Структура поставок ЗАО Джи Эл Эн-Инвест, 2014 г.
Таблица 26 – Структура поставок ООО ЛАБТРОНИКА, 2014 г.
Таблица 27 – Структура поставок компании ПАРИТЕТ, 2014 г.
Таблица 28 – Структура поставок ООО Современные медицинские технологии, 2014 г.
Таблица 29 – Поставки компании ДЕЛЬРУС в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 30 – Поставки компании Клатона по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 31 – Поставки компании ЮНИКС по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 32 – Поставки ЗАО ФАРМАДИС по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 33 – Поставки компании НПО Деост по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 34 – Поставки компании Интермедсервис по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 35 – Поставки ЗАО Джи Эл Эн-Инвест по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 36 – Поставки ООО ЛАБТРОНИКА по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 37 – Поставки компании ПАРИТЕТ по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 38 – Поставки ООО Современные технологии по госзакупкам в разрезе регионов, 2014 г. (руб.)
Таблица 39 – Ключевые гос.заказчики компании ДЕЛЬРУС, 2014 г.
Таблица 40 – Ключевые гос.заказчики компании Клатона, 2014 г.
Таблица 41 – Ключевые гос.заказчики компании ЮНИКС, 2014 г.
Таблица 42 – Ключевые гос.заказчики ЗАО ФАРМАДИС, 2014 г.
Таблица 43 – Ключевые гос.заказчики НПО Деост, 2014 г.
Таблица 44 – Ключевые гос.заказчики компании Интермедсервис, 2014 г.
Таблица 45 – Ключевые гос.заказчики ЗАО Джи Эл Эн-Инвест, 2014 г.
Таблица 46 – Ключевые гос.заказчики ООО ЛАБТРОНИКА, 2014 г.
Таблица 47 – Ключевые гос.заказчики компании ПАРИТЕТ, 2014 г.
Таблица 48 – Ключевые гос.заказчики ООО Современные медицинские технологии, 2014 г.
Таблица 49 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «Оборудование для in-vitro диагностики», 2014 г.
Таблица 50 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для диагностической визуализации», 2014 г.
Таблица 51 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для общей хирургии и эндоскопии», 2014 г.
Таблица 52 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для ССХ и нейрохирургии», 2014 г.
Таблица 53 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реанимации, анестезии и неотложной медицины», 2014 г.
Таблица 54 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для реабилитации и восстановительной медицины», 2014 г.
Таблица 55 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для ортопедии», 2014 г.
Таблица 56 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для ядерной медицины и лучевой терапии», 2014 г.
Таблица 57 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку в группе «МИ для стоматологии», 2014 г.
Таблица 58 – Структура государственных закупок в группе «МИ для in-vitro диагностики», 2014 г.
Таблица 59 – Структура государственных закупок в группе «МИ для диагностической визуализации», 2014 г.
Таблица 60 – Структура государственных закупок в группе «МИ для общей хирургии и эндоскопии», 2014 г.
Таблица 61 – Структура государственных закупок в группе «МИ для ССХ и нейрохирургии», 2014 г.
Таблица 62 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реанимации, анестезии и неотложной медицины», 2014 г.
Таблица 63 – Структура государственных закупок в группе «МИ для реабилитации и восстановительной медицины», 2014 г.
Таблица 64 – Структура государственных закупок в группе «МИ для ортопедии», 2014 г.
Таблица 65 – Структура государственных закупок в группе «МИ для ядерной медицины и лучевой терапии», 2014 г.
Таблица 66 – Структура государственных закупок в группе «МИ для стоматологии», 2014 г.
Таблица 67 – Структура государственных закупок в группе «МИ для офтальмологии», 2014 г.
Таблица 68 – Структура государственных закупок в группе «МИ для функциональной диагностики», 2014 г.
Таблица 69 – Объёмы закупок МИ в Центральном ФО по группам изделий, 2014 г.
Таблица 70 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Центральном ФО, 2014 г.
Таблица 71 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Центральном ФО, 2014 г.
Таблица 72 – Детализированная структура гос. закупок в Центральном ФО. 2014 г.
Таблица 73 – Объёмы закупок МИ в Северо-Западном ФО по группам изделий, 2014 г.
Таблица 74 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Западном ФО, 2014 г.
Таблица 75 - Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Западном ФО, 2014 г. Таблица 76 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Западном ФО, 2014 г.
Таблица 77 – Объёмы закупок МИ в Приволжском ФО по группам изделий, 2014 г.
Таблица 78 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Приволжском ФО, 2014 г.
Таблица 79 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Приволжском ФО, 2014 г.
Таблица 80 – Детализированная структура гос. закупок в Приволжском ФО, 2014 г.
Таблица 81 – Объёмы закупок МИ в Южном ФО по группам изделий, 2014 г.
Таблица 82 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Южном ФО, 2014 г.
Таблица 83 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Южном ФО, 2014 г.
Таблица 84 – Детализированная структура гос. закупок в Южном ФО, 2014 г.
Таблица 85 – Объёмы закупок МИ в Северо-Кавказском ФО по группам изделий, 2014 г.
Таблица 86 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Северо-Кавказском ФО, 2014 г.
Таблица 87 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Северо-Кавказском ФО, 2014 г.
Таблица 88 – Детализированная структура гос. закупок в Северо-Кавказском ФО, 2014 г.
Таблица 89 – Объёмы закупок МИ в Уральском ФО по группам изделий, 2014 г.
Таблица 90 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Уральском ФО, 2014 г.
Таблица 91 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Уральском ФО, 2014 г.
Таблица 92 – Детализированная структура гос. закупок в Уральском ФО, 2014 г.
Таблица 93 – Объёмы закупок МИ в Сибирском ФО по группам изделий, 2014 г.
Таблица 94 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Сибирском ФО, 2014 г.
Таблица 95 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Сибирском ФО, 2014 г.
Таблица 96 – Детализированная структура гос. закупок в Сибирском ФО, 2014 г.
Таблица 97 – Объёмы закупок МИ в Дальневосточном ФО по группам изделий, 2014 г.
Таблица 98 – Крупнейшие гос.заказчики МИ в Дальневосточном ФО, 2014 г.
Таблица 99 – Крупнейшие исполнители гос.контрактов на поставку МИ в Дальневосточном ФО, 2014 г.
Таблица 100 – Детализированная структура гос. закупок в Дальневосточном ФО, 2014 г.
Таблица 101 – Структура импорта по странам происхождения МИ, 2014 г.
Таблица 102 – Крупнейшие импортеры медицинских изделий в Россию, 2014 г.
Таблица 103 – Импорт МИ для диагностической визуализации, 2014 г.
Таблица 104 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для диагностической визуализации, 2014 г.
Таблица 105 – Импорт МИ для in-vitro диагностики, 2014
Таблица 106 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для in-vitro диагностики, 2014 г.
Таблица 107 – Импорт МИ для общей хирургии и эндоскопии, 2014 г.
Таблица 108 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для общей хирургии и эндоскопии, 2014 г.
Таблица 109 – Импорт МИ для ССХ и нейрохирургии, 2014 г.
Таблица 110 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для ССХ и нейрохирургии, 2014 г.
Таблица 111 – Импорт МИ для реанимации, анестезии и неотложной медицины, 2014 г.
Таблица 112 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для реанимации, анестезии и неотложной медицины, 2014 г.
Таблица 113 – Импорт МИ для ортопедии, 2014 г.
Таблица 114 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для ортопедии, 2014 г.
Таблица 115 – Импорт МИ для реабилитации и восстановительной медицины, 2014 г.
Таблица 116 – Топ-10 производителей импортируемых изделий для реабилитации и восстановительной медицины, 2014 г.
Таблица 117 – Объём экспорта МИ из России по видам изделий, 2014 г.
Таблица 118 – Крупнейшие экспортеры российских МИ, 2014 г.
Таблица 119 – Крупнейшие экспортеры российских МИ по группам МИ, 2014 г.