Бизнес-план строительства ледового дворца спорта (с фин. расчетами)
1. Концепция проекта
На земельном участке площадью ** га планируется строительство ЛДС общей площадью 5 160 кв. м. круглогодичного использования.
2. Ключевые параметры проекта
В настоящее время в РФ насчитывается около *** тыс. объектов спорта.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, по итогам 2016 года составляет ** процентов. В 2016 году в стране занималось физической культурой и спортом ** млн. человек, что составляет **% от всего населения России.
В Москве на начало 2016 года действовало *** объекта спорта.
В 2016 году объем выручки физкультурно-оздоровительных услуг в Москве составил ** млрд. руб. Доля Московского региона на российском рынке физкультурно-оздоровительных услуг – **%.
Выручка от деятельности спортивных объектов в Москве на сентябрь 2017 года составила ** млрд. руб.
4. Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 340 000 000 руб., в т.ч.:
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
На земельном участке площадью ** га планируется строительство ЛДС общей площадью 5 160 кв. м. круглогодичного использования.
2. Ключевые параметры проекта
- общая площадь комплекса: 5 160 кв. м;
- инвестиции: *** руб./кв. м «под ключ»;
- перечень направлений работы ЛДС:
- ледовая арена,
- тренажерный зал,
- спортивный зал,
- прокат спортинвентаря,
- магазин,
- кафе,
- прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);
- единовременная вместимость ЛДС: *** гостей;
- средняя плановая посещаемость ЛДС: *** посещений в сутки;
- «средний чек» по ЛДС с учетом доп. услуг: *** руб./чел./посещение;
- потребление эл. энергии: *** кВт-ч,
- потребление тепла: *** Гкал;
- доля налогов в выручке: **%;
- система налогообложения – ОСНО (налог на прибыль по льготной ставке **%, НДС по льготной ставке **%).
В настоящее время в РФ насчитывается около *** тыс. объектов спорта.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, по итогам 2016 года составляет ** процентов. В 2016 году в стране занималось физической культурой и спортом ** млн. человек, что составляет **% от всего населения России.
В Москве на начало 2016 года действовало *** объекта спорта.
В 2016 году объем выручки физкультурно-оздоровительных услуг в Москве составил ** млрд. руб. Доля Московского региона на российском рынке физкультурно-оздоровительных услуг – **%.
Выручка от деятельности спортивных объектов в Москве на сентябрь 2017 года составила ** млрд. руб.
4. Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется 340 000 000 руб., в т.ч.:
- разработка проекта ЛДС: *** руб.,
- СМР и инженерные коммуникации: *** руб.,
- закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** руб.,
- закупка оргтехники: *** руб.,
- покупка транспорта: *** руб.,
- расходы на маркетинг и рекламу: *** руб.,
- прочие вложения в проект: *** руб.,
- нормируемые оборотные средства: *** руб.
- суммарная выручка за прогнозный период (10 лет): *** руб.;
- среднегодовой объем выручки ЛДС: *** руб./год;
- среднемесячный объем выручки ЛДС: *** руб./месяц;
- доход владельца проекта: в среднем по *** руб./месяц;
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- PI проекта: *** б/р;
- IRR проекта: *** %;
- ставка кредита: **% годовых;
- срок окупаемости: *** месяц;
- рентабельность продаж: *** %.
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- по спектру предлагаемых услуг;
- по любым технико-экономическим параметрам проекта;
- по ценовой политике;
- по источнику финансирования проекта.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг
2.2.1. Спортивная инфраструктура РФ
2.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ
2.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами
2.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг
2.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта
2.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений
2.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений
2.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом
2.6.3. Действующие ледовые объекты РФ
2.6.4. Топ-10 самых больших ледовых дворцов России
2.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы
2.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона
2.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы
2.7.3. Крытые ледовые арены Москвы
2.7.4. Обзор крупных ледовых арен Москвы
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Концепция ЛДС
3.2. Структура площадей ЛДС
3.3. Расчет выручки ЛДС
3.4. Параметры текущих затрат по проекту
3.5. Параметры прямых затрат по проекту
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. Качественный анализ рисков
6.2. Точка безубыточности
6.3. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. Финансовый анализ деятельности
7.6. Прогноз доходов кредитора
7.7. Прогноз доходов владельца проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей ЛДС по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки ЛДС, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Карта размещения крытых ледовых полей в Москве.
Схема 2. Схема ДС «Мегаспорт».
Схема 3. Многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец».
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.
2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг
2.2.1. Спортивная инфраструктура РФ
2.3. Социально-демографический портрет занимающихся спортом в РФ
2.3.1. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами
2.4. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг
2.5. Финансирование отрасли физической культуры и спорта
2.6. Обзор рынка крытых ледовых сооружений
2.6.1. Основные показатели рынка крытых ледовых сооружений
2.6.2. Основные классификации сооружений с искусственным льдом
2.6.3. Действующие ледовые объекты РФ
2.6.4. Топ-10 самых больших ледовых дворцов России
2.7. Обзор рынка спортивно-оздоровительных услуг Москвы
2.7.1. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона
2.7.2. Спортивная инфраструктура Москвы
2.7.3. Крытые ледовые арены Москвы
2.7.4. Обзор крупных ледовых арен Москвы
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Концепция ЛДС
3.2. Структура площадей ЛДС
3.3. Расчет выручки ЛДС
3.4. Параметры текущих затрат по проекту
3.5. Параметры прямых затрат по проекту
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
6.1. Качественный анализ рисков
6.2. Точка безубыточности
6.3. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. Финансовый анализ деятельности
7.6. Прогноз доходов кредитора
7.7. Прогноз доходов владельца проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.
Диаграмма 2. Структура площадей ЛДС по назначению, %.
Диаграмма 3. Структура выручки ЛДС, %.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.
Диаграмма 5. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 8. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Карта размещения крытых ледовых полей в Москве.
Схема 2. Схема ДС «Мегаспорт».
Схема 3. Многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец».
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Производственная мощность ЛДС.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.
Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.
Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.
Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.
Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.
Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.
Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.
Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.
Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.
Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.
Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.
Таблица 17. Ледовые арены Москвы и ближайшего Подмосковья.
Таблица 18. Стоимость услуг по аренде льда ВТБ Ледовый дворец.
Таблица 19. Общая структура площадей ЛДС.
Таблица 20. Производственная мощность ЛДС.
Таблица 21. Пропускная способность ЛДС.
Таблица 22. План поступления выручки помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 23. План поступления выручки по годам, 2018-2027гг.
Таблица 24. Параметры текущих затрат.
Таблица 25. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 26. План текущих затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 27. Параметры прямых затрат.
Таблица 28. План прямых затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 29. План прямых затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 30. Персонал ЛДС и ФОТ.
Таблица 31. Динамика привлечения персонала и ФОТ за первые пять лет планирования.
Таблица 32. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 38. План движения денежных средств по годам.
Таблица 39. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 41. Показатели прибыли.
Таблица 42. Налогообложение.
Таблица 43. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 44. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Расчет NPV проекта.
Таблица 1. Производственная мощность ЛДС.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Число спортивных сооружений в РФ, 2005-2016, ед.
Таблица 4. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений РФ, 2016, чел.
Таблица 5. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %.
Таблица 6. Выручка от физкультурно-оздоровительных услуг по округам РФ, 2010-2016, тыс. руб.
Таблица 7. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам РФ, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 8. Основные показатели деятельности крытых спортивных объектов с искусственным льдом в РФ.
Таблица 9. Платные услуги типового ФОК с катком.
Таблица 10. Ледовые объекты вместимостью более 10 000 чел.
Таблица 11. Ледовые объекты вместимостью от 5 000 до 10 000 чел.
Таблица 12. Ледовые объекты вместимостью от 1 500 до 5 000 чел.
Таблица 13. Ледовые объекты вместимостью от 500 до 1 500 чел.
Таблица 14. Объем рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона.
Таблица 15. Выручка от физкультурно-оздоровительной деятельности в Московском регионе, январь-сентябрь 2017 г., тыс. руб.
Таблица 16. Спортивная инфраструктура г. Москвы по состоянию на начало 2016 года.
Таблица 17. Ледовые арены Москвы и ближайшего Подмосковья.
Таблица 18. Стоимость услуг по аренде льда ВТБ Ледовый дворец.
Таблица 19. Общая структура площадей ЛДС.
Таблица 20. Производственная мощность ЛДС.
Таблица 21. Пропускная способность ЛДС.
Таблица 22. План поступления выручки помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 23. План поступления выручки по годам, 2018-2027гг.
Таблица 24. Параметры текущих затрат.
Таблица 25. План текущих затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 26. План текущих затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 27. Параметры прямых затрат.
Таблица 28. План прямых затрат помесячно за первые пять лет планирования.
Таблица 29. План прямых затрат по годам, 2018-2027гг.
Таблица 30. Персонал ЛДС и ФОТ.
Таблица 31. Динамика привлечения персонала и ФОТ за первые пять лет планирования.
Таблица 32. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 38. План движения денежных средств по годам.
Таблица 39. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 41. Показатели прибыли.
Таблица 42. Налогообложение.
Таблица 43. Финансовый анализ деятельности.
Таблица 44. План получения и возврата инвестированных средств.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Расчет NPV проекта.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика поступления выручки (руб.).
График 2. План загрузки ЛДС (%).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.
График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.
График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.
График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.
График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.
График 13. Динамика поступления выручки.
График 14. План загрузки ЛДС, %.
График 15. Динамика текущих затрат ЛДС (руб.).
График 16. Динамика прямых затрат ЛДС (руб.).
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Чистая прибыль.
График 21. Финансовые результаты (руб.).
График 22. Получение и погашение долга.
График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
График 1. Динамика поступления выручки (руб.).
График 2. План загрузки ЛДС (%).
График 3. Текущие затраты (руб.).
График 4. Прямые затраты (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020 (прогноз), %.
График 8. Развитие спортивной инфраструктуры в РФ, 2005-2016, ед.
График 9. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2013-2016, млрд. руб.
График 10. Распределение расходов на финансирование отрасли физической культуры и спорта по годам, млрд. руб.
График 11. Развитие спортивной инфраструктуры с искусственным льдом в РФ, 2010-2015, ед.
График 12. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг Московского региона, 2010-2016, тыс. руб.
График 13. Динамика поступления выручки.
График 14. План загрузки ЛДС, %.
График 15. Динамика текущих затрат ЛДС (руб.).
График 16. Динамика прямых затрат ЛДС (руб.).
График 17. Расчет точки безубыточности.
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Чистая прибыль.
График 21. Финансовые результаты (руб.).
График 22. Получение и погашение долга.
График 23. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).
График 24. Чувствительность NPV проекта к ставке дисконтирования.
График 25. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 26. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
