Бизнес-план открытия завода по производству сухого молока
Описание "Бизнес-план открытия завода по производству сухого молока"
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
Анализ рынка
На внутреннем рынке сухого молока преобладает отечественная продукция. В 2012 году объем внутреннего рынка сухого молока составил ***, что на 9,3 тыс. т. или на 23% выше аналогичного показателя 2011 г.
Отрасль производства и реализации молочной продукции зависит от состояния и развития животноводства, а одной из основных проблем в животноводстве является уменьшение поголовья КРС.
Собственный рынок сухого молока будет демонстрировать рост производства и экспорта в сегменте СОМ и снижения в сегменте СЦМ. Внутренний рынок сухого молока в ближайшие годы будет колебаться в пределах ***. тонн. Можно ожидать постепенного роста в течении ближайших трех лет на 15-20% ежегодно.
Предложение продукции
Сухое молоко представляет собой растворимый порошок, получаемый высушиванием нормализованного пастеризованного коровьего молока. Имеет широкое применение в кулинарии. Сухое молоко бывает цельным (СЦМ) или обезжиренным (СОМ). Эти две разновидности сухого молока различаются процентным содержанием веществ.
Партнеры и поставщики
Для обеспечения свежим молоком предприятию на первоначальном этапе необходимо обратится к крупным игрокам рынка молочной продукции, которые работают на данном рынке и имеют обширную систему сбора молока у населения порядка *** тонн в сутки. Прослеживая рынок молока и сбора его у населения необходимо обратить особое внимание на размещение и развитие собственных молочных хозяйств.
Ценовая политика
Мировой рынок сухого обезжиренного молока в середине июня 2013 г. имел разнонаправленные тенденции, но в сравнении с месяцем ранее цены продолжили расти. Мировые тенденции отразились и на отечественном рынке сухого обезжиренного молока. СОМ за этот период в цене выросло на внутреннем рынке на 6,67%, до ***. На экспортном рынке диапазон цен составил *** долл. США/т (вырос на 7,33%).
Маркетинговый план
У перерабатывающих предприятий традиционно существует три канала сбыта: через дистрибьюторов, как правило, постоянных; самостоятельная доставка продукции в точки продажи, поддержка складов, с которых розничные продавцы могут забрать товар. В настоящий момент сбыт и продвижение на рынке сухого молока – это хороший отдел продаж и доступная цена при приемлемом качестве. Для успешной реализации сухого молока эффективными инструментами продвижения продукции являются также специализированные выставки и веб-сайт компании.
Финансовый план
Инвестиции в постоянные активы: *** долл. США.
Инвестиции в ЧОК: *** долл. США.
NPV: 4 500 долл. США.
IRR: 52,5%
Срок окупаемости: 2,34 года.
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
Анализ рынка
На внутреннем рынке сухого молока преобладает отечественная продукция. В 2012 году объем внутреннего рынка сухого молока составил ***, что на 9,3 тыс. т. или на 23% выше аналогичного показателя 2011 г.
Отрасль производства и реализации молочной продукции зависит от состояния и развития животноводства, а одной из основных проблем в животноводстве является уменьшение поголовья КРС.
Собственный рынок сухого молока будет демонстрировать рост производства и экспорта в сегменте СОМ и снижения в сегменте СЦМ. Внутренний рынок сухого молока в ближайшие годы будет колебаться в пределах ***. тонн. Можно ожидать постепенного роста в течении ближайших трех лет на 15-20% ежегодно.
Предложение продукции
Сухое молоко представляет собой растворимый порошок, получаемый высушиванием нормализованного пастеризованного коровьего молока. Имеет широкое применение в кулинарии. Сухое молоко бывает цельным (СЦМ) или обезжиренным (СОМ). Эти две разновидности сухого молока различаются процентным содержанием веществ.
Партнеры и поставщики
Для обеспечения свежим молоком предприятию на первоначальном этапе необходимо обратится к крупным игрокам рынка молочной продукции, которые работают на данном рынке и имеют обширную систему сбора молока у населения порядка *** тонн в сутки. Прослеживая рынок молока и сбора его у населения необходимо обратить особое внимание на размещение и развитие собственных молочных хозяйств.
Ценовая политика
Мировой рынок сухого обезжиренного молока в середине июня 2013 г. имел разнонаправленные тенденции, но в сравнении с месяцем ранее цены продолжили расти. Мировые тенденции отразились и на отечественном рынке сухого обезжиренного молока. СОМ за этот период в цене выросло на внутреннем рынке на 6,67%, до ***. На экспортном рынке диапазон цен составил *** долл. США/т (вырос на 7,33%).
Маркетинговый план
У перерабатывающих предприятий традиционно существует три канала сбыта: через дистрибьюторов, как правило, постоянных; самостоятельная доставка продукции в точки продажи, поддержка складов, с которых розничные продавцы могут забрать товар. В настоящий момент сбыт и продвижение на рынке сухого молока – это хороший отдел продаж и доступная цена при приемлемом качестве. Для успешной реализации сухого молока эффективными инструментами продвижения продукции являются также специализированные выставки и веб-сайт компании.
Финансовый план
Инвестиции в постоянные активы: *** долл. США.
Инвестиции в ЧОК: *** долл. США.
NPV: 4 500 долл. США.
IRR: 52,5%
Срок окупаемости: 2,34 года.
РЕЗЮМЕ
РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РЫНКА
1.1. Структура рынка
1.2. Емкость рынка и динамика развития
1.3. Анализ импортных показателей на рынке
1.4. Анализ экспортных показателей на рынке
1.5. Инвестиционная привлекательность рынка
1.6. Проблемы рынка
1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
РАЗДЕЛ 3. ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ
РАЗДЕЛ 4. КОНКУРЕНЦИЯ
РАЗДЕЛ 5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
РАЗДЕЛ 6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
6.1. Каналы продаж
Цепочка движения товара на рынке
6.2. Инструменты маркетинговой политики
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФРАСТРУКТУРЕ
7.1. Описание процесса
7.2. Приблизительные технические данные, производственная мощность
7.3. Потребность в расходных материалах, энергии, рабочей силы
7.4. Объемы поставок
7.5. Чертежи
7.6. Требования к зданию
7.7. График реализации проекта
РАЗДЕЛ 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Объемы реализации
8.2. Затраты на сырье и материалы
8.3. Персонал и заработная плата
8.4.Текущие затраты
8.5. Постоянные активы
8.6. Сводный отчет об инвестициях в проект
8.7. Налоги и платежи
8.8. Прибыль и убытки
8.9. Движение денежных средств
8.10. Основные показатели проекта
РАЗДЕЛ 9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
9.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию
9.2. Изменение объемов продаж
9.3. Изменение стоимости материалов и комплектующих
9.4. Изменение размера инвестиций в постоянные активы
9.5. Изменение ставки дисконтирования
РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РЫНКА
1.1. Структура рынка
1.2. Емкость рынка и динамика развития
1.3. Анализ импортных показателей на рынке
1.4. Анализ экспортных показателей на рынке
1.5. Инвестиционная привлекательность рынка
1.6. Проблемы рынка
1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
РАЗДЕЛ 3. ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ
РАЗДЕЛ 4. КОНКУРЕНЦИЯ
РАЗДЕЛ 5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
РАЗДЕЛ 6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
6.1. Каналы продаж
Цепочка движения товара на рынке
6.2. Инструменты маркетинговой политики
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФРАСТРУКТУРЕ
7.1. Описание процесса
7.2. Приблизительные технические данные, производственная мощность
7.3. Потребность в расходных материалах, энергии, рабочей силы
7.4. Объемы поставок
7.5. Чертежи
7.6. Требования к зданию
7.7. График реализации проекта
РАЗДЕЛ 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Объемы реализации
8.2. Затраты на сырье и материалы
8.3. Персонал и заработная плата
8.4.Текущие затраты
8.5. Постоянные активы
8.6. Сводный отчет об инвестициях в проект
8.7. Налоги и платежи
8.8. Прибыль и убытки
8.9. Движение денежных средств
8.10. Основные показатели проекта
РАЗДЕЛ 9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
9.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию
9.2. Изменение объемов продаж
9.3. Изменение стоимости материалов и комплектующих
9.4. Изменение размера инвестиций в постоянные активы
9.5. Изменение ставки дисконтирования
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Разновидности сухого молока
Таблица 2. Технико-экономические показатели здания
Таблица 3. График реализации проекта
Таблица 4. План реализации
Таблица 5. Объемы реализации
Таблица 6. Цена реализации единицы с НДС
Таблица 7. Доходы от продаж
Таблица 8. Расход сырья и материалов
Таблица 9. Цена сырья и материалов с НДС
Таблица 10. Затраты на сырье и материалы
Таблица 11. Персонал и заработная плата
Таблица 12. Текущие затраты
Таблица 13. Постоянные активы
Таблица 14. Сводный отчет об инвестициях в проект
Таблица 15. Налоги и платежи в фонды
Таблица 16. Отчет о прибыли и убытках
Таблица 17. Отчет о движении денежных средств
79
Таблица 18. Основные показатели проекта
Таблица 1. Разновидности сухого молока
Таблица 2. Технико-экономические показатели здания
Таблица 3. График реализации проекта
Таблица 4. План реализации
Таблица 5. Объемы реализации
Таблица 6. Цена реализации единицы с НДС
Таблица 7. Доходы от продаж
Таблица 8. Расход сырья и материалов
Таблица 9. Цена сырья и материалов с НДС
Таблица 10. Затраты на сырье и материалы
Таблица 11. Персонал и заработная плата
Таблица 12. Текущие затраты
Таблица 13. Постоянные активы
Таблица 14. Сводный отчет об инвестициях в проект
Таблица 15. Налоги и платежи в фонды
Таблица 16. Отчет о прибыли и убытках
Таблица 17. Отчет о движении денежных средств
79
Таблица 18. Основные показатели проекта
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Структура производства сухих молочных продуктов в 2011 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 2. Поголовье коров на 1 августа в 2007-2012 гг., тыс. голов
Диаграмма 3. Динамика производства молока и сухих сливок в 2007-2013 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Помесячная динамика производства молока и сухих сливок в 2010 -2013 гг., тонн
Диаграмма 5. Динамика баланса внутреннего рынка молока и сухих сливок (производство + импорт - экспорт) в 2007-2013 гг., тыс. тонн
Диаграмма 6. Объем реализации молочных продуктов и мороженого в 2011-2013 гг.
Диаграмма 7. Динамика импорта сухого обезжиренного молока в 2006-2013 гг., тонн, тыс. дол. США
Диаграмма 8. Географическая структура импорта сухого обезжиренного молока в 2012 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 9. Географическая структура импорта сухого обезжиренного молока в 2012 г. (в денежном выражении), %
Диаграмма 10. Доли импортеров сухого обезжиренного молока в 2012 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 11. Доли импортеров сухого обезжиренного молока в 2012 г. (в денежном выражении), %
Диаграмма 12. Динамика импорта сухого цельного молока в 2006-2013 гг., тонн, тыс. долл. США
Диаграмма 13. Доли импортеров сухого цельного молока в 2012 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 14. Доли импортеров сухого цельного молока в 2012 г. (в денежном выражении), %
Диаграмма 15. Динамика импорта сухой сыворотки в 2006-2013 гг., тонн, тыс. долл. США
Диаграмма 16. Доли импортеров сухой сыворотки в 2012 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 17. Доли импортеров сухой сыворотки в 2012 г. (в денежном выражении), %
Диаграмма 18. Динамика экспорта сухого обезжиренного молока в 2006-2013 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
Диаграмма 19. Доли экспортеров сухого обезжиренного молока в 2012 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 20. Доли экспортеров сухого обезжиренного молока в 2012 г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 21. Динамика экспорта сухого цельного молока в 2006-2013 гг., тыс. т, млн. долл. США
Диаграмма 22. Доли экспортеров сухого цельного молока в 2012 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 23. Доли экспортеров сухого цельного молока в 2012 г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 24. Динамика экспорта сухой сыворотки в 2006-2013 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
Диаграмма 25. Доли экспортеров сухой сыворотки в 2012 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 26. Доли экспортеров сухой сыворотки в 2012 г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 27. Основные производители молока и сухих сливок (в натуральном выражении), %
Диаграмма 28. Доли производителей сухой сыворотки в 2011 г., %
Диаграмма 29. Региональная структура производства сухого молока и сливок в 2011 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 30. Региональная структура производства сухой сыворотки в 2011 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 31. Cредние цены производителей молока и сухих сливок в 2011-2012 гг.
Диаграмма 32. Доходы и расходы проекта
Диаграмма 33. Чистая прибыль
Диаграмма 35. Движение денежных средств
Диаграмма 36. Остаток средств
Диаграмма 1. Структура производства сухих молочных продуктов в 2011 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 2. Поголовье коров на 1 августа в 2007-2012 гг., тыс. голов
Диаграмма 3. Динамика производства молока и сухих сливок в 2007-2013 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Помесячная динамика производства молока и сухих сливок в 2010 -2013 гг., тонн
Диаграмма 5. Динамика баланса внутреннего рынка молока и сухих сливок (производство + импорт - экспорт) в 2007-2013 гг., тыс. тонн
Диаграмма 6. Объем реализации молочных продуктов и мороженого в 2011-2013 гг.
Диаграмма 7. Динамика импорта сухого обезжиренного молока в 2006-2013 гг., тонн, тыс. дол. США
Диаграмма 8. Географическая структура импорта сухого обезжиренного молока в 2012 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 9. Географическая структура импорта сухого обезжиренного молока в 2012 г. (в денежном выражении), %
Диаграмма 10. Доли импортеров сухого обезжиренного молока в 2012 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 11. Доли импортеров сухого обезжиренного молока в 2012 г. (в денежном выражении), %
Диаграмма 12. Динамика импорта сухого цельного молока в 2006-2013 гг., тонн, тыс. долл. США
Диаграмма 13. Доли импортеров сухого цельного молока в 2012 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 14. Доли импортеров сухого цельного молока в 2012 г. (в денежном выражении), %
Диаграмма 15. Динамика импорта сухой сыворотки в 2006-2013 гг., тонн, тыс. долл. США
Диаграмма 16. Доли импортеров сухой сыворотки в 2012 г. (в натуральном выражении), %
Диаграмма 17. Доли импортеров сухой сыворотки в 2012 г. (в денежном выражении), %
Диаграмма 18. Динамика экспорта сухого обезжиренного молока в 2006-2013 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
Диаграмма 19. Доли экспортеров сухого обезжиренного молока в 2012 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 20. Доли экспортеров сухого обезжиренного молока в 2012 г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 21. Динамика экспорта сухого цельного молока в 2006-2013 гг., тыс. т, млн. долл. США
Диаграмма 22. Доли экспортеров сухого цельного молока в 2012 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 23. Доли экспортеров сухого цельного молока в 2012 г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 24. Динамика экспорта сухой сыворотки в 2006-2013 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
Диаграмма 25. Доли экспортеров сухой сыворотки в 2012 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 26. Доли экспортеров сухой сыворотки в 2012 г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 27. Основные производители молока и сухих сливок (в натуральном выражении), %
Диаграмма 28. Доли производителей сухой сыворотки в 2011 г., %
Диаграмма 29. Региональная структура производства сухого молока и сливок в 2011 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 30. Региональная структура производства сухой сыворотки в 2011 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 31. Cредние цены производителей молока и сухих сливок в 2011-2012 гг.
Диаграмма 32. Доходы и расходы проекта
Диаграмма 33. Чистая прибыль
Диаграмма 35. Движение денежных средств
Диаграмма 36. Остаток средств
