Рынок мяса крупного рогатого скота (говядины и телятины) 2013-2017 гг. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2019 года
Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка мяса крупного рогатого скота (говядины и телятины) в РФ, развитие рынка с учетом влияния внешнеполитической и внутренней экономической обстановки, выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей.
Исследование охватывает временной период с 2013 по 2017 гг., а также прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе до 2019 года по основным сценариям прогноза.
В отчете представлены основные показатели развития рынка мяса крупного рогатого скота (КРС) в РФ:
Представлен рейтинг крупнейших игроков на российском рынке мяса, их объемы и динамика производства, виды производимой продукции, уровень консолидации отрасли.
Отдельная глава посвящена исследованию потребления на российском рынке мяса и мясопродуктов в целом, так и в сегменте мяса КРС (говядины и телятины). Представлены объем и динамика потребления как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов и регионов РФ. Проанализирована стоимость питания мясной продукцией в зависимости от региона, составлены рейтинги регионов по уровню потребления, уровню расходов на мясо, доле расходов на мясо в общей структуре расходов на продукты питания. Представлены объем и динамика структуры потребления по видам мяса и мясопродуктов, изменение объема потребления и доли говядины и телятины в общей структуре потребления мяса. Проанализировано влияние различных факторов на уровень потребления (состав семьи, наличие и количество детей, проживание в городской и сельской местности, уровень располагаемых доходов и прочие социально-демографические факторы).
Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке мяса КРС. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта.
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.
Проведен анализ сырьевой базы, поголовья крупного рогатого скота, представлен обзор последних изменений в сфере АПК.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка мяса КРС до 2019 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по трем вариантам прогноза).
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
По итогам 2017 года объем рынка мяса КРС (говядины и телятины) в натуральном выражении достигнет уровня *** тонн. Изменение по отношению к предыдущему году составит - ***%.
Такое изменение объема рынка обусловлено в первую очередь
В структуре производства мяса КРС по видам наибольшую долю занимает парное и охлажденное мясо крупного рогатого скота – ее доля в общем объеме российского производства –***%.
Основную долю импортных поставок замороженного мяса КРС в Россию в 2017 году осуществляла Бразилия, на долю Парагвая приходилось 25%, *** поставила 14% продукции
Российские производители мяса КРС могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***%. При этом наблюдается увеличение доли покрытия спроса отечественными производителями с ***% в 2013 году до ***% в 2017 году.
С 2013 по 2015 гг. наблюдалась ежегодная тенденция сокращения среднедушевого потребления мяса КРС (говядины и телятины) на ***% в год. По итогам 2016 года впервые была отмечена тенденция к росту объема потребления мяса КРС на ***%.
Исследование охватывает временной период с 2013 по 2017 гг., а также прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе до 2019 года по основным сценариям прогноза.
В отчете представлены основные показатели развития рынка мяса крупного рогатого скота (КРС) в РФ:
- объем, динамика и темпы роста рынка
- видовая структура рынка
- доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций
- баланс импорта и экспорта
- баланс спроса и предложения на рынке (как в целом на рынке, так и в отдельных сегментах)
- изменение видовой структуры рынка
- изменение структуры экспортно-импортных поставок мяса КРС
- оценка новой ниши для отечественных производителей
Представлен рейтинг крупнейших игроков на российском рынке мяса, их объемы и динамика производства, виды производимой продукции, уровень консолидации отрасли.
Отдельная глава посвящена исследованию потребления на российском рынке мяса и мясопродуктов в целом, так и в сегменте мяса КРС (говядины и телятины). Представлены объем и динамика потребления как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов и регионов РФ. Проанализирована стоимость питания мясной продукцией в зависимости от региона, составлены рейтинги регионов по уровню потребления, уровню расходов на мясо, доле расходов на мясо в общей структуре расходов на продукты питания. Представлены объем и динамика структуры потребления по видам мяса и мясопродуктов, изменение объема потребления и доли говядины и телятины в общей структуре потребления мяса. Проанализировано влияние различных факторов на уровень потребления (состав семьи, наличие и количество детей, проживание в городской и сельской местности, уровень располагаемых доходов и прочие социально-демографические факторы).
Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке мяса КРС. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта.
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.
Проведен анализ сырьевой базы, поголовья крупного рогатого скота, представлен обзор последних изменений в сфере АПК.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка мяса КРС до 2019 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по трем вариантам прогноза).
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
По итогам 2017 года объем рынка мяса КРС (говядины и телятины) в натуральном выражении достигнет уровня *** тонн. Изменение по отношению к предыдущему году составит - ***%.
Такое изменение объема рынка обусловлено в первую очередь
В структуре производства мяса КРС по видам наибольшую долю занимает парное и охлажденное мясо крупного рогатого скота – ее доля в общем объеме российского производства –***%.
Основную долю импортных поставок замороженного мяса КРС в Россию в 2017 году осуществляла Бразилия, на долю Парагвая приходилось 25%, *** поставила 14% продукции
Российские производители мяса КРС могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***%. При этом наблюдается увеличение доли покрытия спроса отечественными производителями с ***% в 2013 году до ***% в 2017 году.
С 2013 по 2015 гг. наблюдалась ежегодная тенденция сокращения среднедушевого потребления мяса КРС (говядины и телятины) на ***% в год. По итогам 2016 года впервые была отмечена тенденция к росту объема потребления мяса КРС на ***%.
ГЛАВА 1. РЫНОК МЯСА КРС В РФ
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА
1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2017 г.
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2013-2017 гг.)
1.6. СЕГМЕНТ СВЕЖЕГО, ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС
1.6.1. Объем и динамика сегмента
1.6.2. Доля импорта в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
1.6.3. Соотношение производства и экспорта в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
1.6.4. Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
1.7. СЕГМЕНТ ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА КРС
1.7.1. Объем и динамика сегмента
1.7.2. Доля импорта в сегменте замороженного мяса КРС
1.7.3. Соотношение производства и экспорта в сегменте замороженного мяса КРС
1.7.4. Баланс спроса и предложения в сегменте замороженного мяса КРС
1.8. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ МЯСА КРС
1.9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРС В РФ
2.1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС (2012-2017 гг.)
2.1.1. Объем и динамика производства
2.1.2. Сезонность производства
2.1.3. Структура производства мяса КРС по видам
2.2. СЕГМЕНТ ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС
2.2.1. Объем и динамика производства
2.2.2. География производства в разрезе ФО
2.2.3. География производства в региональном разрезе
2.3. СЕГМЕНТ МОРОЖЕНОГО МЯСА КРС
2.3.1. Объем и динамика производства
2.3.2. География производства в разрезе ФО
2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
2.4.1. Рейтинг предприятий мясной индустрии по объему производства (ТОП-25). Текущие объемы производства, динамика, планы развития компаний
2.4.2. Уровень консолидации отрасли
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
3.1. БАЛАНС РЕСУРСОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.2.1. Методология и структура исследования потребителей
3.2.2. Объем и динамика потребления мяса и мясопродуктов на потребителя
3.2.3. Уровень потребления мяса и мясопродуктов по регионам РФ. Рейтинг регионов (ТОП-10)
3.3. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.4. РАСХОДЫ НА МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
3.4.1. Уровень потребительских расходов на мясо и мясопродукты (стоимость питания) по регионам РФ
3.4.2. Структура потребительских расходов на продукты питания. Доля расходов на мясо и мясопродукты по регионам РФ
3.5. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.6. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА КРС (ГОВЯДИНЫ И ТЕЛЯТИНЫ)
3.7. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.7.1. Влияние фактора состава семьи (домохозяйства) на уровень потребления мяса и мясопродуктов
3.7.2. Влияние фактора наличия и количества детей на уровень потребления мяса и мясопродуктов
3.7.3. Влияние основных социально-демографических характеристик на уровень потребления мяса и мясопродуктов
3.7.4. Влияние уровня среднедушевых располагаемых доходов на уровень потребления мяса и мясопродуктов
3.7.5. Влияние географического фактора (проживающие в городской и сельской местности) на уровень потребления мяса и мясопродуктов
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА КРС
4.1. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО (группы продукции, страны-поставщики)
4.2. ИМПОРТ МЯСА КРС В РФ
4.2.1. Объем и динамика импорта
4.2.2. Структура импорта мяса КРС по видам
4.2.3. Анализ географии импорта в 2013-2017 гг.
4.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЯСА КРС
4.3.1. Объем и динамика экспорта
4.3.2. Структура экспорта мяса КРС по видам
4.3.3. Анализ географии экспорта в 2013-2017 гг.
ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ
5.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
5.1.1. Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2017 гг.)
5.1.2. Помесячная динамика цен
5.1.3. Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2017 гг.)
5.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
5.2.1. Динамика цен, темпы роста (2011-2017 гг.)
5.2.2. Помесячная динамика цен (2014-2017 гг.)
5.2.3. Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2011-2017 гг.)
ГЛАВА 6. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
6.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В АПК
6.2. ПОЛОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
6.2.1. Динамика численности поголовья
6.2.2. Географическая структура поголовья по ФО
6.2.3. Региональная структура поголовья
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2019 Г.
7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
7.2. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА
7.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
Приложения
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА
1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ
1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2017 г.
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2013-2017 гг.)
1.6. СЕГМЕНТ СВЕЖЕГО, ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС
1.6.1. Объем и динамика сегмента
1.6.2. Доля импорта в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
1.6.3. Соотношение производства и экспорта в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
1.6.4. Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
1.7. СЕГМЕНТ ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА КРС
1.7.1. Объем и динамика сегмента
1.7.2. Доля импорта в сегменте замороженного мяса КРС
1.7.3. Соотношение производства и экспорта в сегменте замороженного мяса КРС
1.7.4. Баланс спроса и предложения в сегменте замороженного мяса КРС
1.8. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ МЯСА КРС
1.9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРС В РФ
2.1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС (2012-2017 гг.)
2.1.1. Объем и динамика производства
2.1.2. Сезонность производства
2.1.3. Структура производства мяса КРС по видам
2.2. СЕГМЕНТ ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС
2.2.1. Объем и динамика производства
2.2.2. География производства в разрезе ФО
2.2.3. География производства в региональном разрезе
2.3. СЕГМЕНТ МОРОЖЕНОГО МЯСА КРС
2.3.1. Объем и динамика производства
2.3.2. География производства в разрезе ФО
2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
2.4.1. Рейтинг предприятий мясной индустрии по объему производства (ТОП-25). Текущие объемы производства, динамика, планы развития компаний
2.4.2. Уровень консолидации отрасли
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
3.1. БАЛАНС РЕСУРСОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.2.1. Методология и структура исследования потребителей
3.2.2. Объем и динамика потребления мяса и мясопродуктов на потребителя
3.2.3. Уровень потребления мяса и мясопродуктов по регионам РФ. Рейтинг регионов (ТОП-10)
3.3. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.4. РАСХОДЫ НА МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
3.4.1. Уровень потребительских расходов на мясо и мясопродукты (стоимость питания) по регионам РФ
3.4.2. Структура потребительских расходов на продукты питания. Доля расходов на мясо и мясопродукты по регионам РФ
3.5. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.6. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА КРС (ГОВЯДИНЫ И ТЕЛЯТИНЫ)
3.7. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
3.7.1. Влияние фактора состава семьи (домохозяйства) на уровень потребления мяса и мясопродуктов
3.7.2. Влияние фактора наличия и количества детей на уровень потребления мяса и мясопродуктов
3.7.3. Влияние основных социально-демографических характеристик на уровень потребления мяса и мясопродуктов
3.7.4. Влияние уровня среднедушевых располагаемых доходов на уровень потребления мяса и мясопродуктов
3.7.5. Влияние географического фактора (проживающие в городской и сельской местности) на уровень потребления мяса и мясопродуктов
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА КРС
4.1. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО (группы продукции, страны-поставщики)
4.2. ИМПОРТ МЯСА КРС В РФ
4.2.1. Объем и динамика импорта
4.2.2. Структура импорта мяса КРС по видам
4.2.3. Анализ географии импорта в 2013-2017 гг.
4.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЯСА КРС
4.3.1. Объем и динамика экспорта
4.3.2. Структура экспорта мяса КРС по видам
4.3.3. Анализ географии экспорта в 2013-2017 гг.
ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ
5.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
5.1.1. Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2017 гг.)
5.1.2. Помесячная динамика цен
5.1.3. Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2017 гг.)
5.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
5.2.1. Динамика цен, темпы роста (2011-2017 гг.)
5.2.2. Помесячная динамика цен (2014-2017 гг.)
5.2.3. Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2011-2017 гг.)
ГЛАВА 6. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
6.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В АПК
6.2. ПОЛОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
6.2.1. Динамика численности поголовья
6.2.2. Географическая структура поголовья по ФО
6.2.3. Региональная структура поголовья
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2019 Г.
7.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
7.2. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА
7.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING
Приложения
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 2. Динамика структуры рынка мяса КРС, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 3. Доли импорта на рынке мяса КРС в натуральном выражении, 2017г., %
Диаграмма 4. Динамика доли импорта на рынке мяса КРС в натуральном выражении, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 5. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2017 г., %
Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 7. Динамика объема сегмента свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика доли импортной продукции в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
Диаграмма 9. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС, 2017 г., %
Диаграмма 10. Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 11. Динамика объема сегмента замороженного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 12. Динамика доли импортной продукции в замороженного мяса КРС
Диаграмма 13. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении в сегменте замороженного мяса КРС, 2017 г., %
Диаграмма 14. Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Диаграмма 15. Доли рынка, свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн, 2018 г.
Диаграмма 16. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 17. Динамика производства мяса КРС по месяцам в РФ, тонн, 2014-2017
Диаграмма 18. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2017 год, %
Диаграмма 19. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 20. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г.
Диаграмма 21. География производства парного и охлажденного мяса КРС в регионах РФ в 2017 г., %
Диаграмма 22. Динамика производства мороженого мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 23. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г.
Диаграмма 24. Уровень консолидации мясного сектора, 2016 год
Диаграмма 25. Динамика балансов ресурсов мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 26. Динамика структуры использования мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 27. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах, кг на потребителя в год
Диаграмма 28. Лидирующие регионы по уровню потребления мяса и мясопродуктов (ТОП-10), кг на потребителя в год
Диаграмма 29. Структура источников поступления мяса и мясопродуктов в потреблении, 2016, %
Диаграмма 30. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, 2015-2016 гг., руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 31. Лидирующие регионы по стоимости питания мясом и мясопродуктами, 2016 год, руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 32. Структура стоимости по основным группам продуктов питания, доля мяса и мясных продуктов, 2016, %
Диаграмма 33. Лидирующие регионы по доли расходов на мясо и мясопродукты
Диаграмма 34. Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов, доля мяса КРС (говядины и телятины), 2016, %
Диаграмма 35. Динамика среднедушевого потребления мяса КРС (говядины и телятины), 2013-2016 гг., кг в год
Диаграмма 36. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тоннах, 2012-2017 гг.
Диаграмма 37. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг.
Диаграмма 38. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 39. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 40. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 41. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 42. Динамика экспорта мяса КРС из РФ в тоннах, 2013-2017 гг.
Диаграмма 43. Динамика экспорта мяса КРС из РФ в тыс. долл., 2013-2017 гг.
Диаграмма 44. Структура экспорта мяса КРС по видам, в натуральном выражении, 2016 и 2017 гг., %
Диаграмма 45. Структура экспорта мяса КРС по видам, в стоимостном выражении, 2016 и 2017 гг., %
Диаграмма 46. Структура экспорта свежего и охлажденного мяса КРС в натуральном выражении, 8 мес. 2017 г., %
Диаграмма 47. Структура экспорта свежего и охлажденного мяса КРС в стоимостном выражении, 8 мес. 2017 г., %
Диаграмма 48. Структура экспорта замороженного мяса КРС, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 49. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Диаграмма 50. Динамика цен (по месяцам) на говядину в РФ, руб./ тонна, янв.-авг. 2017 г.
Диаграмма 51. Динамика розничных цен на говядину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 гг.
Диаграмма 52. Динамика розничных цен на бескостную говядину в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 гг.
Диаграмма 53. Динамика розничных цен (по месяцам) на говядину по видам в РФ, руб./ кг, 2014- 2017 гг.
Диаграмма 54. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на говядину 1 категории
Диаграмма 55. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на бескостную говядину
Диаграмма 56. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов
Диаграмма 57. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, 2017, %
Диаграмма 58. Географическая структура поголовья КРС по регионам (ТОП-15), %
Диаграмма 59. Прогноз динамики объема рынка мяса КРС (3 варианта прогноза), 2017-2019 гг., тонн
Диаграмма 1. Динамика объема рынка мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 2. Динамика структуры рынка мяса КРС, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 3. Доли импорта на рынке мяса КРС в натуральном выражении, 2017г., %
Диаграмма 4. Динамика доли импорта на рынке мяса КРС в натуральном выражении, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 5. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2017 г., %
Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 7. Динамика объема сегмента свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика доли импортной продукции в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
Диаграмма 9. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС, 2017 г., %
Диаграмма 10. Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 11. Динамика объема сегмента замороженного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Диаграмма 12. Динамика доли импортной продукции в замороженного мяса КРС
Диаграмма 13. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении в сегменте замороженного мяса КРС, 2017 г., %
Диаграмма 14. Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Диаграмма 15. Доли рынка, свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн, 2018 г.
Диаграмма 16. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 17. Динамика производства мяса КРС по месяцам в РФ, тонн, 2014-2017
Диаграмма 18. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2017 год, %
Диаграмма 19. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 20. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г.
Диаграмма 21. География производства парного и охлажденного мяса КРС в регионах РФ в 2017 г., %
Диаграмма 22. Динамика производства мороженого мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 23. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2017 г.
Диаграмма 24. Уровень консолидации мясного сектора, 2016 год
Диаграмма 25. Динамика балансов ресурсов мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 26. Динамика структуры использования мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 27. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах, кг на потребителя в год
Диаграмма 28. Лидирующие регионы по уровню потребления мяса и мясопродуктов (ТОП-10), кг на потребителя в год
Диаграмма 29. Структура источников поступления мяса и мясопродуктов в потреблении, 2016, %
Диаграмма 30. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, 2015-2016 гг., руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 31. Лидирующие регионы по стоимости питания мясом и мясопродуктами, 2016 год, руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 32. Структура стоимости по основным группам продуктов питания, доля мяса и мясных продуктов, 2016, %
Диаграмма 33. Лидирующие регионы по доли расходов на мясо и мясопродукты
Диаграмма 34. Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов, доля мяса КРС (говядины и телятины), 2016, %
Диаграмма 35. Динамика среднедушевого потребления мяса КРС (говядины и телятины), 2013-2016 гг., кг в год
Диаграмма 36. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тоннах, 2012-2017 гг.
Диаграмма 37. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг.
Диаграмма 38. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 39. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 40. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 41. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 – 2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 42. Динамика экспорта мяса КРС из РФ в тоннах, 2013-2017 гг.
Диаграмма 43. Динамика экспорта мяса КРС из РФ в тыс. долл., 2013-2017 гг.
Диаграмма 44. Структура экспорта мяса КРС по видам, в натуральном выражении, 2016 и 2017 гг., %
Диаграмма 45. Структура экспорта мяса КРС по видам, в стоимостном выражении, 2016 и 2017 гг., %
Диаграмма 46. Структура экспорта свежего и охлажденного мяса КРС в натуральном выражении, 8 мес. 2017 г., %
Диаграмма 47. Структура экспорта свежего и охлажденного мяса КРС в стоимостном выражении, 8 мес. 2017 г., %
Диаграмма 48. Структура экспорта замороженного мяса КРС, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 49. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Диаграмма 50. Динамика цен (по месяцам) на говядину в РФ, руб./ тонна, янв.-авг. 2017 г.
Диаграмма 51. Динамика розничных цен на говядину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 гг.
Диаграмма 52. Динамика розничных цен на бескостную говядину в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2017 гг.
Диаграмма 53. Динамика розничных цен (по месяцам) на говядину по видам в РФ, руб./ кг, 2014- 2017 гг.
Диаграмма 54. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на говядину 1 категории
Диаграмма 55. ТОП-15 регионов по уровню потребительских цен на бескостную говядину
Диаграмма 56. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов
Диаграмма 57. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, 2017, %
Диаграмма 58. Географическая структура поголовья КРС по регионам (ТОП-15), %
Диаграмма 59. Прогноз динамики объема рынка мяса КРС (3 варианта прогноза), 2017-2019 гг., тонн
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Таблица 2. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Таблица 3. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта замороженного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Таблица 4. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 5. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 6. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, тонн, янв-сен 2017 года
Таблица 7. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 8. Объем производства мяса по ведущим компаниям отрасли (2015-2016 гг., динамика), виды выпускаемой продукции, объем производства продукции КРС (2016 г.), тонн
Таблица 9. Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования на российском рынке мяса и мясопродуктов, 2012 год – 1 пол. 2017 года, тыс. тонн
Таблица 10. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов, 1980-2016 гг., кг на потребителя в год
Таблица 11. Динамика потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, кг на потребителя в год
Таблица 12. Источники поступления и потребления мяса и мясопродуктов в РФ, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 13. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, руб. на потребителя в мес.
Таблица 14. Структура потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 15. Доля мяса и мясопродуктов в структуре потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 16. Доля расходов на продукты питания, доля расходов на мясо и мясопродукты в структуре потребительских расходов по ФО и регионам РФ, 2016, %
Таблица 17. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов по видам, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 18. Динамика среднедушевого потребление говядины и телятины, 2013-2016 гг., кг в год
Таблица 19. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от состава семьи, кг на потребителя в год
Таблица 20. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от наличия и количества детей, кг на потребителя в год
Таблица 21. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от основных социально-демографических характеристик, кг на потребителя в год
Таблица 22. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых доходов, кг на потребителя в год
Таблица 23. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, кг на потребителя в год
Таблица 24. Источники потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, кг на потребителя в год
Таблица 25. Стоимость потребляемого мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, руб. на потребителя в мес.
Таблица 26. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 27. Динамика импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., тонн
Таблица 28. Динамика импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., тыс. долл.
Таблица 29. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2017 гг., в натуральном выражении, тонн
Таблица 30. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2016 гг., изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 31. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в натуральном выражении, тонн
Таблица 32. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 33. Динамика экспорта мяса КРС по видам из РФ в 2013-2017 гг., в натуральном выражении, тонн
Таблица 34. Динамика экспорта мяса КРС по видам из РФ в 2013-2017 гг., в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 35. Динамика географии экспорта мороженого мяса КРС из РФ 2012-2017 году, тонн
Таблица 36. Динамика географии экспорта мороженого мяса КРС в РФ, 2012-2017 году, тыс. долл.
Таблица 37. Динамика цен на говядину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Таблица 38. Динамика цен на говядину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 39. Динамика цен на бескостную говядину в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 40. Динамика цен на говядины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2017
Таблица 41. Динамика цен на говядину бескостную в субъектах РФ, руб./кг, 2016
Таблица 42. Численность поголовья КРС по ФО в 2012-2017 гг., голов
Таблица 43. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2012-2016 гг., голов
Таблица 44. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, % 2015-2019 гг.
Таблица 45. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 46. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 47. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019гг. (вариант прогноза «базовый +»)
Таблица 48. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (вариант прогноза «базовый +»)
Таблица 49. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (целевой вариант прогноза)
Таблица 50. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2010гг. (целевой вариант прогноза)
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Таблица 2. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Таблица 3. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта замороженного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2017 гг.
Таблица 4. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 5. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 6. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, тонн, янв-сен 2017 года
Таблица 7. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 8. Объем производства мяса по ведущим компаниям отрасли (2015-2016 гг., динамика), виды выпускаемой продукции, объем производства продукции КРС (2016 г.), тонн
Таблица 9. Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования на российском рынке мяса и мясопродуктов, 2012 год – 1 пол. 2017 года, тыс. тонн
Таблица 10. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов, 1980-2016 гг., кг на потребителя в год
Таблица 11. Динамика потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, кг на потребителя в год
Таблица 12. Источники поступления и потребления мяса и мясопродуктов в РФ, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 13. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, руб. на потребителя в мес.
Таблица 14. Структура потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 15. Доля мяса и мясопродуктов в структуре потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 16. Доля расходов на продукты питания, доля расходов на мясо и мясопродукты в структуре потребительских расходов по ФО и регионам РФ, 2016, %
Таблица 17. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов по видам, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 18. Динамика среднедушевого потребление говядины и телятины, 2013-2016 гг., кг в год
Таблица 19. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от состава семьи, кг на потребителя в год
Таблица 20. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от наличия и количества детей, кг на потребителя в год
Таблица 21. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от основных социально-демографических характеристик, кг на потребителя в год
Таблица 22. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых доходов, кг на потребителя в год
Таблица 23. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, кг на потребителя в год
Таблица 24. Источники потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, кг на потребителя в год
Таблица 25. Стоимость потребляемого мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, руб. на потребителя в мес.
Таблица 26. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 27. Динамика импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2017 гг., тонн
Таблица 28. Динамика импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., тыс. долл.
Таблица 29. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2017 гг., в натуральном выражении, тонн
Таблица 30. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2016 гг., изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 31. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в натуральном выражении, тонн
Таблица 32. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2017 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 33. Динамика экспорта мяса КРС по видам из РФ в 2013-2017 гг., в натуральном выражении, тонн
Таблица 34. Динамика экспорта мяса КРС по видам из РФ в 2013-2017 гг., в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 35. Динамика географии экспорта мороженого мяса КРС из РФ 2012-2017 году, тонн
Таблица 36. Динамика географии экспорта мороженого мяса КРС в РФ, 2012-2017 году, тыс. долл.
Таблица 37. Динамика цен на говядину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Таблица 38. Динамика цен на говядину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 39. Динамика цен на бескостную говядину в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2017 гг.
Таблица 40. Динамика цен на говядины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2017
Таблица 41. Динамика цен на говядину бескостную в субъектах РФ, руб./кг, 2016
Таблица 42. Численность поголовья КРС по ФО в 2012-2017 гг., голов
Таблица 43. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2012-2016 гг., голов
Таблица 44. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, % 2015-2019 гг.
Таблица 45. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 46. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 47. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019гг. (вариант прогноза «базовый +»)
Таблица 48. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (вариант прогноза «базовый +»)
Таблица 49. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (целевой вариант прогноза)
Таблица 50. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2017-2010гг. (целевой вариант прогноза)
